LONDRES (Reuters) – Argentina, afectada por la recesión, dijo el martes que había llegado a un acuerdo con tres grupos de acreedores para reestructurar $ 65 mil millones en deuda soberana incumplida.
El acuerdo con el Grupo Ad Hoc de titulares de bonos argentinos, el Comité de Acreedores de Argentina, el Grupo de titulares de bonos de Exchange y otros titulares significativos permitiría a los miembros de estos grupos apoyar una reestructuración y otorgar al país un alivio significativo de la deuda, dijo el Ministerio de Economía.
Argentina dijo que ampliaría el plazo original del martes para llegar a un acuerdo hasta el 24 de agosto para finalizarlo.
Argentina, uno de los principales productores de granos y una vez uno de los países más ricos del mundo, cayó en su noveno incumplimiento soberano en mayo y se dirige a una contracción económica estimada del 12% este año a raíz de dos años de recesión.
La noticia del acuerdo ayudó a elevar los eurobonos existentes del gobierno en hasta 3 centavos. Ya se habían reunido el lunes con anticipación.
El país había estado en un punto muerto con los acreedores, que incluían fondos de renombre como BlackRock (NYSE 🙂 y Ashmore, por la renovación de la deuda antes de la fecha límite del martes.
No hubo confirmación inmediata de un acuerdo por parte de los grupos de acreedores.
CAMBIOS DE FECHA DE PAGO
Como parte del acuerdo, el gobierno dijo que ajustaría algunas de las fechas de pago de los nuevos bonos establecidos en la oferta enviada a los acreedores el 6 de julio. Esto no aumentaría la cantidad total de pagos de capital o intereses para Argentina, pero mejoraría El valor de la propuesta para los acreedores, dijo.
Una cuestión clave durante las conversaciones de reestructuración fueron las llamadas cláusulas de acción colectiva (CAC), que determinan cómo se pueden hacer cambios futuros a los acuerdos de bonos
Algunos tenedores de bonos, temiendo que Argentina intentara utilizar los CAC para adoptar la estrategia “Pac-Man” de intentar incorporarlos uno a la vez, habían establecido contactos informales con organismos globales, incluido el Fondo Monetario Internacional (FMI) para su apoyo. para modificar las cláusulas legales.
Para abordar las propuestas de los acreedores sobre el marco contractual, el gobierno dijo en su comunicado que ajustaría ciertos aspectos de los CAC en la nueva documentación de bonos.
Según el acuerdo, las fechas de pago de los nuevos bonos serán el 9 de enero y el 9 de julio, en lugar del 4 de marzo y el 4 de septiembre. Los nuevos bonos comenzarán a amortizarse en enero de 2025 y vencerán en julio de 2029.
Los nuevos bonos 2030 denominados en dólares estadounidenses y en euros comenzarán a amortizarse en julio de 2024 y vencerán en julio de 2030, dijo Argentina, con la primera cuota por un monto equivalente a la mitad de cada cuota restante.
Los nuevos bonos 2038 denominados en dólares y en euros que se emitirán a cambio de los bonos de descuento existentes comenzarán a amortizarse en julio de 2027 y vencerán en enero de 2038, dijo el ministerio.
El presidente Alberto Fernández y Guzmán habían insistido en que Argentina no pudo superar la oferta hecha a principios de julio después de meses de conversaciones.
Argentina llegó a un acuerdo de préstamo de $ 57 mil millones con el FMI en 2018.