Eche un vistazo a la lista de compañías que buscan una licencia de banca digital en Singapur, y encontrará al sospechoso habitual: Grab, Singtel, Razer, Sea, Ant Financial.
Presumiblemente, estas empresas tienen la arquitectura y los recursos humanos para mantener en funcionamiento sus bancos en línea propuestos. Sin embargo, durante años, fintech ha sido promocionado como un campo establecido para una gran interrupción, por lo que surge una pregunta: ¿Es esta carrera solo para aquellos en la liga mayor?
Otros países del sudeste asiático están observando cómo Singapur emitirá sus licencias bancarias virtuales. Muchos seguirán su ejemplo pronto, con vecina Malasia espera finalizar su propio marco de licencias para bancos digitales en el primer trimestre de 2020.
Hay buenas razones para toda esta atención. Singapur estaba forjando un ecosistema fintech mucho antes de que otros países de la región se pusieran en el mismo camino. Las empresas de la ciudad-estado recibieron Más de la mitad de la financiación total para fintech dentro de la ASEAN en 2019. Además, Singapur tiene la tasa de penetración bancaria más alta de la región, con alrededor del 98%.
En todo, Se presentaron 21 solicitudes. a la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS). Después del proceso de revisión, se otorgarán cinco licencias.
"Claramente, los ganadores en este espacio son empresas que podrán proporcionar mucho más que banca digital", dijo Zennon Kapron, fundador y director de la firma de consultoría e investigación fintech con sede en Singapur. Kapronasia.
"Si los contendientes en Singapur simplemente están ofreciendo servicios bancarios, eso puede no ser suficiente".
MAS ha dejado en claro que los licenciatarios deben mostrar un camino hacia la rentabilidad e implementar una estrategia para satisfacer las necesidades financieras de las empresas y personas desatendidas en lo que ya es el mercado de tecnología financiera más maduro del sudeste asiático. Pero los principales jugadores han hecho promesas que sonaron similares entre sí.
Que es ¿La meta?
Agarra y Singtel dijo que su banco digital satisfará las necesidades de los consumidores digitales y las PYME, que citan la falta de acceso al crédito como un punto clave.
Razer Fintech quiere construir el primer banco juvenil global del mundo para centrarse en los clientes de la demografía juvenil y milenaria.
Empresa de internet Sea, que posee el sitio de comercio electrónico Shopee, también dijo que se centrará en abordar las necesidades no satisfechas de los millennials y las pymes en Singapur.
Todas las empresas tecnológicas que se están ejecutando se están preparando para construir una ventanilla única que pueda proporcionar a los consumidores y las empresas más de lo que los bancos locales fuertes, como DBS, UOB y OCBC, u otros jugadores fintech existentes ofrecen individualmente.
Kapron dijo que aún es difícil juzgar el éxito potencial de estas proposiciones a pesar de que muchas de las empresas detrás de ellas ya se han aventurado en la tecnología financiera.
A pesar del requisito declarado de MAS de que los bancos digitales que operan en la ciudad-estado deben estar "anclados en Singapur, controlados por singapurenses y con sede en Singapur", los contendientes, especialmente los de China, tienen ojos para las expansiones regionales, como la economía digital del sudeste asiático se espera que sea por un valor de US $ 300 mil millones para 2025.
El mercado de préstamos digitales de la región. también podría alcanzar el punto de referencia de US $ 110 mil millones para 2025.
"Desde la perspectiva de los solicitantes, cualquier oportunidad de ingresar al mercado totalmente compatible y con la bendición de los reguladores es bastante atractiva", dijo Kapron, y agregó que los bancos virtuales en Singapur podrían construir una plataforma bancaria panregional si eventualmente adquieren licencias en múltiples Países del sudeste asiático.
"Para una empresa como Ant Financial, tal vez su aplicación cuesta entre 1 y 2 millones de dólares, pero llegar al mercado de Singapur, incluso si es pequeña, les deja huella".
Ant Financial, que ya obtuvo una licencia de banco digital en Hong Kong, es la firma privada de tecnología financiera más valiosa del mundo. Está valorado en más de US $ 150 mil millones a marzo de 2019.
La compañía dijo previamente KrASIA que su participación en la carrera de bancos digitales de Singapur estuvo en línea con el compromiso de la compañía de promover la inclusión financiera global.
Singapur hoy, mañana ASEAN
Varun Mittal, socio asociado de Ernst & Young, ha estado asesorando a varios clientes que solicitaron la licencia en Singapur.
Dijo que algunos contendientes tienen diseños regionales. Una licencia de MAS podría ayudar a sumar puntos de otros reguladores en los países de la ASEAN, pero "primero debe hacer bien Singapur", dijo.
“Sus aspiraciones regionales pueden ser de capital o no capital, lo que significa que puede tener asociaciones con bancos en otros mercados, o puede establecer bancos en otros mercados en el futuro, pero el objetivo central debe ser atender las necesidades no satisfechas de los locales. "
Mittal no cree que Singapur haya establecido barreras demasiado altas para el proceso de solicitud de licencia de banco digital. Él compara las especificaciones con los "requisitos básicos de aptitud física".
"Singapur quiere innovación con igualdad de condiciones: requisitos de capital, requisitos sobre cuánto préstamo puede hacer, cuántos riesgos puede asumir", dijo.
“Singapur se enfoca en bancos fuertes, no en grandes bancos. Es un país pequeño y debe preocuparse por los posibles efectos de onda ".
Requisito de capital de MAS para los bancos digitales completos es de S $ 1,5 mil millones (US $ 1,1 mil millones), que se pueden aumentar de forma incremental. Eso es 15 veces la cantidad que necesitan los bancos mayoristas: S $ 100 millones.
Y Singapur solo emitirá cinco licencias, tres menos que el recuento en Hong Kong.
Ya sea que la carrera esté destinada o no exclusivamente a los principales jugadores, ciertamente hay espacio para más interrupciones, especialmente cuando se trata de apoyar a las PYME en el país.
UN encuesta realizada por Linkflow Capital mostró que hasta el 34% de las PYME en Singapur obtuvieron acceso a financiamiento en 2018, y eso ya fue una mejora masiva de más del 19% en 2017.
Cuando se trata de préstamos a empresas, dijo Kapron, los grandes bancos de Singapur en Singapur a menudo prefieren otorgar préstamos a entidades más grandes. Puede depender de los bancos virtuales abordar esta brecha en el futuro cercano.
Las compañías tecnológicas también están diseñadas para extraer datos no tradicionales y, por lo tanto, están más dispuestas a tomar "decisiones inteligentes" mientras aceptan los riesgos de los préstamos a propietarios de pequeñas empresas, dijo Mittal.
"Si usted es propietario de un hotel y explica a los bancos tradicionales que habrá una carrera de Fórmula 1 el próximo mes, y necesita dinero para renovar su hotel, en comparación con las compañías tecnológicas que pueden descifrar todos los datos en esa área". para darle una mejor calificación crediticia, ¿cuál le dará el préstamo?
MAS anunciará su selección para las cinco licencias bancarias digitales en junio. Se espera que los licenciatarios comiencen sus negocios a mediados de 2021.
Este artículo está escrito por Thu Huong Le, y fue visto por primera vez en KrAsia.