Evaluación de los mejores CRM de Dynamics 365 para la integración de QuickBooks

365 CRM para QuickBooks

CRM hace que todos los aspectos del negocio trabajen en sincronía. Los miembros del equipo pueden realizar y realizar un seguimiento de todas sus conversaciones de ventas utilizando la integración de Dynamics 365 combinando sus herramientas de comunicación y marketing. Sin embargo, si la empresa utiliza algún software de contabilidad para administrar sus pagos salientes y entrantes, existen varias ventajas invisibles para integrar el software con CRM.

Quickbooks es una de las plataformas de software de contabilidad especialmente diseñada para pequeñas y medianas empresas. Proporciona a millones de empresas una manera fácil de manejar sus ventas y gastos regulares, facturar a sus clientes, pagar sus facturas, generar informes de planificación y presentación de impuestos.

Casi todos los CRM proporcionan una integración de QuickBooks, sin embargo, estas integraciones no se realizan por igual. Algunos de los CRM ofrecen una configuración simple con un solo clic, mientras que otros requieren más tiempo para la instalación. Cómo elegir el mejor CRM que se integre bien con QuickBooks es algo que debe elegir sabiamente.

QuickBooks como tu primer CRM: necesitas lo real

Cuando acaba de comenzar su negocio, puede encontrar su software de contabilidad suficiente para acceder a los datos de contacto del cliente. Sin embargo, Quickbooks no hace nada para ayudarlo a realizar ventas, está diseñado para administrar la facturación y la contabilidad, por lo tanto, debe integrar la cuenta de QuickBooks con un software que lo ayude a administrar el proceso del proceso comercial.

Automatizar la facturación, la facturación y el seguimiento de las facturas impagas seguramente le ahorrará su valioso tiempo, sin embargo, es importante integrar la cuenta de QuickBooks y CRM para brindar transparencia a su embudo de ventas. Esto aumenta las posibilidades de cerrar un mayor número de clientes potenciales y aumenta el crecimiento del negocio.

La integración de Dynamics 365 CRM y QuickBooks mantendrá los datos de sus clientes organizados y sin desorden para todo el equipo.

¿Cómo aprovechar la integración de CRM?

No tendrá la idea de cuántos clientes potenciales hay en su cartera hasta que importe todos sus datos a través de QuickBooks.

Hay plataformas CRM que ofrecen sus integraciones QuickBooks a través de Zapier. Ofrece una forma fácil de usar para conectar numerosas plataformas de software y automatizar acciones entre ellas.

Sin embargo, este tipo de integración no garantiza que la integración sea limitada en lo que respecta a la funcionalidad. Hay varios CRM similares que pueden hacer tanto con sus Quickbooks integrados de Zapier en comparación con las integraciones especialmente diseñadas.

Aquí traemos los mejores CRM líderes que proporcionan integraciones útiles con QuickBooks-

Cáscara de nuez

Nutshell es una plataforma robusta de CRM y automatización de ventas. Esto se hace para ayudar a los equipos de ventas en su trabajo y agilizar el procesamiento. La integración en línea de QuickBooks de Nutshell es simple y sofisticada para los usuarios.

Si la empresa tiene una lista de clientes que se guarda y almacena dentro de QuickBooks Online, se puede importar a Nutshell con unos pocos clics utilizando su importador directo nativo.

También puede obtener una opción de integración de Zapier con QuickBooks Online para activar facturas, facturas o nuevos registros a través de QuickBooks después de haber habilitado la conexión a través de Nutshell. También mantiene sus registros de clientes sincronizados en ambos.

¿Quién puede usar Nutshell?

Cualquier equipo de ventas interesado en CRM rico en funciones que sea fácil de usar y pueda personalizarse puede usar Nutshell.

Método

Método CRM funciona bien con todos los productos QuickBooks. Si está utilizando QuickBooks Online, Premier, Pro o Enterprise; sus datos se integrarán con el método sin esfuerzo. Method CRM es el mejor para aquellos que buscan una solución CRM donde QuickBooks puede integrarse al proceso de ventas.

Perspicazmente

Insightly CRM se centra en su integración de QuickBooks Online. Es fácil de usar, fácil de instalar y ofrece características más innovadoras.

El historial de pagos y el estado de cualquiera de los clientes de la empresa se pueden ver en una pestaña personalizada de QuickBooks Online.

Lo que no es posible con Insightly es que no puede crear facturas directamente. Esto significa que debe abandonar el CRM para facturar a un cliente y no puede aceptar pagos directos con él. Insightly se adapta a aquellos que necesitan funciones avanzadas de gestión de proyectos en su CRM.


Fuerza de ventas

Salesforce for QuickBooks permite que el CRM de ventas se integre con QuickBooks. Se juega bien con Zapier. Cuando conecta Salesforce con QuickBooks, le permite sincronizar los clientes de QuickBooks con las cuentas de Salesforce y ver sus datos desde la interfaz CRM.

La integración de Salesforce QuickBooks también le permite crear transacciones, facturas y administrar cuentas

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