Arabia Saudita emite $ 5 mil millones en bonos a medida que disminuyen las tensiones del Golfo Por Bloomberg

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(Bloomberg) – Arabia Saudita vendió su primer eurobono del año el martes debido a que la tensión en Medio Oriente se alivia por el asesinato de un importante general iraní por parte de Estados Unidos.

El reino emitió $ 5 mil millones de deuda, aprovechando los bajos costos de endeudamiento a nivel mundial. Busca cubrir parte de su creciente déficit presupuestario vendiendo alrededor de $ 32 mil millones en moneda local y deuda internacional en el transcurso del año.

El país emitió un tramo de siete años por $ 1.250 millones a 85 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro de EE. UU. Y un rendimiento del 2,54%. Una oferta de $ 1 mil millones por 12 años tuvo un precio de 110 puntos básicos y un rendimiento de 2.88%, mientras que un tramo de $ 2.75 mil millones a 35 años, el más largo del reino, rindió 3.84%.

Los activos de renta fija de Arabia Saudita han sido más resistentes que los de otras partes de Oriente Medio tras el asesinato de Qassem Soleimani el 3 de enero. Si bien los diferenciales soberanos sauditas se dispararon ese día, desde entonces han retrocedido a 138 puntos básicos sobre los Tesoros de EE. UU. JPMorgan Chase (NYSE 🙂 & Co. índices. Los bonos soberanos en dólares de Arabia Saudita han ganado un 0,8% en 2020, la mayor cantidad entre los miembros del Consejo de Cooperación del Golfo.

"Mientras permanecen plenamente conscientes de la naturaleza seria de los riesgos geopolíticos de los últimos tiempos, es probable que los inversores institucionales muestren una fuerte demanda de este acuerdo", dijo el martes Chavan Bhogaita, jefe de estrategia de First Abu Dhabi Bank y con sede en el emirato. Los términos finales fueron anunciados. Hay un "muro de efectivo que los inversores deben poner a trabajar" y Arabia Saudita "cumple todos los requisitos", dijo.

Citigroup Inc (NYSE :)., Morgan Stanley (NYSE 🙂 y Standard Chartered (LON 🙂 Plc lideró la transacción. BNP Paribas (PA 🙂 SA, HSBC Holdings Plc (LON :), JPMorgan Chase & Co. y NCB Capital también ayudaron a venderlo.

Arabia Saudita vendió eurobonos por última vez en octubre, cuando recaudó un sukuk de $ 2.5 mil millones. Fahad Al-Saif, jefe de la oficina de gestión de deuda del reino, había dicho en diciembre que el país probablemente volvería pronto a los mercados de deuda globales. Emitió bonos por valor de 13.400 millones de dólares el año pasado, más que cualquier otro mercado emergente aparte de Turquía, según datos recopilados por Bloomberg.

"Es probable que la demanda de bonos de mayor vencimiento sea relativamente fuerte debido a los mayores rendimientos y apetito de los fondos de pensiones y las compañías de seguros en Asia", dijo Carl Wong, jefe de renta fija de Avenue Asset Management Ltd. en Hong Kong.



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