La escasez global de chips provocará una lucha de poder entre los fabricantes de chips y sus clientes sobre cómo funciona la cadena de suministro de la industria y quién asume el costo del inventario.
En una entrevista con el Financial Times, el director gerente de uno de los mayores fabricantes de chips de Europa dijo que los clientes deben aceptar que su “sueño se acabó”.
Jean-Marc Chéry, director gerente de STMicroelectronics, dijo que sus clientes, ya sean fabricantes de automóviles o proveedores de autopartes, necesitan tener más inventario o acordar más contratos no cancelables para hacer la entrega más predecible y reducir el riesgo de escasez.
Esto significaría una desviación del sistema actual en el que los fabricantes de chips tienen un exceso de inventario para adaptarse a la cadena de suministro justo a tiempo del sector.
“Cuando esperas que el semiconductor [suppliers] Para ser el banco y seguir teniendo mucho capital de trabajo, puedes olvidarte de eso ”, dijo Chéry.
Las relaciones con algunos de los grandes clientes que compran chips de empresas como STMicroelectronics han sido “históricamente desequilibradas”, agregó.
El mayor fabricante de chips de Europa, Infineon, emitió una advertencia similar en marzo de que las empresas automotrices necesitaban “un modelo diferente” para adquirir chips. Reinhard Ploss, CEO de Infineon, anunció el martes un aumento del tres por ciento en las ventas en los resultados del segundo trimestre y dijo que la demanda “supera con creces la oferta para la mayoría de las aplicaciones”.
Cuando termine la peor escasez – Chéry espera que sea para fin de año – será el momento de “aprender las lecciones” de la crisis, dijo. Su empresa pudo aumentar significativamente las ganancias en el primer trimestre debido a la escasez.
Jean-Marc Chéry quiere que los clientes mantengan más existencias o acuerden más contratos no cancelables en el futuro. © Charles Platiau / Reuters
La escasez de chips se debió a una recuperación inesperada de la demanda de automóviles que coincidió con un mercado en auge de la electrónica de consumo.
Los fabricantes de automóviles de todo el mundo se concentraron y tuvieron que detener o reorganizar la producción, lo que, según IHS Markit, redujo la producción hasta en 1,3 millones de automóviles en el primer trimestre. En respuesta, los fabricantes de chips están aumentando sus inversiones en capacidad, pero también están exigiendo cambios estructurales en la cadena de suministro.
La industria de los semiconductores, de gran capital intensivo, que también tiene un largo plazo de producción, realiza alrededor del 10 por ciento de su negocio con el sector automotriz. Para STMicroelectronics es casi el 30 por ciento, dijo Chéry.
El presidente ejecutivo de Ford, Jim Farley, dijo a los inversores el miércoles que la escasez de chips ha llevado a la empresa a reconsiderar cómo garantizará el suministro de componentes críticos en el futuro.
“Para mí, personalmente, como director ejecutivo, fue muy interesante hablar con muchos de nuestros colegas en otras industrias y descubrir qué tan comunes son las existencias reguladoras y con qué frecuencia se realizan compras directas con las fundiciones, incluso si la empresa también le compra los componentes a usted. Proveedores ”, dijo. “Todo está sobre la mesa”, agregó.
La escasez de chips también podría llevar a renegociaciones en la cadena de suministro automotriz sobre los precios, las cantidades de compra y el costo de mover un mayor inventario de piezas críticas, dijo el analista de Baird Luke Junk.
“La profundidad del dolor que la industria está sintiendo actualmente es sin duda un tema de conversación”, dijo. “No creo que podamos sacar ninguna conclusión sobre quién ganará este tira y afloja en este momento”.
Los proveedores que se interponen entre los fabricantes de automóviles y los fabricantes de chips jugarán un papel central en esta batalla. “No puedo imaginar que los fabricantes de automóviles vayan a comprar directamente a los fabricantes de chips en el futuro, ya que la complejidad de la gran cantidad de piezas y chips diferentes es extremadamente alta”, dijo un representante del llamado proveedor de primer nivel en Alemania.
“Con nuevos contratos, los fabricantes de automóviles tendrían que comprometerse con volúmenes de pedidos más altos y vinculantes que en el pasado para poder mantenerse al día con Apple and Co, que han estado haciendo esto durante mucho tiempo”.
Pero en marzo, Jacques Aschenbroich, director gerente de Valeo, un proveedor francés de primer nivel, defendió el modelo existente y dijo que no sería prudente desecharlo después de una crisis: “Tiene el equivalente a un sector de desastres por inundaciones de 100 años. . . ¿Eso tiene que poner en tela de juicio toda la cadena de suministro? No me parece.”