Los fabricantes taiwaneses han abandonado China debido a las tensiones comerciales y el aumento de los costos.

Los gerentes de recursos humanos de Hwa Meei Optical trabajan horas extras. El fabricante taiwanés de gafas de sol y antiparras busca 30 trabajadores, muchos de ellos con urgencia, para una nueva fábrica.

Hwa Meei ha tenido la mayor parte de su producción en China durante más de dos décadas y ahora se está expandiendo en casa. Una nueva planta en Taiwán, que abrió a principios de este año, creará 180 puestos de trabajo y es parte de un plan para expandir la presencia del grupo en productos de mayor margen.

Hwa Meei no es un caso atípico. Cientos de miles de empresas taiwanesas se están despidiendo de China en medio de los crecientes costos y las tensiones comerciales entre Washington y Beijing, lo que representa un cambio dramático en el panorama corporativo de Taiwán, con un impacto significativo en la fabricación global.

“Veo un colapso estructural en las filas de las empresas taiwanesas en China”, dijo Liu Jen, editor en jefe de CRIF China Credit Information Service en Taipei.

Según su encuesta, menos de la mitad de las 1.000 empresas taiwanesas más grandes de China aumentaron sus ventas el año pasado y su beneficio total antes de impuestos cayó más de una quinta parte, al nivel más bajo en nueve años. “La era de la prosperidad industrial a través del Estrecho ha terminado”, dijo Liu.

Desempeño de 1000 empresas taiwanesas en China

Desde finales de la década de 1980, las empresas taiwanesas han recibido aprobación para un acumulado $ 191 mil millones de las inversiones en China continental, donde se vieron atraídas en parte por menores costos operativos. Esto convierte a la nación en uno de los mayores inversores extranjeros en China, con mucho el mayor destino de las empresas taiwanesas para la inversión extranjera directa.

Según los analistas, su incursión masiva en China ha sido tanto una bendición como una maldición.

Muchos de los primeros en moverse obtuvieron ganancias y vieron un crecimiento masivo. Las ventas del proveedor de Apple Foxconn, que abrió su primera planta en China en 1988, aumentaron 65 veces a NT $ 97.8 mil millones (US $ 3.5 mil millones) en la década posterior a su cotización en Taiwán en 1991. el año pasado a NT $ 5.3 mil millones. “Sin la producción en China, la empresa nunca se habría convertido en el mayor fabricante mundial de electrónica por contrato”, dijo Liu.

Los ejecutivos taiwaneses dicen que su vecino grande y de bajo costo era una opción natural para las empresas que buscaban aumentar su participación de mercado mediante la expansión de la producción y la reducción de costos. “Esto es lo que todos hemos hecho durante los últimos 30 años, y ahora es lo que mejor hacemos”, dijo el director financiero de una empresa de electrónica taiwanesa.

Por otro lado, la opción de simplemente trasladar la producción a China para reducir los costos operativos ha provocado que muchas empresas eluden formas más sostenibles de aumentar la competitividad. “Debido a que hablamos el mismo idioma y los costos son bajos en China, se olvidaron de transformar, con un mayor valor agregado [products]y construir sus propias marcas ”, dijo CY Huang, un banquero de inversiones de Taipei. “Ahora es un momento crítico para el cambio”.

La estrategia estándar de las empresas taiwanesas se ha visto socavada por la guerra comercial de Washington con Beijing y los esfuerzos por sacar a China de las cadenas de suministro globales. La mayoría de los principales fabricantes de productos electrónicos por contrato de Taiwán ahora están trasladando partes de sus cadenas de suministro al sudeste asiático e India, así como a sus hogares.

Las pequeñas y medianas empresas en industrias como textiles, calzado, muebles, autopartes y máquinas herramienta, algunas de las cuales han reubicado casi todos sus negocios en China en las últimas décadas, también han estado bajo presión.

Inversiones en China de empresas públicas taiwanesas y remesas a Taiwán

Los costos laborales han aumentado y Beijing ya no incentiva a estas industrias, que también están lidiando con una competencia más dura, el robo de propiedad intelectual y las políticas cada vez más autoritarias y nacionalistas de China.

Como resultado, los flujos de inversión anual de Taiwán a China han disminuido desde que alcanzaron su punto máximo en 2010, el año en que Beijing y Taipei firmaron un acuerdo comercial. En el último año, la inversión extranjera directa en China se redujo a más de la mitad. Desde 2017, las empresas taiwanesas han estado transfiriendo más dinero fuera del país del que han enviado allí.

Hota, un fabricante taiwanés de autopartes y proveedor de Tesla que ha concentrado la producción en China desde 1999, ahora está expandiendo sus actividades a nivel nacional. La compañía está construyendo una nueva planta en Chiayi, en el suroeste de Taiwán, que atenderá a otros mercados además de China a partir del próximo año.

“En general, he visto empresas taiwanesas diversificar o restar importancia a las inversiones en el continente, y hay empresas que no pueden o no quieren invertir allí, pero creo que hay pocos ejemplos de empresas que han cerrado por completo allí. “, dijo Chris Ruffle, un inversor veterano de Taiwán. “El cebo es ahora el enorme mercado potencial en lugar de la mano de obra barata”.

Bonos de empresas taiwanesas

Algunas empresas taiwanesas buscan nuevas estrategias. Por ejemplo, Hota invierte en otros fabricantes de autopartes para diversificar su negocio.

Las empresas de tecnología también están intensificando sus adquisiciones. GlobalWafers, un fabricante de obleas de silicio para fabricantes de chips, acordó en diciembre hacerse cargo del rival alemán SiltronicReforzando su posición en Europa.

Fabricante de componentes en junio Yageo compró al competidor estadounidense más pequeño Kemet en un acuerdo que podría hacerlo menos vulnerable a las tendencias cíclicas en la industria electrónica.

El Sr. Huang, el banquero de inversiones, dijo que el sector empresarial de Taiwán necesita expandir su enfoque tradicional en la fabricación por contrato.

“La opción de China nos puso en camino de servir a nuestro Maestro y lo hicimos demasiado bien”, dijo. “Estábamos contentos de dejar el 95 por ciento de las ganancias a nuestros clientes. Es una mentalidad esclava: ¿qué le queda a Taiwán al final del día? ”

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