¿Comprar-Ahora-Pagar-Más tarde se hará cargo de las tarjetas de crédito?

El área Buy-Now-Pay-Later (BNPL) está en auge, a pesar de ser una categoría relativamente nueva en SEA. De hecho, se espera que la industria crezca de $ 7.3 mil millones en 2019 a la friolera de $ 33.6 mil millones en 2027. A nivel mundial, se espera que alcance un billón de dólares en 2026.

Esto se debe en parte al crecimiento acelerado del comercio electrónico junto con la incertidumbre financiera causada por la pandemia. BNPL se ha vuelto más atractivo para los consumidores que buscan opciones de financiamiento con métodos de pago alternativos más convenientes.

A medida que esta área continúa creciendo en SEA, surge la pregunta: ¿BNPL adoptará tarjetas de crédito? Wild Digital SEA 2021 ha reunido un panel de partes interesadas de diferentes áreas del ecosistema financiero para discutir la sostenibilidad de BNPL y su impacto potencial en los sistemas bancarios tradicionales.

La discusión fue moderada por Amra Naidoo, cofundadora y socia general de Accelerating Asia:

  • Ian Ow, fundador y director ejecutivo de Ablr;
  • Sumit Kumar, socio y director general de Boston Consulting Group (BCG);
  • Conor Lynch, director de soluciones para el consumidor de Visa.

El atractivo de BNPL

BNPL ofrece más claridad que las tarjetas de crédito

Un factor atractivo de BNPL, según los panelistas, es l a claridad que brinda a los compradores, especialmente cuando son menos conscientes de cómo usar las tarjetas de crédito para su propio beneficio.

Por ejemplo, suponga que compra un artículo valorado en RM900. La mayoría de los sistemas BNPL como Split y Hoola le permiten dividir sus pagos en 3 cuotas durante un período de 3 meses. Por lo tanto, paga 300 RM ahora y otros 300 RM durante los meses siguientes.

“Los BNPL en realidad están estableciendo un plan de pago para los clientes y, por lo tanto, creo que BNPL no va a arruinar los gastos de las personas y hacer que se endeuden. Le dan a la gente transparencia sobre cuánto pueden esperar pagar ”, dijo Sumit.

Esto contrasta con las tarjetas de crédito, que les dicen a los clientes que solo tienen que pagar el 5% ahora y tienen la flexibilidad de pagar el monto total más adelante, aunque con cierto interés, agregó.

“Pero si lo piensas, las tarjetas de crédito también usan un sistema BNPL y tienes 60 días para pagarlo sin intereses”, dijo Conor. “Si pagas todo, estarás bien. Pero el punto es que mucha gente no lo hace, y se vuelve menos claro y más difícil administrar los términos de pago sin tasas de interés “.

Sirviendo a clientes menos solventes

BNPL puede atender a un segmento de clientes que desean comprar cosas y pagarlas más tarde, pero no califican para tarjetas de crédito. Según Conor, esto también incluye a aquellos en los grupos de población más jóvenes que son menos solventes a los ojos de los bancos tradicionales.

Como director ejecutivo de un servicio BNPL de Singapur, Ian describió el cambio generacional a las redes sociales, con audiencias más jóvenes pasando de Facebook a TikTok. Todavía están consumiendo contenido, solo de una manera que sea relevante para el tiempo en el que se encuentran.

“Estamos analizando cómo este grupo de población consume servicios financieros y crédito y cómo podemos usar esto como un punto de partida para educarlos y permitirles aprender qué es el crédito y cómo usarlo de manera sostenible”, dijo Jan.

Conor agregó que esto no significa que las generaciones mayores tengan menos probabilidades de subirse al tren BNPL. Dijo: “Todos somos humanos y queremos claridad. Nuestra investigación muestra que BNPL también es atractivo para las generaciones mayores cuando se les presenta de la manera correcta y el prestamista adecuado “.

BNPL es una llamada de atención para los bancos

Conor señaló que si bien BNPL superará el uso de tarjetas de crédito, el servicio brindará una muy buena experiencia al cliente.

“Muestra el valor de fintech y el valor de una nueva forma de pensar en su aplicación a los servicios financieros”, dijo. “En lugar de a expensas de las tarjetas de crédito tradicionales, es probable que contribuya a que las tarjetas de crédito sean una experiencia para el cliente mucho mejor”.

Para obtener una parte del pastel de BNPL, Connor citó un ejemplo en el que Visa trabajó con HSBC en Malasia para permitir que los titulares de tarjetas de crédito de HSBC dividieran sus pagos en cuotas. AKA, con sistema BNPL, pero con tarjeta de crédito.

El objetivo de esta oferta era difundir BNPL como solución en Malasia en otros mercados y expandirlo del crédito al débito. “Incluso queremos ponerlo a disposición de aquellos que pueden comprar productos en sitios web o fuera de su país de origen en BNPL”, dijo Conor.

BNPL y fintech en general actúan como una llamada de atención para los bancos tradicionales, permitiéndoles darse cuenta de que también hay segmentos de consumidores diferentes a los que tradicionalmente buscan tarjetas de crédito.

Pero hay ciertos obstáculos que superar

Hay una razón por la que los bancos tradicionales han tardado tanto en innovar, y es porque los bancos están mucho más regulados que las fintech, dijo Sumit.

A diferencia de los bancos tradicionales, que requieren que un prestamista proporcione documentos como EPF, estados financieros, detalles salariales, etc., los BNPL pueden prescindir de estos pasos. “Los bancos están jugando al borde de la regulación, y creo que tienen mucho miedo de meterse en el terreno de ser tan fácil de prestar a alguien”, dijo Sumit.

“El otro punto es ¿de dónde viene el dinero? [for BNPL loans]? En este momento, el financiamiento de capital privado (PE) y capitalista de riesgo (VC) son las únicas cosas que subsidian el negocio de BNPL, que creo que los bancos no obtienen ese beneficio ”, dijo.

Los bancos son responsables de administrar el dinero de sus clientes dentro del banco y no tienen la misma flexibilidad para pedir dinero prestado tan fácilmente como los BNPL.

Sumit cree que los bancos que buscan ofrecer tal flexibilidad solo lo harán bajo sus brazos de fintech, como CIMB Touch ‘n Go eWallet, mientras que Maybank tiene Grab.

El objetivo final es trabajar juntos

En opinión de Ian, los bancos no son competidores ni los proveedores de BNPL intentan dominarlos. Él cree que trabajar con los bancos tiene un valor real desde una perspectiva regulatoria y de financiamiento.

“Estamos adoptando un enfoque colaborativo para analizar cómo podemos trabajar con las instituciones financieras, incluidos los bancos”, dijo.

Ian agregó que algunos bancos ya se han acercado a Ablr para buscar asociaciones en la industria para desarrollar mejores productos juntos.

Conor intervino y explicó que Visa había ayudado a los jugadores de fintech a construir un modelo de puntuación para la evaluación de riesgos.

“Ayudamos a las fintech, que no son bancos, a tener una mejor visión general de cómo se comportan los consumidores y cómo financian las transacciones de BNPL. Están en mejores condiciones de entender qué monto de crédito le están dando al consumidor, qué monto aumentar y cuándo quitarlo ”, dijo.

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Crédito de la foto: Ian Ow, Fundador y CEO de Ablr / Sumit Kumar, Socio y Director Gerente de Boston Consulting Group (BCG) / Conor Lynch, Jefe de Soluciones para el Consumidor en Visa / Amra Naidoo, Co-Fundador y Socio General de Accelerating Asia

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