Recién salido de un informe de ganancias exitoso, Chasquido Anunciado hoy que estaba buscando recaudar $ 750 millones en una nueva oferta de deuda.
Esta próxima oferta consistirá en $ 750 millones en pagarés senior convertibles que vencerán el 1 de mayo de 2025. Será una colocación privada para compradores institucionales calificados y Snap está buscando darles a los compradores la opción de asegurar $ 112.5 millones en pagarés en el futuro, también.
Las ganancias del primer trimestre de Snap impresionaron a los inversionistas, pero la compañía aún está perdiendo mucho efectivo y está claro que el impacto total de la recesión del mercado de anuncios digitales no se verá hasta las ganancias del segundo trimestre de la compañía. El martes, la compañía compartió que había registrado $ 462.5 millones en ingresos para el trimestre y una pérdida neta de $ 306 millones.
La crisis de COVID-19 ha empujado a las empresas públicas y privadas a analizar detenidamente sus balances. Para empresas bien posicionadas, aumentar la deuda es una opción atractiva para combatir la inminente incertidumbre del mercado.
Esta no es la primera vez que Snap busca una oferta de deuda tampoco. En agosto, la compañía anunció que buscaban una oferta de deuda de $ 1.1 mil millones.