¿Debería mi corretaje usar un sistema CRM de Forex?

El mercado de divisas, a medida que se expande, se está convirtiendo en un aspecto cada vez más importante de sus actividades de corretaje. Por otro lado, mantener una base de clientes amplia y diversa crea barreras significativas para administrar las cuentas de los comerciantes. Según una encuesta reciente, mientras que muchos corredores que usan la plataforma Metatrader 4 (MT4) usan software de terceros para respaldar sus operaciones, pocos tienen un sistema CRM para sus clientes. Esto no debería ser una sorpresa dada la importancia de fomentar relaciones positivas con los clientes. En verdad, tiene sentido en ambos lados: ¿por qué un corredor dedicaría los recursos técnicos necesarios para solucionar problemas de administración de cuentas cuando puede subcontratar estos servicios a un bajo costo? Como resultado, los corredores recurren cada vez más a la subcontratación de CRM de divisas.

Forex CRM: ¿qué es?

Un CRM para corredores de divisas es una colección de herramientas de software que los corredores pueden usar para administrar sus interacciones con sus clientes. La mayoría de los CRM en Forex y otras industrias son plataformas basadas en la web que permiten a los clientes acceder a sus cuentas desde cualquier computadora o dispositivo móvil con conexión a Internet. El objetivo principal de un CRM es simplificar la gestión de cuentas manteniendo los estándares de seguridad. Organizar las actividades comerciales de los clientes, permitiendo que los datos del perfil personal se actualicen y brindando servicio al cliente las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

¿Qué puede manejar bien Forex CRM?

Los CRM de Forex son particularmente buenos para actualizar perfiles de cuentas y ejecutar transacciones basadas en solicitudes de clientes (o retiros). Los cambios en la estrategia comercial del comerciante, los pares de divisas preferidos o los plazos y las direcciones de correo electrónico son ejemplos de ajustes de cuenta. Estos son algunos de los cambios de cuenta más típicos realizados por los comerciantes. Algunos CRM de forex permiten la comunicación directa entre corredores y comerciantes a través de un sistema de mensajería instantánea basado en la web. Esto ahorra tiempo y dinero a los corredores y comerciantes al eliminar la necesidad de intermediarios (como la asistencia telefónica). Otra opción que muchos corredores aprecian es la posibilidad de que los clientes realicen transacciones utilizando su CRM de Forex sin tener que llamar al corredor o abrir una ventana de terminal MT4 en la pantalla de su computadora.

Ventajas de Forex CRM:

  • Seguridad de la cuenta mejorada: No hay riesgo de fraude por parte del cliente para todas las solicitudes realizadas a través de FX CRM; todo lo que tienen que hacer es ingresar sus credenciales del sistema. Al proporcionar una ubicación central para validar las solicitudes, se reducen el fraude con tarjetas de crédito y el robo de identidad.
  • Mayor eficiencia: Al permitir que sus clientes soliciten retiros y ajusten sus preferencias sin llamarlo, puede procesar las solicitudes más rápido mientras cumple con los estándares internos, aumentando sus ingresos y ahorrando tiempo.
  • recopilación de datos: Los corredores pueden desarrollar pronósticos de mercado proactivos recopilando y agregando información sobre las actividades comerciales de sus clientes. Es posible que puedan obtener mejores resultados a través de la minería de datos.
  • transparencia: Cuanto más abierto sea con sus clientes, más cómodos se sentirán al abrir cuentas y transferirle activos. Cuando se utiliza un CRM para Forex, todas las conversaciones se entregan de forma gratuita para que los operadores las consulten en cualquier momento.
  • rentabilidad: La subcontratación elimina la molestia de desarrollar y mantener un sistema de administración de cuentas de clientes en línea. Muchos corredores han descubierto que incluso si tienen que pagar los costos mensuales del servicio, el ahorro de dinero por sí solo vale la pena.

La gestión de riesgos es un aspecto esencial del corretaje, pero también requiere mantenerse al día con las leyes cambiantes. Los CRM de Forex emplean personal que monitorea constantemente el mercado y la documentación legal para garantizar que sus actividades sigan cumpliendo con las normas.

El software Forex CRM para su corretaje tiene varios beneficios que incluyen una mayor transparencia, eficiencia, seguridad y retención de clientes. La decisión de subcontratar o internamente el servicio depende del tamaño y las necesidades de su negocio. Sin embargo, la mayoría de los corredores creen que este tipo de tecnología es crucial para mantener las conexiones comerciales con los clientes.

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