Los fondos de bonos a corto plazo invierten principalmente en valores corporativos y otros valores de renta fija con grado de inversión, principalmente de emisores estadounidenses. Dichos fondos suelen invertir en valores que tienen un vencimiento de entre uno y tres años, así como ofertas altas liquidez. Las tasas de interés de estos fondos de bonos son más bajas en comparación con los fondos de bonos a largo plazo. Estos fondos son los preferidos por los inversores conservadores porque estos fondos son menos sensibles a las tasas de interés. Echemos un vistazo a los diez fondos de bonos a corto plazo con mejor rendimiento.
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Los diez fondos de renta fija a corto plazo con mejor rendimiento
Nos hemos referido a los datos de rendimiento de los bonos del año pasado (de dinero.usnews.com) para clasificar los diez mejores fondos de renta fija a corto plazo. A continuación se muestran los diez mejores fondos de bonos a corto plazo:
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Fondo de Renta Fija CM Advisors (CMFIX, 3%)
El CM Advisors Fixed Income Fund (MUTF:CMFIX) invierte principalmente en ingreso estable Valores que el fondo cree que están infravalorados. El fondo puede invertir en todo tipo de valores de renta fija. El fondo ha obtenido una rentabilidad superior al 1% en los últimos tres meses y superior al 2% en los últimos tres años. CMFIX tiene activos totales de más de $29 millones. Las tres participaciones más importantes del fondo son: Bonos del Tesoro de los Estados Unidos al 2,75 %, Allspring Treasury Plus MMkt Inst y PHI Group Inc Common Stock – New.
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Fondo de Bonos de Retorno Total Frost (FAJEX, 3%)
El Frost Total Return Bond Fund (MUTF:FAJEX) invierte en valores de renta fija, incluidos valores de grado de inversión, en circunstancias normales. Ocasionalmente, también puede invertir en valores por debajo del grado de inversión. El fondo ha devuelto casi el 1% en los últimos seis meses y casi el 4% en los últimos tres años. FAJEX tiene activos totales de más de $ 3 mil millones. Las tres posiciones más importantes del fondo son: bonos del Tesoro de EE. UU. 0,75 %, bonos del Tesoro de EE. UU. 2,875 % y bonos del Tesoro de EE. UU. 0,625 %.
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Fondo del Plan de Saldo en Efectivo de Payden/Kravitz (PKBIX, 4%)
El Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund (MUTF:PKBIX) se desarrolló como un vehículo de inversión para planes de pensión liquidados en efectivo. Este fondo normalmente invierte en una variedad de instrumento de deuda y valores generadores de ingresos. El fondo ha devuelto casi el 1% en los últimos seis meses y más del 4% en los últimos tres años. PKBIX tiene activos totales de más de $116 millones. Las tres posiciones más importantes del fondo son: Future Note del Tesoro de EE. UU. a 2 años el 22 de marzo, Future Note del Tesoro de EE. UU. a 10 años el 22 de marzo y Future Note del Tesoro de 10 años el 22 de marzo.
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Fondo de bonos de retorno total de River Canyon (RCTIX, 4%)
El Fondo de bonos de retorno total de River Canyon (MUTF: RCTIX) invierte, en circunstancias normales, en bonos, incluidos valores respaldados por hipotecas, valores de deuda y otros instrumentos de renta fija emitidos por entidades gubernamentales o privadas. El fondo ha devuelto casi el 1% en los últimos seis meses y más del 7% en los últimos tres años. RCTIX tiene más de mil millones de dólares en activos totales. Las tres participaciones más importantes del fondo son: CSMC 2021-WEHO 4,05305 %, CSMC 2021-BRIT 3,83284 % y las notas del Tesoro de los Estados Unidos 0,5 %.
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Fondo de Crédito Frost (FCFBX, 5%)
Frost Credit Fund (MUTF:FCFBX) invierte principalmente en valores de renta fija de empresas estadounidenses y extranjeras. El fondo ha obtenido una rentabilidad superior al 1 % en los últimos seis meses y superior al 6 % en los últimos tres años. FCFBX tiene un valor neto combinado de más de $183 millones. Las tres posiciones principales del Fondo son: Race Point IX CLO Limited/Corp 2,39129 %, Golub Cap Partners Clo 21 MR Ltd / FRN 2,57388 % y Mcf Clo Viii Ltd / Mcf Clo Viii FRN 1,87225 %.
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DFA Real Return Port Corto Plazo (DFAIX, 5%)
La cartera de rendimiento real de corta duración de DFA (MUTF:DFAIX) invierte principalmente en una combinación de títulos de deuda. También puede invertir más del 25% de sus activos totales en los EE. UU. bonos del gobierno, facturas y pagarés. El fondo ha devuelto casi un 3% en los últimos seis meses y casi un 5% en los últimos tres años. DFAIX tiene más de 1900 millones de dólares en activos totales. Las tres posiciones más importantes del fondo son: Letras del Tesoro de EE. UU. 0,75 %, Noruega (Reino) 3 % y Letras del Tesoro de EE. UU. 0,625 %.
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Objetivos fijos de baja duración (DLDFX, 6 %)
El Destinations Low Duration Fixed Income Fund (MUTF:DLDFX) normalmente invierte en bonos, títulos de deuda e instrumentos de renta fija emitidos por entidades gubernamentales y comerciales. El fondo ha obtenido una rentabilidad superior al 2 % en los últimos seis meses y casi un 4 % en los últimos tres años. DLDFX tiene más de $ 580 millones en activos totales. Las tres primeras posiciones del fondo son: iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF, T/L Mallinckrodt International Finance SA Regd y Fresh Market, Inc. 9,75%.
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Fondo de Bonos Thompson (THOPX, 6%)
El Thompson Bond Fund (MUTF:THOPX) invierte principalmente en bonos corporativos. Además, alrededor del 30% de los activos están actualmente en efectivo. El fondo ha devuelto casi el 1% en los últimos seis meses y más del 3% en los últimos tres años. THOPX tiene activos totales de más de $ 2.40 mil millones. Las tres posiciones principales del fondo son: General Electric Company, AmTrust Financial Services y Reinsurance Grp Amer.
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Fondo de ingresos de Holbrook (HOBAX, 6%)
El Holbrook Income Fund (MUTF:HOBAX) normalmente invierte en instrumentos de renta fija y también puede invertir hasta el 50 % de sus activos en acciones ordinarias y preferentes de los fondos subyacentes. El fondo ha devuelto casi el 1% en los últimos seis meses y casi el 7% en los últimos tres años. HOBAX tiene activos totales de más de 670 millones de dólares estadounidenses. Las tres posiciones más importantes del fondo son: First American Government Obligs X, Charah Solutions y Ready Cap.
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Fondo de Renta Financiera Angel Oak (ANFLX, 7%)
Angel Oak Financials Income Fund (MUTF: ANFLX) invierte principalmente en títulos de deuda emitidos por instituciones financieras, incluidos títulos de deuda subordinados culpa, valores de alto rendimiento, valores de deuda senior, valores preferentes y valores fiduciarios preferentes. El fondo ha obtenido una rentabilidad superior al 2 % en los últimos seis meses y casi un 3 % en los últimos tres años. ANFLX tiene activos totales de más de $168 millones. Las tres posiciones principales del fondo son: First American Government Obligs U, Kingstone Companies y Preferred Bank.