El lanzamiento es fácil; la recaudación de fondos es más difícil.
He tenido la suerte de ser socio de dos firmas de capital de riesgo diferentes durante los últimos nueve años, y hemos aumentado el AUM 10 veces en ambas ocasiones.
Según mi experiencia, seguir los 15 pasos a continuación ayudará a construir el núcleo de una función de alto rendimiento de recaudación de fondos y relaciones con los inversores.
1. Desarrolle la empresa tanto como sea posible antes de solicitar LP
Cuanto más horneado esté, más invertible será. La mejor medida posible es invertir y almacenar algunos vehículos de propósito especial que se ajusten a su estrategia. Sin embargo, eso puede distraerlo del objetivo más amplio de recaudar un fondo, no solo un vehículo de propósito especial.
El siguiente mejor paso es construir su equipo central, por ejemplo, reclutar un consejo asesor, socios de riesgo y EIR. Por último, recopile comentarios. Yohei Nakajima, fundador de Untapped.vc, dijo: “Antes de lanzar LP y construir mi empresa, hablé con más de 50 personas que conocía para obtener comentarios”.
2. Configure un conjunto de herramientas de marketing básico: plataforma, sitio web y redes sociales
Es prácticamente obligatorio desarrollar una plataforma detallada con respaldo de datos e, idealmente, una presentación de video. Idealmente, sus materiales deben cumplir Expectativas de la Institutional Limited Partners Association, incluso si no se dirige a instituciones. Mantenga estos documentos constantemente actualizados, para que todos los miembros del equipo estén alineados en números clave, por ejemplo, el total de dólares recaudados hasta el momento. Parecerá poco profesional si no está coordinado.
Básicamente, casi nadie invierte basándose en un mazo; quieren hablar con la gente. Sin embargo, una baraja de alta credibilidad abre la puerta a una reunión en la que luego tiene la oportunidad de venderse.
Tenga en cuenta que los socios limitados ven el formato como un indicador del profesionalismo. Vale la pena invertir un poco de dinero en un diseñador gráfico que pueda diseñar un sitio web, una tarjeta de presentación, un logotipo y plantillas de presentación consistentes.
Richard Dukas, director ejecutivo, Relaciones públicas de Dukas Linden, dijo: “Si no tiene un sitio web y no tiene presencia material en línea, es probable que no supere el primer obstáculo con los posibles inversores”.
Cuando recauda fondos, vende un bien de lujo. Cuanto menos comercializado sea su fondo, más valioso será percibido. Por ejemplo, un LP me dijo que prefiere recibir correos electrónicos personalizados de los directores de fondos, en lugar de una actualización trimestral enviada por correo masivo. Un ejemplo extremo de esto son los capitalistas de riesgo que ni siquiera se molestan con un sitio web, por ejemplo, Punto de referencia y Thrive Capital. Son el equivalente a un club nocturno con una puerta sin marcar, pero otros inversores deberán dar forma a su pila tecnológica de redes sociales.
3.Haga que su perfil en línea esté basado en datos y sea coherente internamente
Todos los miembros del equipo deben tener perfiles profesionales y consistentes internamente en Linkedin como mínimo y, por lo general, también en Twitter, Facebook y / u otras plataformas que utilice. En particular, resalte las métricas con las que midió tus actividades pasadas: tamaño de la salida, número de personas que gestionó, presupuesto del que era responsable, etc.
4. Configurar una sala de datos con un cuestionario de diligencia debida completado.
Entre la información más importante a incluir: detalles sobre el historial de devoluciones, documentos legales, organigrama del fondo, modelo de construcción de cartera, páginas de una empresa de cartera, currículos de personal clave y estudios de casos de inversiones anteriores. Estamos usando Digificar para gestionar esto.
5. Preparar preguntas frecuentes para posibles LP
Inevitablemente, recibirá una amplia gama de preguntas únicas de posibles LP. Asegúrese de compilar todas sus respuestas en un solo documento para que pueda reciclar y refinar estas respuestas.