Warren Buffett es un legendario inversor bursátil. Cuando Buffett habla sobre el mercado, los inversores deben escuchar.
Buffett celebró un juicio en la reunión anual de inversores de Berkshire Hathaway el 2 de mayo. Lea más aquí.
Una cosa dijo que se asomó a mí: “Puedes apostar en Estados Unidos, pero debes tener cuidado con cómo apostas. Los mercados pueden hacer cualquier cosa “.
Analicemos el comentario en dos partes: “apostar por América” y “tenga cuidado”.
¿Cómo invierte cuidadosamente en este mercado de valores, que ha aumentado frente al deterioro económico relacionado con el coronavirus? ¿Existe un marco de sentido común que los inversores prudentes puedan seguir?
Exploremos “tenga cuidado” con la ayuda de dos gráficos. Discutiré “apuesta por América” en una columna futura.
Dos cartas
Por favor haz click aquí para un gráfico anotado del Dow Jones Industrial Average ETF
DIA
que rastrea el Dow Jones Industrial Average
DJIA
En aras de la transparencia, este gráfico se publicó anteriormente y no se han realizado cambios.
Por favor haz click aquí para un cuadro anotado de Berkshire Hathaway
BRK.B,
Tenga en cuenta lo siguiente:
• El primer gráfico es mensual, brindando a los inversores una perspectiva a largo plazo. Este cuadro debe ser el punto de partida de cualquier análisis del mercado de valores.
• El punto más importante a tener en cuenta en el primer gráfico es que May se abrió debajo de la banda baja de la zona de resistencia que se muestra en el gráfico. Según los datos históricos, este es un punto de alto riesgo para comprar y una buena oportunidad para obtener algunos beneficios. Las ganancias no realizadas pueden desaparecer rápidamente. Por esta razón, he pedido reservar algunas ganancias de forma continua mientras mantengo los tamaños de posición adecuados de las posiciones básicas a largo plazo en acciones y ETF.
• Debido a los giros salvajes que está experimentando el mercado de valores, crea una tonelada de confusión para los inversores. Los inversores prudentes buscan claridad. El primer gráfico es una gran herramienta para aportar claridad y simplicidad al mercado de valores.
• El primer gráfico muestra que el mercado de valores alcanzó la banda superior de la “madre de todas las zonas de soporte”. Luego rebotó a la banda inferior de la zona de resistencia. Este es el comportamiento normal esperado del mercado de valores.
• El segundo gráfico muestra la zona de soporte y la zona de resistencia para el stock de Berkshire Hathaway.
• El segundo gráfico muestra que, al momento de escribir este artículo, el stock de Berkshire Hathaway está atrapado entre la zona de soporte y la zona de resistencia.
• El segundo gráfico muestra que el RSI (índice de fuerza relativa) tiende a la baja. Esto es negativo
• Los elementos anteriores requerirían evitar acciones de Berkshire en este momento. Buffett parece estar de acuerdo. Está sentado con $ 137 mil millones en efectivo, sin embargo, compró solo $ 1.7 mil millones de acciones de Berkshire a pesar de que se volvió más barato.
• Buffett abandonó las acciones de su aerolínea – American Airlines
AAL
Aerolíneas delta
DAL
Aerolíneas suroeste
LUV
y United Airlines
UAL
Él sigue siendo dueño de Apple
AAPL
Banco de America
BAC
y Coca-Cola
KO
Marco para ser cuidadoso
Aquí hay un marco práctico de sentido común y probado para tener cuidado:
• Comience leyendo una joya de la carta anual de Warren Buffett que los medios ignoraron: “Buffett es optimista sobre las acciones, pero dice que el mercado puede caer un 50%. ¿Está equivocado?”
• Durante la caída en el mercado de valores, Buffett compró solo $ 1.8 mil millones de acciones, que es una pequeña fracción del récord de $ 137 mil millones en efectivo que tiene.
• Seguir el concepto de bandas de protección.
• Determine dónde quiere estar en las bandas de protección según sus preferencias o las de sus clientes si es un administrador de dinero.
• Hacer una distinción entre compra / venta estratégica y táctica.
• Compre cuando las acciones y los ETF caigan en las zonas de compra.
• Aligerar cerca de las zonas objetivo.
• Haga compras y ventas tácticas, especialmente a corto plazo, cuando se den las señales.
Para obtener más detalles, consulte “Los inversores del mercado de valores están preguntando” ¿debería comprar o vender? “Aquí le mostramos cómo decidir”.
Respuestas a tus preguntas
Las respuestas a algunas de sus preguntas se encuentran en mis escritos anteriores. Puedes acceder a ellos aquí.
Divulgación: suscriptores de El informe de Arora puede tener posiciones en los valores mencionados en este artículo o puede tomar posiciones en cualquier momento. Nigam Arora es el fundador de The Arora Report, que publica cuatro boletines. Nigam puede ser alcanzado en [email protected].