Ford Motor Company, que perdió su estatus de grado de inversión en marzo, recaudó nuevos fondos con una oferta de deuda de tres partes, según un documento regulatorio.
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Ford había retirado anteriormente más de $ 15 mil millones de líneas de crédito rotativas para superar la pandemia
Ford Motor Co recaudó el viernes $ 8 mil millones de inversores de deuda corporativa para apuntalar sus reservas de efectivo a medida que el brote de coronavirus aceleró las ventas y la producción de vehículos, lo que resultó en una pérdida estimada de aproximadamente $ 2 mil millones para el primer trimestre.
La compañía con sede en Dearborn, Michigan, que perdió su estatus de grado de inversión en marzo, recaudó nuevos fondos con una oferta de deuda en tres partes, según un documento regulatorio.
Los inversores dijeron que Ford se benefició de la medida de la Reserva Federal de EE. UU. La semana pasada para respaldar las ofertas de deuda de compañías que perdieron calificaciones crediticias de grado de inversión después de que la crisis COVID-19 se aceleró en los Estados Unidos, informó el viernes International Financing Review.
"El acuerdo de hoy es una buena señal de la creciente confianza en torno a la mejora del contexto del mercado con respecto a la liquidez, así como de opiniones más prometedoras en torno a las perspectivas económicas", dijo Dan Mead, jefe del sindicato de grado de inversión de Bank of America Securities, que fue uno de los bancos líderes en el acuerdo de Ford.
En un entorno donde las tasas de interés sobre los ahorros en efectivo son cercanas a cero, Ford pagará a los inversores intereses de entre 8.50% y 9.625% sobre los nuevos valores de deuda.
Hubo alrededor de $ 40 mil millones en demanda de los inversores en los tres paquetes de deuda, según una persona familiarizada con el asunto.
Ford había retirado anteriormente más de $ 15 mil millones de líneas de crédito rotativas para superar la pandemia, que obligó al cierre de sus fábricas norteamericanas y europeas durante el mes pasado.
Por separado, General Motors Co reveló en una presentación regulatoria que había firmado un acuerdo de crédito rotativo de 364 días de $ 1.95 mil millones. El fabricante de automóviles dijo que ha asignado la línea de crédito para uso exclusivo de su negocio de servicios financieros. (https://bit.ly/3ezBDoy)
Ford dijo el viernes que tenía que ofrecer garantías adicionales para préstamos anteriores, no las notas vendidas el viernes, porque no ha mantenido un estado de grado de inversión. Ha suspendido su dividendo para el trimestre.
Reducir el consumo de efectivo y reiniciar las operaciones rentables en Europa y América del Norte será fundamental para Ford en los próximos meses. La compañía dijo a los inversores antes del acuerdo de bonos del viernes que, a falta de nuevos fondos y un reinicio de la producción, tenía efectivo para durar hasta el final del tercer trimestre.
Ahora, Ford tiene más espacio para respirar financieramente, y los funcionarios federales y estatales dijeron esta semana que esperan que los bloqueos de coronavirus comiencen a disminuir, posiblemente permitiendo que las plantas de automóviles comiencen a construir vehículos nuevamente a principios del próximo mes.
Aún así, la compañía recibió un fuerte golpe de la pandemia en un momento en que ya estaba luchando con un difícil esfuerzo de reestructuración que comenzó hace más de dos años. Las ventas de vehículos de Ford a los concesionarios cayeron un 21% en el primer trimestre, en comparación con el año anterior.
Solo las empresas conjuntas de Ford en China, donde la pandemia ha retrocedido, actualmente están produciendo vehículos, y los distribuidores allí han reanudado el trabajo.
Por separado, Ford advirtió que su producción de versiones de alto precio de camionetas y vehículos utilitarios deportivos podría verse afectada debido al daño causado por un tornado a principios de esta semana en la fábrica del proveedor de piezas BorgWarner en Carolina del Sur.
Las instalaciones de BorgWarner hacen cajas de transferencia para algunos de los vehículos más rentables de Ford, como camionetas grandes de la serie F con tracción en las cuatro ruedas y grandes vehículos deportivos utilitarios.
(Esta historia no ha sido editada por el personal de NDTV y se genera automáticamente a partir de un feed sindicado).
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