Por qué estamos cambiando nuestra planificación estratégica y presupuestaria en 2022

Cuando las empresas trabajan estratégicamente Planes para un nuevo año, tienen opciones.

Puede comenzar con un presupuesto y luego alinear las prioridades estratégicas en torno a él. O pueden hacer lo contrario identificando sus objetivos y luego calculando cuánto costarán. A veces pueden juzgar a ambos al mismo tiempo.

Hay otras formas en que las empresas están teniendo estas conversaciones. Puede hacer esto rigurosamente y de arriba hacia abajo con un pequeño grupo de líderes estableciendo la Estrella Polar para el Año Nuevo. Puede hacer esto de una manera radicalmente abierta y colaborativa, involucrando a muchos miembros del equipo en diferentes niveles de la organización. También puede hacerlo como lo hicimos para 2022: planificación ascendente donde los líderes empresariales establecen sus propios KPI, presupuestos y planes. (Explicaré más sobre la planificación estratégica de abajo hacia arriba a continuación).

Cualquier configuración de estrategia, presupuesto y método puede funcionar. Solo depende de dónde se encuentre como organización. Este contiene:

  • Qué rápido tienes que moverte. ¿A qué presiones de producto/ventas se enfrenta? ¿Tienes el lujo de ser reflexivo o necesitas actuar rápidamente? En el último caso, es posible que necesite un enfoque de arriba hacia abajo en el que la parte de establecimiento de objetivos se mueva rápidamente. En el primer caso, puede pasar más tiempo recopilando entradas y luego sintetizándolas arriba.

  • Qué tan alineados están sus líderes. ¿Su equipo directivo ya tiene objetivos comunes? Por ejemplo, cuando los líderes enfrentan una transición, deben dedicar tiempo a comprender y medir la dirección ideal para la empresa. Es esencial garantizar la alineación total, especialmente frente a incógnitas/nuevas dinámicas.

  • En qué etapa del negocio se encuentra la empresa.

    La forma en que elabora una estrategia en torno a un período de expansión es muy diferente a la forma en que planifica en torno a una contracción. Depende de qué tan rápido necesite moverse: qué restricciones o libertades vienen con su etapa comercial actual.

  • Quién está en la habitación Diferentes empresas involucran a diferentes líderes para participar en discusiones estratégicas. Dependiendo de la experiencia que tenga a mano, puede poner un énfasis particular en las limitaciones financieras o adoptar un enfoque más basado en ideas.

Este año decidimos hacer las cosas un poco diferentes en ThirdLove.

Queríamos que nuestros gerentes se sintieran más responsables de sus objetivos estratégicos. Así que cambiamos a la planificación de abajo hacia arriba.

Cuando establecimos nuestras prioridades estratégicas para 2021, fuimos muy amplios. Nuestro equipo de liderazgo se reunió en una sala, desarrolló ideas y las tradujo en objetivos comerciales concretos. Luego, nuestro equipo de finanzas se reunió con cada ejecutivo, tomó sus ideas y creó modelos financieros. Los ejecutivos utilizaron estos mo delos financieros como hojas de ruta para 2021.

Descubrimos que hay dos problemas principales con este método: falta de propiedad y desalineación de KPI.

Debido a que cada ejecutivo heredó un presupuesto del equipo de finanzas, sintieron que estaban implementando la visión de otra persona en lugar de la propia. No se sentían dueños del plan, pero aún sentían la obligación de actuar en consecuencia. Y cuando los KPI eran inexactos, cuando medían algo desconocido o cuando establecían puntos de referencia incorrectos, no producían resultados significativos.

Para solucionar esto, hemos adoptado un enfoque de abajo hacia arriba, en el que cada ejecutivo crea su propio presupuesto para 2022. Queremos asegurarnos de que nuestros objetivos para 2022 estén más alineados operativamente y que los líderes corporativos sean los que manejen el negocio. Conocen sus números, sus KPI y sus objetivos generales.

Esto debería reforzar el sentido de propiedad que todo líder siente hacia 2022. Cuando estableces tus propias metas, son fundamentalmente tuyas y, por lo tanto, su implementación es personal.

Una de las razones por las que pudimos pasar de la planificación de arriba hacia abajo a la de abajo hacia arriba fue que nuestro equipo de liderazgo ya estaba alineado con los objetivos estratégicos de este año. Esto también fue un hecho: recientemente contratamos a un nuevo CFO, lo que nos llevó a cambiar nuestras metas corporativas a mitad de año. Esto nos permitió tener a todo el equipo de liderazgo en la misma página. Ahora, cuando cada líder establece un plan para 2022, tienen los mismos objetivos estratégicos.

Esta orientación también nos ha permitido pensar en el futuro lejano. Una vez que completemos esta fase de planificación estratégica, miraremos hacia 2024 y 2025 y reflexionaremos sobre cómo sería el éxito en ese horizonte. Esto incluye al menos un cambio estratégico importante que ya ha sido confirmado. Todavía no puedo decirles qué es, pero puedo decirles que la alineación total del liderazgo lo ha hecho posible.

No existe una manera absolutamente correcta de crear un plan estratégico. El año pasado, un enfoque de arriba hacia abajo nos pareció correcto y trajo ventajas y desventajas. Este año estamos en un lugar diferente como organización, así que hemos cambiado de método. Al comenzar su proceso de planificación estratégica, evalúe sus circunstancias, evalúe lo que funcionó y lo que no funcionó durante el último año y proceda informado.

Las opiniones expresadas aquí por los columnistas de Heaven32 son propias y no de Heaven32.

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