BBVA, el segundo banco más grande de España, dijo el lunes por la noche que está en conversaciones con su rival más pequeño, ya que las tasas negativas en Europa aceleran el ritmo de los acuerdos entre los prestamistas de la región.
Las conversaciones se producen pocas horas después de BBVA BBVA,
+ 12,56%
llegó a un acuerdo para vender su negocio en EE. UU. a PNC Financial Services Group PNC,
+ 2,85%
por $ 11.6 mil millones en efectivo, lo que generó especulaciones de que usaría el efectivo para comprar un rival más pequeño.
Leer: PNC pagará $ 11.6 mil millones por la unidad estadounidense de BBVA en uno de los acuerdos bancarios más importantes desde la crisis financiera
Tanto BBVA como Sabadell SAB,
+ 3,17%
dijo que las conversaciones estaban en curso y que no se había tomado una decisión sobre si se llevaría a cabo una transacción.
“Las entidades han iniciado un proceso de revisión recíproca de debida diligencia como es habitual en este tipo de transacciones y han designado asesores externos”. BBVA dijo en un comunicado de bolsa.
También señaló que no se ha tomado ninguna decisión en relación con la posible fusión y que no hay certeza sobre si se tomará tal decisión o cuáles son los términos y condiciones de un posible acuerdo.
Si el acuerdo sigue adelante, crearía un banco con casi 600.000 millones de euros en activos en España, con un valor de mercado combinado de 26.800 millones de euros basado en los precios de cierre de las acciones de los dos bancos el lunes.
Las acciones de BBVA descienden un 5,54%, mientras que las de Sabadell BNDSF,
+ 86,48%,
que han bajado más del 58% en lo que va de año, subieron un 1,15%.
Los bancos españoles se han visto sometidos a una presión cada vez mayor para consolidarse y hacer frente a los tipos de interés ultrabajos de la eurozona y al aumento de las deudas incobrables mientras buscan capear el impacto de la pandemia de COVID-19. Eso les ha obligado a centrarse más en recortes de costes, incluso mediante fusiones.
En septiembre, CaixaBank CABK,
-0,96%
acordó un acuerdo de 4.300 millones de euros para comprar la estatal Bankia BKIA,
-0,67%
en un acuerdo que crearía el mayor crédito interno de España, r con activos de más de 650 mil millones de euros.
Otros dos bancos españoles – Unicaja UNI,
+ 0,49%
y Liberbank LBK,
+ 3,24%
– dijo en octubre que también estaban en conversaciones, en lo que crearía el quinto mayor prestamista de España con más de 100.000 millones de euros en activos.
Santander SAN,
+ 2,99%
intensificó sus esfuerzos de reducción de costos en octubre, anunciando planes para lograr una 1.000 millones de euros en ahorro de costes en Europa para 2022, y dijo que planeaba reducir el personal en España, Portugal, Gran Bretaña y Polonia. Santander SAN,
-1,87%
ya había planificado un ahorro de mil millones de euros en Europa para 2020.
Analistas de ING afirman que la fusión de BBVA con Banco de Sabadell BNDSY,
+ 48,04%
Mejoraría especialmente la cuota de mercado del banco combinado en España.
“Esto le permitiría responder quizás mejor a la mayor competencia por parte del combo CaixaBank / Bankia”, escribieron, en una nota a los clientes, agregando que la fusión con un rival más fuerte y más grande debería ser especialmente favorable para Banco calificaciones crediticias de Sabadell.
Los analistas de Jefferies dijeron que existen argumentos estratégicos a favor de una alianza BBVA-SAB, incluida la de proporcionar a BBVA una presencia más amplia de pequeñas o medianas empresas y una sólida participación de mercado en las regiones españolas.
“También hay complicaciones, incluida TSB (el negocio de SAB en el Reino Unido) y posibles cuestiones de competencia en Cataluña”, señalaron los analistas.