Singapur está dando un gran paso adelante en fintech con la apertura de las solicitudes de licencias bancarias digitales por parte de la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS), permitiendo a los jugadores no bancarios ingresar al mercado y servir a consumidores y empresas por primera vez.
MAS otorgará un total de cinco licencias: dos licencias bancarias digitales completas que permiten a los licenciatarios atender a clientes minoristas y tomar depósitos, y tres licencias bancarias digitales mayoristas para atender a PYME y segmentos no minoristas.
Desde que se anunció este movimiento en junio de 2019, hemos seguido a una serie de empresas que han expresado su interés en presentar una solicitud.
Algunos de ellos incluyen Grab, Razer, Singtel y Ant Financial de Alibaba, entre otros.
También se hizo evidente que algunos de estos aspirantes tendrían que unir fuerzas para fortalecer sus posibilidades, debido a los altos requisitos de capital de MAS y al fuerte énfasis en la rentabilidad.
Los bancos digitales completos deben cumplir con un capital pagado mínimo de S $ 1.5 mil millones, y deben tener su sede en Singapur y ser administrados por singapurenses.
Por otro lado, los bancos mayoristas digitales necesitan un requerimiento de capital menor de S $ 100 millones y pueden ser dirigidos por empresas extranjeras.
Los solicitantes también deben poder mostrar un camino hacia la rentabilidad a través de una proyección financiera de cinco años.
Después de cerrar las aplicaciones el último día de 2019, MAS reveló hoy (7 de enero) que recibieron un total de 21 solicitudes
El regulador emitirá licencias a cinco solicitantes seleccionados a mediados de 2020.
Estos son los que conocemos hasta ahora y lo que creemos que podrían ofrecer. Continuaremos actualizando esta lista a medida que se hagan más anuncios.
Agarrar Y Singtel
Empresa de transporte Agarrar y telco Singtel solicitaron conjuntamente una licencia bancaria digital completa, con una participación del 60% y del 40% en el consorcio, respectivamente.
Según ellos, su objetivo es satisfacer las necesidades de "Primeros consumidores digitales" quienes esperan mayor conveniencia y personalización.
Además de los clientes minoristas, también quieren servir Pymes que enfrentan una falta de acceso al crédito.
Las empresas consideran que esto es una extensión natural de sus operaciones principales, ya que ambas han estado incursionando en fintech con productos como sus billeteras móviles, GrabPay y Singtel Dash.
Grab también ofrece seguros en asociación con la aseguradora china ZhongAn Online P&C Insurance Co, así como servicios de crédito y préstamos a plazos.
Si se convierten en un banco digital completo, podríamos ver que Grab posiblemente agregue una gama de servicios financieros para aumentar las ofertas en su "super aplicación", lo que permite a muchos usuarios administrar convenientemente sus finanzas dentro de la aplicación Grab.
Con su red de comerciantes F&B en GrabFood, también es posible que puedan implementar productos como préstamos comerciales para aumentar su apoyo a las pequeñas empresas con las que trabajan.
Razer Youth Bank
Razer Fintech lidera un consorcio compuesto por un operador de supermercados Sheng Shiong, firma de seguros FWD, Empresa de internet LinkSure Globalmercado automotriz Carroy fondo de riesgo tecnológico Insignia Ventures Partners.
Razer adquiere una participación mayoritaria del 60%, mientras que los otros socios tienen la participación accionaria restante.
Llamados Razer Youth Bank, han solicitado una licencia bancaria digital completa y tienen como objetivo atender a "jóvenes y millennials desatendidos" a través del uso innovador de la tecnología.
Razer ha estado trabajando en RazerPay desde su anuncio a principios del año pasado, y aún no hemos visto un lanzamiento completo en Singapur.
De todos modos, la empresa ha estado fortaleciendo sus capacidades al asegurar una asociación con Visa para permitir pagos en más de 54 millones de comerciantes en todo el mundo y desarrollar una solución prepaga virtual.
Junto con sus diversos socios, parece que Razer Youth Bank podría estar planeando extenderse a la mayor cantidad posible de mercados verticales.
Es cierto que algunos de los socios de este grupo nos sorprendieron. Con empresas como Sheng Shiong y FWD en la mezcla, por ejemplo, quizás podríamos ver beneficios exclusivos como descuentos en comestibles y productos de seguros para los clientes de Razer Youth Bank.
La inclusión de Carro también podría permitirles ofrecer seguros de automóviles y soluciones financieras para compradores de automóviles.
De hecho, Razer dijo que también tiene vínculos con otras compañías más allá de los socios anteriores, como la firma de coworking JustCo y la plataforma de reserva de viajes SkyScanner, para proporcionar servicios "a medida" para los jóvenes.
Más allá
Otro consorcio diverso que ofrece una licencia bancaria digital completa, Beyond incluye promotor inmobiliario Organización del Lejano Oriente, Federación de negocios de Singapur (SBF), Sumitomo Insurance Coy de Temasek Heliconia Capital
Más allá es liderado por EZ-Link y Grupo V3, que gestiona marcas de estilo de vida como OSIM y TWG.
Este consorcio parece ser bastante formidable hasta ahora con la participación de grandes nombres en propiedades, seguros e inversiones.
EZ-Link también es un nombre muy familiar, ya que sus tarjetas de valor almacenado han desempeñado un papel en la vida diaria de todos los singapurenses en lo que respecta al transporte y los pagos minoristas.
Además de eso, Tener SBF en su equipo abre Beyond a una extensa red de compañías locales, que probablemente acogerán con beneplácito el apoyo adicional de nuevas opciones de financiación para sus necesidades comerciales.
Hormiga financiera
Grupo Alibaba Hormiga financiera (anteriormente conocido como Alipay) se va solo, ya que busca una licencia de banco mayorista digital.
Para el contendiente de peso pesado chino, significaría una expansión de su alcance global, después de que previamente obtuvieron licencias de bancos virtuales en China y Hong Kong.
Desde que expresaron su interés en postularse en Singapur, Ant Financial parece centrarse en el sector de la banca mayorista, citando que sería más fácil cumplir con los requisitos.
Muchos comerciantes locales ya aceptan Alipay como una opción de pago aquí, por lo que quizás Ant Financial pueda aprovechar esta red para aumentar sus ofertas entre empresas.
La propiedad de Alzada de Lazada por parte de Alibaba también puede reforzar las capacidades de Ant Financial para llegar a más comerciantes en línea.
iFast Corporation, Hande y Yillion
Corporación iFast, una empresa de gestión patrimonial que cotiza en la placa principal con sede en Singapur, ha solicitado una licencia de banco mayorista digital junto con dos empresas fintech chinas, Grupo Hande y Grupo Yillion.
Hande Group fue fundado por el ex presidente del primer banco virtual de China, WeBank, mientras que Yillion Group actualmente posee una de las cuatro licencias de bancos digitales en China.
Según los informes, el consorcio planea apuntar al sector de las PYME desatendidas en Singapur.
Sheng Ye Capital, Phillip Capital y Advance.AI
Otro solicitante de una licencia de banco mayorista digital es un consorcio compuesto por todas las empresas propiedad de Singapur: empresa financiera de la cadena de suministro Sheng Ye Capital, conglomerado financiero Phillip Capitaly Advance.AI, que utiliza la tecnología de inteligencia artificial para realizar la calificación de crédito y la detección de fraude para bancos y empresas.
Su objetivo es construir un "Banco de próxima generación basado en datos" para pymes, que ayudará a las empresas de Singapur a expandirse a Asia.
Dos de los tres, Sheng Ye Capital y Advance.AI, están respaldados por el Pabellón Capital de Temasek.
AMTD, Xiaomi Finance, SP Group y sociedades de financiación
Grupo de servicios financieros de Hong Kong AMTD lidera otro consorcio que busca una licencia de banco mayorista digital.
Incluye el brazo financiero de la empresa de electrónica china. Xiaomi, proveedor de servicios públicos locales Grupo SPy plataforma de préstamos de igual a igual Sociedades de financiación.
AMTD y Xiaomi han asegurado previamente una licencia de banco digital juntos en Hong Kong.
Si tiene éxito en Singapur, el consorcio quiere conectar startups y pymes en todas las etapas de crecimiento a los mercados de capitalesy ayudarlos a expandirse a otras partes de Asia.
Junto con las soluciones financieras, también podrían ofrecer plataformas de Internet de las cosas (IoT) que las empresas pueden aprovechar para aumentar la eficiencia.
Mar
Empresa de Internet de consumo que cotiza en EE. UU. Mar También anunció su solicitud de una licencia bancaria digital completa, que está haciendo una oferta por sí sola.
Además de ser la empresa matriz del editor de juegos Garena y la plataforma de comercio electrónico Shopee, Sea también dirige un brazo de servicios de financiación digital SeaMoney.
SeaMoney proporciona billetera electrónica, procesamiento de pagos, microcréditos y otros servicios financieros digitales que aprovechan una gran base de usuarios y una gran cantidad de datos de alta calidad en las plataformas de Sea.
Al igual que otros aspirantes a licencias bancarias digitales completas, el enfoque principal de la empresa está en "Abordar las necesidades insatisfechas de los millennials y las pymes en Singapur".