El dólar sube y los rendimientos de los bonos estadounidenses aumentan mientras Donald Trump canta la victoria
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El dólar subió al máximo en dos años y Wall Street se encaminaba a grandes ganancias mientras los inversores apostaban a que el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca creará una economía estadounidense “altamente dinámica” con mayor crecimiento y mayor inflación.
La moneda estadounidense subió fuertemente frente al euro, el yen y la libra el miércoles cuando los operadores regresaron a las “negociaciones de Trump” basadas en las expectativas de que los planes del presidente electo de aumentar los aranceles y recortar impuestos estimularían la inflación y desacelerarían el ritmo de los recortes de las tasas de interés.
Wall Street también avanzó con importantes ganancias en la apertura del miércoles: los futuros del índice S&P 500 subieron un 2,3 por ciento y el Nasdaq 100 un 1,8 por ciento.
Las empresas que se espera que se beneficien de una victoria de Trump aumentaron considerablemente. Tesla subió un 14,9 por ciento en las operaciones previas a la comercialización por las apuestas de que el destacado partidario de Trump, Elon Musk, se beneficiará de la reelección del expresidente. El jefe de Tesla ha apoyado al republicano para evitar el “estrangulamiento mediante una regulación excesiva”.
“El negocio de Trump ha vuelto”, dijo Francesco Pesole, estratega cambiario de ING. “Parece que los mercados están descontando una clara ruptura o un retroceso de la convergencia”, en referencia al escenario de la llamada ola roja en el que los republicanos también emergen con el control de ambas cámaras del Congreso. Un resultado así reforzaría aún más la fortaleza del dólar, afirmó.
El índice del dólar, una medida de la moneda frente a una canasta de pares, subió un 1,5 por ciento, registrando su mayor ganancia diaria desde noviembre de 2022. La libra perdió un 1,3 por ciento frente al dólar a 1.288 dólares, mientras que el euro cayó un 1,8 por ciento a 1,074 dólares estadounidenses.
El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió 0,16 puntos porcentuales hasta el 4,44 por ciento, alcanzando durante la noche su nivel más alto desde principios de julio. El “bono largo” a 30 años alcanzó el 4,64 por ciento en su mayor movimiento diario en más de un año.
Mientras tanto, la perspectiva de aranceles y una regulación estadounidense más laxa pesó sobre las energías renovables y las acciones de los fabricantes de automóviles europeos, al tiempo que impulsó a los bancos estadounidenses.
“El mercado está reaccionando a una potencial ‘ola roja’, pero los desafíos vendrán más tarde”, dijo Andrew Pease, jefe global de estrategia de inversión de Russell Investments.
“El riesgo es que, dado el impacto económico de la guerra comercial de Trump, los inversores sean demasiado optimistas sobre las perspectivas de más aranceles y otra guerra comercial. [in his first term] era relativamente limitado”.
Luca Paolini, estratega jefe de Pictet Asset Management, advirtió que podría haber volatilidad si Trump implementa su plan arancelario. “Los mercados le darán a Trump el beneficio de la duda, pero pueden arrepentirse si el presidente Trump es como el candidato Trump”, añadió.
Bitcoin subió más del 7 por ciento para alcanzar un récord de 75.389 dólares. Esto significó que la criptomoneda más grande del mundo tuvo uno de los movimientos más fuertes en todos los mercados antes de caer ligeramente. Trump se ha posicionado como un candidato a favor de las criptomonedas y prometió hacer de Estados Unidos la “superpotencia Bitcoin del mundo”. El intercambio de criptomonedas Coinbase subió un 12,9 por ciento.
Los futuros del Russell 2000, una medida de las acciones estadounidenses de pequeña capitalización, subieron alrededor de un 5 por ciento, ya que algunos inversores predijeron un repunte más amplio.
Samy Chaar, economista jefe de Lombard Odier, dijo que un punto rojo podría conducir a una economía estadounidense “altamente dinámica” que impulsará las acciones globales al alza el próximo año “a medida que las ganancias aumenten y los márgenes se mantengan altos”. Mencionó a las acciones financieras y de defensa como probables ganadoras.
El peso mexicano, considerado particularmente vulnerable a los planes republicanos de imponer aranceles a las importaciones estadounidenses, cayó un 2,6 por ciento a 20,63 pesos por dólar.
El yen se debilitó un 1,5 por ciento a 153,9 yenes frente al dólar estadounidense. La fuerte caída del yen provocó un repunte en el mercado de valores japonés orientado a las exportaciones, con el Topix subiendo un 1,9 por ciento.
Los mercados chinos cayeron. El índice Hang Seng de Hong Kong cayó un 2,2 por ciento, liderado por las empresas de China continental. El renminbi extraterritorial, para el cual el Banco Popular de China no fija un tipo de cambio diario, se debilitó un 1,1 por ciento frente al dólar, mientras que el equivalente nacional cayó un 0,8 por ciento.
Las monedas consideradas “representantes de China” debido a su dependencia de la economía china también se debilitaron, y el dólar australiano cayó un 0,8 por ciento a 0,658 dólares.
“Los aranceles de Trump. . . Si continúa con esto, podría causar un dolor enorme”, dijo Ray Attrill, codirector global de estrategia de divisas del National Australia Bank en Sydney.