Los futuros caen, el petróleo, el VIX y el oro se disparan mientras los mercados se preparan para la "represalia severa" de Irán


Ha sido un comienzo turbulento para 2020 con los mercados en alza en el primer día de operaciones del nuevo año y la década, solo para caer de la noche a la mañana después de que un ataque aéreo de Estados Unidos en Irak mató a un comandante iraní, aumentando las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente y reduciendo el apetito por el riesgo, haciendo que los mercados mundiales bajen drásticamente y los futuros de renta variable de EE. UU. bajen más del 1% de la noche a la mañana …

… mientras saltaban refugios seguros como el oro …

… y el petróleo se disparó $ 3 por barril con refugios seguros como Treasurys y el salto del yen.

A las 5 am ET, los e-minis de Dow cayeron 347 puntos, o 1.2%. Los e-minis S&P 500 EScv1 cayeron 44 puntos, o 1.35%, y los e-minis Nasdaq 100 cayeron 139.75 puntos, o 1.57%, mientras que las acciones mundiales fueron un mar de rojo. Mirando hacia el futuro, Se centrará en la magnitud de la respuesta de Irán y la respuesta posterior a cualquier medida por parte de otras potencias regionales y, por supuesto, los Estados Unidos.

El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, prometió "represalias severas " después de que Suleimani murió en el ataque aéreo en Bagdad que fue autorizado por el presidente Donald Trump y el presidente iraquí Barham Salih condenó la medida, mientras que China instó a la moderación para evitar nuevas tensiones. El líder supremo iraní, Khamenei, dijo que una fuerte venganza aguarda a quienes asesinaron al comandante mayor de IRGC, Soleimani, y agregó que el asesinato duplicará la motivación para la resistencia contra Estados Unidos e Israel.

El funcionario de la Guardia Revolucionaria Iraní dijo que Irán se vengará de los Estados Unidos por la muerte de Soleimani, mientras que el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Zarif, tuiteó "El acto de terrorismo internacional, atacar y asesinar al general Soleimani es extremadamente peligroso y una escalada tonta", y agregó que Estados Unidos será responsable de todas las consecuencias. El principal órgano de seguridad de Irán se reunirá para discutir el "ataque criminal" contra el comandante senior de IRGC, Soleimani, según un portavoz citado por FARS.

Las acciones de las grandes petroleras Exxon Mobil Corp y Chevron Corp subieron 1.3% y 1.2%, respectivamente, en las primeras operaciones previas a la comercialización, ya que los precios del petróleo subieron más del 4%. Occidental Petroleum Corp y Schlumberger subieron aproximadamente un 2% cada uno, lo que lideró las ganancias previas a la comercialización entre las acciones que cotizan en S&P 500.

El índice VIX se disparó desde su cierre del jueves alrededor de las 12.50 hasta 16, su mayor movimiento de un día desde agosto.

El índice Stoxx Europe 600 cayó un 1%, aunque las compañías de energía resistieron la retirada después de que el petróleo del oeste de Texas se recuperó más del 4%. Los mercados petroleros centrados en Medio Oriente vieron los movimientos más dramáticos, con los futuros del crudo Brent subiendo casi $ 3, o 4.5%, a $ 69.20 por barril, también al más alto desde septiembre.

Anteriormente en la sesión, las acciones asiáticas revirtieron las ganancias iniciales ya que el sentimiento de riesgo se desvaneció rápidamente en medio de las crecientes tensiones en Medio Oriente. El índice MSCI Asia Pacífico excluyendo Japón cayó un 0.2%. Las acciones petroleras se recuperaron, con un índice de la subindustria que subió un 0,8% en un repunte del crudo. El índice Hang Seng de Hong Kong revirtió un repunte, arrastrado por grandes acciones financieras como China Construction Bank Corp. y HSBC Holdings Plc. El S & P / ASX 200 de Australia logró mantenerse en el verde. Japón permaneció cerrado por vacaciones

"La geopolítica ha vuelto a la mesa, y esto es algo que podría tener importantes implicaciones entre activos". dijo el estratega jefe de inversiones de Lombard Odier, Salman Ahmed.

La crisis podría "acabar con las esperanzas del mercado de un repunte de la economía global que aún está por emerger de la nube de la guerra comercial entre Estados Unidos y China", dijo Valentin Marinov, jefe de investigación de divisas del G-10 en Londres. Credit Agricole SA. "El sentimiento de riesgo debería seguir siendo frágil también porque los bancos centrales pueden ser lentos para responder o simplemente ya no tienen el arsenal para responder de manera adecuada".

El asesinato de Suleimani descarriló un ánimo alcista que llevó el S&P 500 a un récord el jueves. Los comerciantes habían regresado de las vacaciones a la noticia de que el banco central de China se había movido para apoyar la economía y el presidente Donald Trump esperaba firmar la primera fase de un acuerdo comercial con la nación asiática el 15 de enero. Beijing aún no ha confirmado la fecha.

A medida que los operadores huyeron del riesgo, el oro alcanzó el nivel más alto en cuatro meses y el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años parecía preparado para la mayor caída en tres semanas a medida que los bonos del gobierno se recuperaron globalmente. Los datos que muestran que el desempleo alemán aumentó en más de lo previsto agravó el estado de ánimo cauteloso en Europa, y el euro extendió las pérdidas a medida que el índice DAX lideró la caída de las acciones.

En FX, el yen avanzó a su nivel más fuerte desde noviembre, y el franco suizo alcanzó su nivel más alto frente al euro desde septiembre. El Bloomberg Dollar Spot Index amplió las ganancias en la sesión de Londres, con la corona sueca y el dólar australiano liderando las pérdidas; El franco suizo se fortaleció frente al euro. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años tocaron los más bajos desde el 12 de diciembre; Los mercados monetarios ahora esperan casi por completo que la Reserva Federal reduzca las tasas de interés en enero de 2021, en comparación con una probabilidad del 80% el jueves.

En materias primas, WTI y Brent son significativamente más firmes esta mañana, actualmente cotizan con ganancias superiores a $ 3 / bbl y han eclipsado sus máximos durante la noche. En términos del quid del flujo de noticias, de la noche a la mañana el asesinato del general militar iraní Soleimani por parte de los Estados Unidos provocó una ventaja significativa para el complejo y un amplio tono de riesgo. Posteriormente, el gobierno iraní ha declarado que la respuesta a esto no está muy lejos y será fuerte.

Mudarse a los metales, donde la acción de los oro al contado también está dictada por las noticias geopolíticas sin riesgo. El metal amarillo BREVEmente acaba de eclipsar la marca de USD 1550 / oz y destaca el máximo de 2019 en USD 1557.11 / oz; Vale la pena advertir que el USD también está experimentando una oferta de refugio seguro esta mañana que obstaculizará el progreso de los metales preciosos.

Instantánea del mercado

  • Los futuros del S&P 500 cayeron un 1.1% a 3,223.50
  • STOXX Europe 600 bajó 0.7% a 416.66
  • MXAP bajó 0.04% a 171.85
  • MXAPJ bajó 0.2% a 556.75
  • Nikkei bajó 0.8% a 23,656.62
  • Topix bajó 0.7% a 1,721.36
  • El índice Hang Seng bajó un 0.3% a 28,451.50
  • Shanghai Composite bajó un 0.05% a 3,083.79
  • Sensex bajó 0.5% a 41,439.23
  • Australia S & P / ASX 200 sube 0.6% a 6,733.50
  • Kospi sube 0.06% a 2,176.46
  • El rendimiento alemán a 10 años cayó 5.8 pb a -0.281%
  • Euro bajó 0.2% a $ 1.1149
  • Los futuros de Brent suben un 3.6% a $ 68.60 / bbl
  • El rendimiento italiano a 10 años subió 0.2 pbs a 1.243%
  • El rendimiento español a 10 años cayó 5.2 pb a 0.393%
  • Los futuros de Brent suben un 3.6% a $ 68.60 / bbl
  • El oro subió un 1.3% a $ 1,548.28
  • El índice del dólar estadounidense subió 0.1% a 96.94

Noticias de la noche a la mañana de Bloomberg

  • Un ataque aéreo estadounidense en Irak ordenado por el presidente Donald Trump mató a uno de los generales más poderosos de Irán, lo que provocó la caída de los mercados mundiales cuando el líder supremo de Irán amenazó con "represalias severas".
  • El oro subió a un máximo de cuatro meses después del ataque aéreo de EE. UU., Mientras que la plata, el platino y el paladio avanzaron; El petróleo subió a $ 70 por barril en Londres
  • La Reserva Federal puede dejar caer una pista sobre los planes para el mercado de repos en las actas de su reunión de diciembre, más lo que se necesitaría para cambiar la opinión entre los funcionarios de que las tasas de interés están suspendidas durante todo el año.
  • Justo cuando la economía mundial se estabilizaba después de su peor desempeño en una década, un ataque aéreo estadounidense en Irak que mató a uno de los generales más poderosos de Irán es un recordatorio impactante de cuán frágil sigue siendo la perspectiva.
  • El desempleo alemán aumentó a fines de 2019, lo que indica que la mayor economía de Europa sigue sumida en la incertidumbre a medida que los contratos de fabricación y el gobierno se resisten a los llamados a un estímulo fiscal.
  • España finalmente tendrá un nuevo gobierno después de que el primer ministro en funciones, Pedro Sánchez, convenciera a un partido separatista catalán para que lo ayudara a asumir el cargo por un segundo mandato.

Las acciones asiáticas no se beneficiaron de la recuperación vista por los pares mundiales en la que los principales mercados de Wall Street se acercaron al cierre en un nuevo territorio récord. El gigante tecnológico Apple superó brevemente el hito de USD 300 / shr por primera vez, mientras que los nombres de los chips se vieron reforzados por el aumento de + 7% de AMD después de un aumento del precio objetivo del 45% por parte de los analistas de Instinet. En el comercio de la noche a la mañana, los futuros de renta variable de EE. UU. Junto con las bolsas regionales registraron desventajas que coincidieron con los informes de la advertencia del periódico oficial de Corea del Norte de ataques "inmediatos y poderosos" contra amenazas y con el sentimiento atenuado por las preocupaciones en Medio Oriente. Los mercados japoneses permanecieron cerrados en medio de un feriado extendido de Año Nuevo, mientras que ASX 200 (+ 0.7%) se vio reforzado en el comercio temprano con todos los sectores inicialmente en verde y con el sector financiero fuertemente ponderado liderando las ganancias. Del mismo modo, el KOSPI (U / C) de Corea del Sur también experimentó un alza temprana con el fabricante de chips de peso pesado SK Hynix avanzando más del 3% a medida que los nombres de semiconductores respaldaron el rendimiento estelar del chip de Wall Street: se vieron ganancias similares en las acciones de TSMC en la apertura de Taiwán. Hang Seng (-0.3%) originalmente se mantuvo a flote por los gigantes de la energía que se beneficiaron del aumento repentino de los precios del petróleo antes de que el índice se ajustara al apetito de riesgo general, mientras que Shanghai Comp (U / C) se negoció un poco deslucido después de un drenaje de liquidez semanal neto de CNY 550bln por el PBoC.

Noticias asiáticas superiores

  • Comandante iraní asesinado en ataque aéreo estadounidense en Irak
  • Esto es lo que necesita saber sobre los mercados de valores de Asia hoy
  • El dólar de Hong Kong aumenta más fuerte desde 2017 a medida que los pantalones cortos se desenrollan
  • Cómo Qassem Soleimani ayudó a dar forma al Medio Oriente moderno: QuickTake

Los panecillos europeos están sometidos esta mañana por el tono de riesgo dado los eventos geopolíticos en el Medio Oriente que ha dominado la acción del precio hasta ahora (más información disponible en la sección de Productos a continuación), así como el feed de titulares de Newsquawk). Los baches están en territorio negativo en todos los ámbitos sin rezagos notables; sin embargo, el FTSE 100 (-0.3%) está resistiendo algo mejor que sus pares obteniendo asistencia al alza en los nombres de Energía dada la acción del complejo crudo, por ejemplo BP (+ 1.7%), Shell (+ 1.4%). Además, en la cima del FTSE 100, Fresnillo (+ 2.4%) brilla junto con otros nombres mineros dada la oferta de refugio seguro en oro hoy. En términos de sectores, como era de esperar dado el flujo de noticias antes mencionado, los nombres de energía son el único sector en territorio positivo; con los sectores restantes experimentando pérdidas de base amplia. En términos de movimientos individuales, y apegarse a las tensiones geopolíticas, los nombres de los vuelos, incluidos Air France (-7.8%), Lufthansa (-7.0%) y easyJet (-3.5%) sufren los altos precios del petróleo. Además de los motores relacionados con el crudo, los nombres del tabaco son más firmes esta mañana a raíz de la emisión de una nueva guía por parte de la FDA. Si bien los nombres de juego del Reino Unido fueron sometidos a la luz pública en informes de que la comisión de juego está considerando prohibir los planes VIP en Gran Bretaña; como referencia, varios de los Co relevantes dependen en gran medida de tales esquemas.

Noticias europeas principales

  • El crédito al consumo del Reino Unido crece al ritmo más débil en seis años
  • Construcción del Reino Unido en la depresión más larga desde la crisis financiera
  • Commerzbank compra acciones comdirectas de Petrus, mantiene> 90%

En FX, La recuperación del dólar a partir del cambio de año y los mínimos de la década continúa, ya que el DXY está por encima de 97,000 desde sub-96.500, y el último repunte se ha visto impulsado por la demanda de refugio seguro en medio de las tensiones entre EE. UU. e Irán después de un ataque aéreo presuntamente sancionado por el presidente Trump apuntar y matar a un general IRGC. Técnicamente, una clara violación de la gran cifra podría ver una extensión o un retroceso adicional a los mínimos del Día de Navidad de 97.344 por delante de 97.350, 97.500 y el máximo del 27 de diciembre (97.552) antes de que el índice cayera en todas las ventas de Greenback.

  • JPY / XAU / CHF: el Yen y el Oro todavía están resistiendo la tendencia general y superando el rendimiento debido a su estado como los mejores puertos de seguridad en una tormenta, aunque Usd / Jpy ha rebotado desde alrededor del 107.91 y Xau / Usd no pudo mantener el impulso a través de el nivel psicológico de 1500 / oz a medida que el Buck se basó en ganancias de manera más amplia, mientras que los observadores de las listas sabrán que el soporte se encuentra en 107.89 para el dólar y el pico de lingotes del año pasado fue 1557.11. En otros lugares, el franco permanece algo entre y con Usd / Chf firmemente elevado hacia el extremo superior de un rango de 0.9690-0.9743 en marcado contraste con el Eur / Chf que está mirando los mínimos de 2019 dentro de una banda de 1.0825-55.
  • CAD / EUR / NOK / SEK / AUD / NZD / GBP – Todas las víctimas del mencionado retorno a la aversión al riesgo, aunque en diversos grados, mientras Loonie y la corona noruega obtienen cierta protección / apoyo del aumento en los precios del petróleo para volver a negociar más de 1.3000 frente al dólar estadounidense y cerca de 9.8500 frente al euro, respectivamente. Sin embargo, la moneda única ha desenrollado más de su apreciación frente al dólar y ahora está probando el 21 DMA (alrededor de 1.1128-30) que cayó por debajo del 200 DMA (1.1142), mientras que la corona sueca está nuevamente por debajo de 10.5000 en términos cruzados en euros y Las antípodas aún más lejos de los pináculos recientes contra su contraparte estadounidense, con Aud / Usd y Nzd / Usd sub-0.6950 / 0.6650 respectivamente. Finalmente, y adecuadamente en términos de las clasificaciones actuales de G10, Cable ha cedido más terreno y otro número de ronda en 1.3100 a raíz de un PMI de construcción del Reino Unido mucho más débil de lo previsto.
  • EM: Pérdidas generalizadas en el posicionamiento sin riesgo, pero nuevamente el dolor para la Lira de Turquía ha sido más evidente después de datos de IPC más fuertes de lo esperado, el costo inflado del crudo y las preocupaciones geopolíticas en curso empujando a Usd / Try más cerca de la manija de 6.0000.

En la mercantilitis, WTI y Brent están significativamente más firmes esta mañana, actualmente cotizan con ganancias superiores a USD 3.0 / bbl en la actualidad, y han eclipsado sus máximos durante la noche. En términos del quid del flujo de noticias, de la noche a la mañana el asesinato del general militar iraní Soleimani por parte de los Estados Unidos provocó una ventaja significativa para el complejo y un amplio tono de riesgo. Posteriormente, el gobierno iraní ha declarado que la respuesta a esto no está muy lejos y será fuerte. Mirando hacia el futuro, la atención se centrará en la magnitud de la respuesta de Irán y la respuesta posterior a cualquier medida por parte de otras potencias regionales y, por supuesto, los Estados Unidos. En otros lugares, el otro punto de enfoque de hoy para el complejo crudo son las métricas semanales de EIA demoradas, aunque su impacto en la acción del precio podría disminuir debido a los factores geopolíticos; no obstante, las expectativas son para un sorteo principal de 3.288 millones de barriles, que es ligeramente menor que el sorteo anterior de 5.474 millones de barriles. Mudarse a los metales, donde la acción de los oro al contado también está dictada por las noticias geopolíticas sin riesgo. El metal amarillo, en el mejor de los casos, solo ha eclipsado la marca de USD 1550 / oz y destaca el máximo de 2019 en USD 1557.11 / oz; Vale la pena advertir que el USD también está experimentando una oferta de refugio seguro esta mañana que obstaculizará el progreso de los metales preciosos. En otros lugares, el mineral de hierro alcanzó su nivel más alto durante unos 5 meses a medida que el reabastecimiento continúa antes del Año Nuevo de China, ya que China produce alrededor de la mitad del suministro mundial de acero; El apoyo también proviene de las exportaciones de mineral de hierro de Brasil, que registraron una disminución en el mes de diciembre. Según se informa, las compañías petroleras extranjeras han evacuado a empleados que son ciudadanos estadounidenses de Basora de Iraq., Fuentes de la compañía; Tenga en cuenta que esto no afectará su producción.

Calendario de eventos de EE. UU.

  • 10 a.m.: gasto de construcción MoM, est. 0.4%, anterior -0.8%
  • 10am: ISM Manufacturing, est. 49, anterior 48.1
  • 2pm: Minutos de la reunión del FOMC
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