EBay Inc (EBAY.O) venderá la unidad de venta de boletos StubHub al revendedor de boletos Viagogo Ltd por $ 4.05 mil millones en efectivo, dijeron las compañías el lunes, casi un año después de que el importante comercio electrónico se vio presionado por los inversores activistas para deshacerse de algunos de sus negocios, Tendencia informes citando Reuters.
En enero, los inversores activistas Elliott Management Corp y Starboard Value habían instado a eBay a vender su negocio de venta de entradas y eBay Classifieds Group como parte de un plan que podría duplicar el valor de la compañía.
Elliott valoró StubHub entre $ 3.5 mil millones y $ 4.5 mil millones, mientras que eBay Classifieds entre $ 8 mil millones y $ 12 mil millones.
El director ejecutivo de Viagogo, Eric Baker, cofundó StubHub, pero se fue antes de que el negocio se vendiera a eBay por $ 310 millones en 2007.
Tras la solicitud de los inversores activistas, eBay realizó cambios en su junta directiva en marzo. Anunció una revisión de sus negocios StubHub y eBay Classifieds como parte de un acuerdo con inversores activistas para evitar un concurso de poder.
Elliott Management declinó hacer comentarios sobre el desarrollo el lunes, mientras que Starboard Value no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Reuters.
El vendedor en línea había sido blanco de inversores activistas anteriormente. En 2014, Carl Icahn le pidió a eBay que escindiera su unidad de pagos PayPal, un movimiento que la compañía siguió en 2015.
El acuerdo, que se espera que se cierre a fines del primer trimestre de 2020, se produce después de la salida del ex CEO Devin Wenig en septiembre, luego de sus diferencias con el renovado directorio de la compañía.
Se espera que la compañía de comercio electrónico proporcione una actualización sobre su negocio de anuncios clasificados el próximo año.
El mes pasado, eBay pronosticó sus ingresos del trimestre de vacaciones por debajo de las estimaciones, ya que enfrenta una intensa competencia de Amazon.com (AMZN.O) y Walmart Inc (WMT.N).
"El negocio principal sigue siendo desafiado y estos desarrollos no lo afectarán directamente este trimestre", dijo el analista de Wedbush Ygal Arounian sobre la desinversión que afecta el trimestre de vacaciones de eBay.
Las acciones de eBay subieron hasta un 3.7% a $ 36.43 en las primeras operaciones del lunes.
Goldman Sachs & Co LLC actuó como asesor financiero de EBay, mientras que Wachtell, Lipton, Rosen & Katz y Quinn Emanuel actuaron como asesores legales, según el comunicado conjunto de las empresas.
J.P.Morgan actúa como asesor financiero de Viagogo, mientras que Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP y Kirkland & Ellis LLP son sus asesores legales.
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