Una semana tumultuosa en los mercados financieros de EE. UU. terminó con una nota incierta el viernes después de que una inyección masiva de $ 30 mil millones de los principales depósitos bancarios en First Republic Bank no logró tranquilizar a los inversores.
La semana pasada, el repentino colapso de tres bancos estadounidenses: Silvergate Capital, Signature Bank SBNY,
y Silicon Valley Bank- comenzaron a reavivar las preocupaciones sobre la debilidad del sector bancario a medida que las tasas de interés aumentaron considerablemente.
SVB grupo financiero SVB,
se declaró en bancarrota del Capítulo 11 el viernes y dijo que buscaría una reorganización supervisada por un tribunal. Silicon Valley Bank fue colocado en administración judicial después de una corrida en sus depósitos.
En cuestión de días, otros bancos regionales y firmas financieras se vieron envueltos en la liquidación.
banco de la primera república frc,
Otro banco mediano de California vio que el precio de sus acciones alcanzó un mínimo intradiario récord esta semana antes de que un grupo de los bancos más grandes del país, incluido JPMorgan Chase JPM, le prometiera al banco una promesa de depósitos de $ 30 mil millones.
Banco de América BAC,
WFC de Wells Fargo,
y Citigroup C,
En Europa, las acciones del gigante bancario suizo Credit Suisse CS,
se derrumbó a alrededor de $ 2 por acción en el comercio de Nueva York. El banco dijo el jueves que pretende pedir prestado hasta 50.000 millones de francos suizos (54.000 millones de dólares) al Banco Nacional Suizo para aumentar su liquidez. Las acciones del banco de Nueva York cayeron un 33,9% en el año hasta el viernes.
He aquí un vistazo a los grandes cambios en los mercados financieros durante la última semana más o menos.
Acciones de SPDR S&P Regional Banking ETF KRE,
que cubre el segmento bancario regional del índice más amplio S&P 500, cayó 24,5% en los últimos siete días hábiles desde el 9 de marzo, un día después de que SVB anunciara que había cerrado una cartera de valores con una pérdida de más de $1,000 millones de dólares vendidos. Los ahorradores comenzaron a huir y los reguladores cerraron el banco el 10 de marzo.
El Departamento del Tesoro, la FDIC y la Reserva Federal anunciaron el domingo garantías sobre todos los depósitos en Silicon Valley Bank y Signature Bank para impulsar la confianza en el sector bancario.
Las acciones del ETF SPDR S&P Regional Banking cayeron un 6% el viernes. Las acciones de First Republic Bank cayeron un 32,8% después de que una entrada de depósitos de 30.000 millones de dólares no lograra calmar a los nerviosos inversores.
Una venta masiva de acciones bancarias arrastró al mercado de valores en general a la baja, detrás del índice S&P 500 SPX.
cayó un 2,1% desde el 9 de marzo y borró brevemente las ganancias del índice de referencia de gran capitalización a principios de 2023.
El S&P 500 cerró con una baja del 1,1% el viernes, pero subió un 1,4% durante la semana, según Dow Jones Market Data. El viernes, subió un 2% en el año.
El índice compuesto Nasdaq COMP,
superó el Dow Jones Industrial Average en 4,45 puntos porcentuales esta semana, su mayor rendimiento semanal desde el 20 de marzo de 2020, según Dow Jones Market Data.
El aumento de los nombres más importantes de tecnología y semiconductores ayudó a limitar las pérdidas en el índice Nasdaq 100, que rastrea a las 100 principales empresas de tecnología en la bolsa Nasdaq.
El índice compuesto Nasdaq COMP,
cerró a la baja el viernes pero registró una ganancia semanal del 4,4%, mientras que el Dow Jones Industrial Average DJIA,
cayó un 0,2% en la semana.
Ver: MicrosoHeaven32, Apple y Meta tienen un rendimiento superior a medida que los inversores buscan seguridad en las acciones tecnológicas de mega capitalización
El mercado de bonos también experimentó una semana de extremos. El rendimiento de la nota del Tesoro a 2 años TMUBMUSD02Y,
Según Dow Jones Market Data, las acciones cayeron 74 puntos básicos, la mayor caída semanal desde octubre de 1987, un período marcado por la caída del mercado de valores del Lunes Negro.
Ver: Por qué la volatilidad del mercado de bonos está en su punto más alto desde la crisis financiera de 2008 en medio de las consecuencias de los bancos
Sumado a su volatilidad, el informe del IPC de febrero mostró poco progreso en el enfriamiento de la alta inflación, que no había disminuido antes del fin de semana. Los rendimientos de los bonos gubernamentales monetarios a dos años cayeron 28,4 puntos básicos a 3,846% el viernes. Ese fue el nivel más bajo desde el 14 de septiembre de 2022.
Las operaciones en el mercado de futuros de la Fed también fueron irregulares, con las probabilidades del viernes mostrando un 40 por ciento de probabilidad de que la Fed no suba las tasas en su reunión de la próxima semana y un 60 por ciento de probabilidad de que las autoridades aumenten las tasas otros 25 puntos básicos a un rango de 4,75. %-5%, según Herramienta CME FedWatch.
Los precios del oro subieron un 8,1% en los últimos siete días de negociación, alcanzando un máximo de 11 meses el viernes y registrando su mejor ganancia semanal en casi tres años, según Dow Jones Market Data. Los temores de posibles tensiones adicionales en el sector bancario pesaron sobre la confianza de los inversores y fortalecieron el atractivo del metal amarillo como refugio seguro.
Futuros de oro para entrega en abril GC00,
GCJ23,
Subió $50,50, o un 2,6 %, para negociarse a $1973,50 la onza en el Comex el viernes, con el contrato más activo ganando un 5,7 % durante la semana. Según Dow Jones Market Data, este fue el cierre más alto del metal amarillo desde el 18 de abril de 2022 y su mayor aumento semanal desde abril de 2020.
El índice ICE del dólar estadounidense DXY,
una medida de la fortaleza del dólar frente a una cesta de rivales, que ha bajado un 1,5% desde el pasado jueves. El dólar también sigue de cerca los movimientos en el rendimiento de 2 años.
El índice del dólar subió el miércoles por la mañana cuando las preocupaciones de liquidez en Credit Suisse reavivaron las preocupaciones sobre los riesgos en el sistema bancario mundial, lo que provocó la compra de refugio seguro en el dólar.
Los futuros del petróleo se desplomaron, con el contrato estadounidense más activo terminando en su nivel más bajo en 15 meses y registrando su mayor caída semanal en nueve meses, según Dow Jones Market Data.
El crudo de referencia estadounidense West Texas Intermediate para entrega en abril CL00,
CL.1,
CLJ23,
cayó 1,61 dólares, o un 2,4%, a 66,74 dólares el barril en la Bolsa Mercantil de Nueva York, lo que puso fin al contrato con una caída semanal del 13%, según Dow Jones Market Data.
El contrato ha bajado un 14,2% en las últimas siete sesiones de negociación, según Dow Jones Market Data.
El precio de Bitcoin cayó el miércoles pasado cuando Silvergate Capital Corp. SI,
dijo que su Silvergate Bank, amigable con las criptomonedas, cesará sus operaciones y entrará en liquidación, con el objetivo de reembolsar todos los depósitos.
Sin embargo, tras la quiebra de SVB y Signature Bank, Bitcoin ha subido más del 20% en las últimas nueve sesiones, cotizando a 26.750,50 dólares el viernes. Datos de CoinDesk.
Durante mucho tiempo, la institución financiera ha visto a Bitcoin con escepticismo, pero sus partidarios han argumentado que ofrece una alternativa al sistema bancario tradicional.
Ver: ¿Qué pasó con Silvergate Capital? ¿Y porque es importante?