Por Noor Zainab Hussain y Pamela Barbaglia
LONDRES (Reuters) – El grupo chino de generación de energía SDIC (SS 🙂 sigue adelante con los planes de lanzar una oferta de recibos de depósito globales (RDA) en Londres bajo un enlace con el intercambio de Shanghai, desafiando una temporada sombría para las listas de valores en Europa.
La oferta incluiría GDR recién emitidas que representan acciones subyacentes "A" en la empresa, dijo la compañía http://pdf.reuters.com/htmlnews/htmlnews.asp?i=43059c3bf0e37541&u= en un comunicado.
Si tiene éxito, SDIC hará su debut en Londres en diciembre, convirtiéndose en la segunda firma china en flotar en Gran Bretaña bajo el enlace Stock Connect con el intercambio de Shanghai.
También sería un punto brillante para la Bolsa de Londres, que ha visto canceladas o pospuestas varias ofertas públicas iniciales (OPI) en medio de la incertidumbre del mercado.
La firma india de efectos especiales DNEG y la firma financiera kazaja Kaspi.kz fueron las últimas compañías en retirar sus planes de cotización en Londres.
Reuters informó en julio que SDIC había contratado bancos para cotizar en Londres a través del esquema Shanghai-London Stock Connect, en un impulso para el estado de Gran Bretaña como centro financiero antes del Brexit.
SDIC Power, que tiene un valor de mercado de $ 7.9 mil millones, está buscando recaudar entre $ 600 y $ 800 millones de la venta, dijo a Reuters una fuente familiarizada con el acuerdo.
Las ganancias se utilizarán para ayudar a expandir el negocio de energía renovable de SDIC en el extranjero y pagar la deuda extraterritorial.
Goldman Sachs (NYSE 🙂 International, UBS AG London Branch y HSBC Bank plc están actuando como coordinadores globales conjuntos y corredores de libros conjuntos para la oferta que anteriormente se esperaba recaudara hasta $ 1 mil millones.
SHANGHAI STOCK LINK
La compañía, que invierte, construye y opera plantas de energía eléctrica, tiene presencia en Gran Bretaña a través de su propiedad de Red Rock Power, un operador de parques eólicos con sede en Escocia.
El 3 de julio, SDIC dijo que su junta había aprobado una resolución para vender sus RDA en Londres.
"A través de esta oferta, obtendremos un mejor acceso a los mercados internacionales de capital", dijo el presidente Zhu Jiwei.
La correduría china Huatai Securities (SS 🙂 finalizó su cotización en Londres en junio, recaudando más de $ 1.5 mil millones, pero ha habido preocupaciones de que no muchas compañías sigan su ejemplo.
Gran Bretaña quiere ofrecer a las empresas chinas un entorno comercial atractivo, ya que considera que la cooperación con Beijing es fundamental después del Brexit. A principios de este año lanzó un vínculo muy esperado con el intercambio de Shanghai.
Según el esquema, las compañías chinas pueden listar los recibos de depósito vinculados a sus acciones que cotizan en Shanghai, mientras que las compañías británicas pueden emitir acciones en la Bolsa de Valores de Shanghai.
