DUBAI, Emiratos Árabes Unidos: Arabia Saudita comenzó el domingo formalmente su esperada oferta pública inicial de su gigante petrolero estatal Saudi Aramco, que verá una astilla de la empresa ofrecida en una bolsa de valores local con la esperanza de recaudar miles de millones de dólares. por el reino
Un anuncio de la Autoridad del Mercado de Capitales del reino sirve como arma inicial para una OPV prometida por el Príncipe Heredero Mohammed bin Salman desde 2016.
Los planes iniciales requieren que las acciones de la empresa se negocien en la bolsa de valores Tadawul de Riad, para luego colocar otras acciones en una bolsa de divisas.
El príncipe Mohammed espera una valoración muy optimista de $ 2 billones para Aramco, que produce 10 millones de barriles de petróleo crudo por día y proporciona alrededor del 10% de la demanda mundial. Eso recaudaría los $ 100 mil millones que necesita para sus ambiciosos planes de reurbanización para una Arabia Saudita
Sin embargo, las preocupaciones económicas, la guerra comercial entre China y los EE. UU. Y el aumento de la producción de petróleo crudo por parte de los EE. UU. Han deprimido los precios de la energía. Un ataque del 14 de septiembre contra el corazón de Aramco ya asustó a algunos inversores, y una compañía de calificación ya rebajó la calificación del gigante petrolero.
El anuncio de la Autoridad del Mercado de Capitales no ofreció un cronograma para la OPI.
"La junta de la Autoridad del Mercado de Capitales emitió su resolución aprobando la solicitud de Saudi Arabian Oil Co. para el registro y la oferta de parte de sus acciones", dijo la autoridad en su comunicado. "El folleto de la compañía se publicará antes del inicio del período de suscripción".
El canal satelital de propiedad saudita Al-Arabiya informó la semana pasada, citando fuentes anónimas, que el precio de la acción comenzará el 17 de noviembre. El precio final de la acción se fijará el 4 de diciembre, y las acciones comenzarán a cotizarse en el Tadawul el 11 de diciembre, informó el canal. Se cree que el canal tiene vínculos estrechos con la familia real Al Saud del reino.
El reino ha usado en el pasado a la compañía como una alcancía para compañías de desarrollo, cuando todavía era una compañía estadounidense. Desde que compró una participación del 100% en la empresa en 1980, la familia real como su único "accionista" no ha interferido en gran medida en las decisiones comerciales a largo plazo de la compañía, ya que sus ingresos proporcionan alrededor del 60% de todos los ingresos del gobierno.
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Pero recientemente, ha habido decisiones aparentemente forzadas a Aramco, incluida la compra de casi $ 70 mil millones en marzo de la empresa petroquímica Saudi Basic Industries Corp. justo antes de que SABIC anunciara una caída en sus ganancias trimestrales.
En los primeros resultados de medio año de Aramco, reportó ingresos de $ 46.8 mil millones. Sin embargo, los analistas dicen que una valoración de $ 2 billones [Apple y Microsoft por separado, por ejemplo, $ 1 billón] puede ser exagerada. Al anunciar el inicio de la OPI el domingo, el príncipe Mohammed pudo haber sido convencido de tomar una valoración más baja para que la OPI se pusiera en marcha. Es probable que el reino fije sus esperanzas en un tremendo interés local para impulsar la valoración de la compañía antes de potencialmente tomar parte de las acciones en el extranjero.
Los analistas creen que Aramco incluirá hasta el 3% de la empresa en Tadawul, con otro 2% en el extranjero.
Saudi Aramco ha tratado de asegurar a los inversores, dadas las preguntas sobre su valoración y los posibles riesgos de futuros ataques o riesgos geopolíticos. Una presentación publicada en el sitio web de Aramco el mes pasado anunció la intención de ofrecer un dividendo de $ 75 mil millones para los inversores en 2020. Ese es el pago por acción que una corporación distribuye a sus accionistas como su retorno del dinero que han invertido en sus acciones.
También prometió que entre 2020 y 2024, cualquier año con un dividendo de menos de $ 75 mil millones vería a los "accionistas no gubernamentales" priorizados para recibir el pago.
Pero más allá de las existencias, persisten las preocupaciones de que Arabia Saudita podría ser golpeada por otro ataque como el 14 de septiembre, que Estados Unidos culpa a Irán. Irán niega que lanzó los misiles y drones de crucero utilizado en el ataque. Los rebeldes hutíes de Yemen se atribuyeron la responsabilidad, pero los analistas dicen que las armas utilizadas no tendrían el alcance para alcanzar sus objetivos.