Si está buscando buenas opciones de inversión en 2022, adopte el enfoque de Warren Buffett y concéntrese en la inversión de valor.
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No se puede mencionar la inversión en valor sin mencionar a Buffett, y no se puede mencionar a Buffett sin mencionar a Benjamin Graham. (Buffett sigue al autor de El inversor inteligente El enfoque de Graham para la inversión en valor, que significa elegir acciones con precios más bajos pero un valor general más alto).
(Es posible que haya oído hablar de una de las citas más famosas de Buffett: “El precio es lo que paga. El valor es lo que obtiene”).
¿Alguien puede implementar la inversión en valor, o se necesita un inversor experimentado para que esto suceda? La verdad es que cualquier persona que aprenda sobre los conceptos de inversión en valor, realice una investigación adecuada y siga una estrategia de compra y retención tiene el potencial de tener éxito.
Repasemos cómo identificar empresas infravaloradas y tomar decisiones basadas en múltiples métricas. Sí tú poder Implementar la inversión en valor como estrategia en 2022.
¿Qué es la inversión en valor?
Algunas empresas están infravaloradas debido a su potencial de crecimiento a largo plazo; los precios de algunas empresas son bajos en relación con su valor intrínseco según el análisis fundamental. La piedra angular de la inversión en valor es mirar a las empresas en su conjunto y olvidar lo que los medios y los vecinos dicen sobre determinadas empresas. Hay una serie de empresas rentables y sólidas en el horizonte, y solo se necesita algo de tiempo y energía para descubrir cuáles pueden ganar un lugar en su cartera.
Cómo implementar la inversión en valor
Repasemos los pasos de la inversión de valor desde la perspectiva de un principiante.
Paso 1: enfóquese en un análisis fundamental sólido.
Sin un análisis completo y en profundidad, no puede tener una idea de qué empresas ofrecerán retornos seguros y estables a lo largo del tiempo. Si bien toda esta información puede desanimar a los inversores ávidos por primera vez, tenga en cuenta que si desea obtener valor invirtiendo correctamente, no puede simplemente hacer un cálculo rápido y decir que está hecho. Esto es lo que le pueden decir los conceptos básicos.
Busque una calificación de deuda a capital baja
el Ratio de deuda a capital (D / E) ayuda a los inversores a determinar cómo una empresa financia sus activos. Muestra la relación de capital a deuda que utiliza una empresa para financiar sus activos. Una deuda excesiva puede ser riesgosa para los inversores, pero tenga en cuenta que una relación D / E alta aún puede indicar que una empresa está invirtiendo en flujos adicionales de ingresos u otros resultados positivos.
La fórmula se ve así:
Relación de transmisión = pasivo total / capital total de los accionistas
Busque un crecimiento positivo de las ganancias por acción
Las ganancias por acción (EPS) indican las ganancias. Para determinar el desempeño de una empresa, simplemente divida los ingresos netos declarados de la empresa después de impuestos y luego reste los dividendos preferidos de la empresa por sus acciones en circulación. Aquí está la fórmula para EPS:
EPS = Utilidad neta – Dividendos preferentes / Promedio ponderado de acciones en circulación
Cuanto mayor sea el EPS de una empresa, más rentable tiende a ser, aunque un EPS más alto no siempre garantiza el éxito de una empresa. Busque empresas que vendan a precios de ganga.
Consultar precio a valor contable
¿Qué significa el valor en libros de precios (P / BV)? La relación P / E es la relación entre el valor de mercado de las acciones y el valor en libros de las acciones, la medida de las acciones en el balance.
Las relaciones P / E se calculan dividiendo el precio actual por el último valor contable por acción de una empresa utilizando la siguiente fórmula:
Valor en libros de precios = valor de mercado de las acciones / valor en libros de las acciones
Opte por invertir en acciones que se vendan cerca o por debajo de su valor en libros.
Mira la proporción de PE y PEG
Una acción Relación precio-ganancias (P / E) se calcula a partir del precio de la acción y se divide por el beneficio anual por acción. Una relación P / E más alta significa que los inversores están pagando más por cada unidad de ingreso neto, lo que hace que sea más caro comprar que una acción con una relación P / E más baja.
Pero mire más allá del precio y el resultado final y observe la tasa histórica de crecimiento de las ganancias de la empresa utilizando el Crecimiento de P / E (PEG). ¿Cómo lo haces? Se toma la relación P / E de una empresa y se divide por la tasa de crecimiento de sus ganancias, así:
Relación PEG = P / E / Crecimiento anual de EPS
Encuentre un valor más bajo comparando dos acciones por la proporción de PEG.
El truco probado y verdadero de la relación PEG: una relación PEG de 1,0 o menos indica que una acción está bastante valorada o incluso infravalorada. Históricamente, una relación PEG por encima de 1.0 ha sido una indicación de que una acción está sobrevaluada. Sin embargo, es importante recordar que es posible que el crecimiento de una empresa no continúe como en el pasado. Así que tenga cuidado con la falacia de que está haciendo una inversión de hierro.
Investigar dividendos
¿Las empresas que estudias pagan dividendos? Un dividendo es una suma de dinero que una empresa paga a los accionistas cada trimestre, por ejemplo, de sus ganancias o reservas. Cuando invierte en una empresa que paga dividendos (no todos lo hacen), obtenga los beneficios mientras espera a que todos los demás se den cuenta de que la acción es una compra que vale la pena y luego se sobrevalora.
Paso 2: compra empresas, no acciones.
Una vez que se haya decidido por una acción infravalorada, tenga en cuenta que debe investigar todas las métricas, no solo elegir las métricas que le parezcan más prometedoras.
Además, quieres estar bien gestionado. Compañías, sin existencias. Debería gustarle todo sobre la empresa en la que invierte y nunca invertir en una empresa que no comprende.
Paso 3: invierta y mantenga.
A continuación, si aún no tiene una cuenta de corretaje, identifique el corretaje que desea utilizar, cree una y estudie cuánto pagará en concepto de tarifas. Compre la cantidad adecuada de acciones entre las buenas empresas que haya identificado y mantenga sus acciones a largo plazo.
Conviértase en un estudiante de inversión de valor en 2022
Es una buena idea identificar sus objetivos financieros y tener en cuenta que lo que paga por una acción y lo que gana inicialmente puede no ser inmediatamente beneficioso financieramente. Debe darle tiempo a la empresa para pasar de infravalorado a sobrevalorado, piense en Amazon en 1997.
A estas alturas, es posible que esté pensando que determinar el rendimiento futuro de las empresas requiere mucha investigación, más tiempo del que está dispuesto a invertir. Sin embargo, los pagos pueden ser excepcionales.
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