Tesla bloquea el aumento de las acciones con una oferta de $ 2B a $ 767 por acción – TechCrunch


Tesla fijó el precio de su oferta de acciones ordinarias secundarias en $ 767, un descuento del 4.6% respecto al cierre del precio de las acciones del jueves, según una presentación de valores el viernes.

Tesla dijo en la presentación venderá 2,65 millones de acciones a ese precio descontado para recaudar más de $ 2 mil millones. Los suscriptores principales Goldman Sachs y Morgan Stanley tienen la opción de comprar 397,500 acciones adicionales en la oferta.

Las acciones de Tesla cerraron a $ 804 el jueves. El precio de la acción abrió a la baja el viernes, subió a $ 812.97 y ronda los $ 802.

El fabricante de automóviles sorprendió a Wall Street el jueves cuando anunció planes para recaudar más de $ 2 mil millones a través de una oferta de acciones comunes, a pesar de indicar hace solo dos semanas que no buscaría recaudar más efectivo.

CEO Elon Musk comprará hasta $ 10 millones en acciones de la oferta, mientras que Oráculo

El cofundador y miembro de la junta de Tesla, Larry Ellison, comprará hasta $ 1 millón en acciones de Tesla, según la presentación de valores.

Tesla dijo que utilizará los fondos para fortalecer su balance general y para fines corporativos generales. En una presentación por separado el jueves que se publicó antes del aviso de oferta de acciones, Tesla dijo que los gastos de capital podrían alcanzar hasta $ 3.5 mil millones este año.

La oferta de acciones entra en conflicto con las declaraciones de Musk y CFO Zach Kirkhorn hizo el mes pasado durante la llamada de ganancias de Tesla en el cuarto trimestre. Un inversor institucional preguntó que, dada la reciente carrera en el precio de las acciones, ¿por qué no aumentar el capital ahora y acelerar sustancialmente el crecimiento de la producción? En ese momento, Musk dijo que la compañía estaba gastando dinero con sensatez y que no hay "retención artificial de los gastos".

En el momento del anuncio del jueves, las acciones de Tesla habían subido más del 35% desde la convocatoria de ganancias del 29 de enero, tal vez resultando demasiado tentadora de una oportunidad para ignorar.

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