Nuevos datos muestran que China pronto representará menos de la mitad de las importaciones baratas de Estados Unidos desde Asia por primera vez en más de una década a medida que las empresas occidentales trasladan sus operaciones fuera del país.
Según un índice anual de reubicación de Kearney, la consultora de gestión con sede en Chicago, los esfuerzos de EE. UU. para reducir la dependencia de China y los compradores estadounidenses sensibles a los precios están impulsando el comercio hacia alternativas de menor costo en Asia.
“Para fines de 2023, la participación de China en las importaciones estadounidenses”, excluyendo los países asiáticos de bajo costo, Japón y Corea del Sur, “definitivamente habrá caído por debajo del 50 por ciento”, dijo Patrick Van den Bossche, uno de los autores del informe.
Estados Unidos y China son los principales socios comerciales del otro. Los productos chinos representaron el 50,7 por ciento de las importaciones industriales estadounidenses de países asiáticos el año pasado, según el índice de reubicación de Kearney, que se basa en datos comerciales estadounidenses. Eso fue menos que casi el 70 por ciento en 2013.
Si bien las exportaciones de China, que alguna vez se consideró la fábrica del mundo, han disminuido, las importaciones de Vietnam se han duplicado en los últimos cinco años y se han triplicado en los últimos diez, según el Índice Kearney. India, Taiwán y Malasia también han aportado una mayor proporción de productos asiáticos consumidos por estadounidenses.
“Importaciones estadounidenses de otros países como Vietnam [are] aumentando a medida que los productores alejan la producción de China”, dijo Tu Xinquan, decano del Instituto de Estudios de la OMC de China en la Universidad de Economía y Negocios Internacionales en Beijing.
El cambio en la fabricación fuera de China fue impulsado inicialmente por los aranceles proteccionistas de la era Trump sobre los bienes y la escasez de mano de obra en China, lo que hizo subir los salarios y los costos.
Pero la división comercial entre las superpotencias se ha acelerado bajo la administración de Biden, que persigue una agenda de seguridad económica en medio de tensiones por temas que van desde la tecnología avanzada de semiconductores hasta las amenazas de Beijing contra Taiwán.
Las nuevas leyes de EE. UU. “siguen impulsando una mayor inversión de China hacia EE. UU. y México, por ejemplo, en lo que respecta a la fabricación de semiconductores”. [and] VE [electric vehicle] “Baterías”, dijo Van den Bossche, citando leyes como la Ley de Reducción de la Inflación y la Ley de Chips y Ciencias que ofrecen subsidios para alentar a los fabricantes de chips a trasladar sus operaciones al extranjero.
En un informe de marzo, los analistas de Morgan Stanley dijeron: “El aumento de los costos laborales en China, las tensiones geopolíticas y las preocupaciones por los derechos humanos han alentado a otras empresas a mirar menos a Beijing como la fábrica del mundo”.
“La separación de las dos economías ha llevado a un regreso crucial a casa en la fabricación y un cambio en las importaciones de China a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, India y México”, agregaron.
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Los volúmenes de contenedores también reflejan un cambio en las importaciones estadounidenses de otros mercados asiáticos baratos fuera de China.
La participación de China en las importaciones totales de contenedores de EE. UU. cayó al 31,6 por ciento en marzo de este año desde un máximo del 42,2 por ciento en febrero del año pasado, pero desde entonces ha aumentado a medida que la economía se reabre después de los controles de la pandemia, dijo Descartes, empresa de tecnología logística con sede en Canadá. La participación de India y Tailandia aumentó ligeramente entre febrero de 2022 y abril de 2023 a 4,1 por ciento y 3,8 por ciento, respectivamente.
Phoebe Gao, del fabricante de calzado UT Footwear en la provincia costera de Fujian, en el sur de China, dijo que algunos fabricantes se están moviendo para ofrecer productos de mayor calidad y servicios mejorados para competir con “estilos simples” ofrecidos por proveedores extranjeros más baratos.
Algunos fabricantes están mirando aún más lejos, expandiendo su presencia en el sudeste asiático y más allá a medida que aumenta la inflación global y los salarios se disparan. El fabricante de calentadores de agua Guangdong Vanward New Electric anunció que abrirá sitios de fabricación en Egipto y Tailandia en respuesta a la demanda de los clientes estadounidenses.
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“O te acercas al mercado o te acercas a tus recursos”, dijo Simon Goh, gerente general de Arise IIP China, que opera zonas industriales para la fabricación en cooperación con los gobiernos locales en África. “Si miras a África y otros lugares, allí también hay un tremendo crecimiento. [labour supply].”
Pero hay un límite en la proporción de la producción en China que prácticamente se puede sustituir en otros lugares, dijo Van den Bossche de Kearney, citando en particular a los productos químicos.
Un estudio de 2019 realizado por Deutsche Bank de 719 productos para los que Estados Unidos confiaba en China encontró que el 95 por ciento de ellos podrían enviarse desde otras partes de Asia. Los 38 artículos restantes “consistían en gran parte en productos químicos y relacionados”, según el informe.
Información adicional de Gloria Li en Hong Kong