Mi madre me dejó fuera de su testamento y mis hermanos heredaron mi patrimonio. ¿Debo demandar?

Mi madre invirtió en una anualidad hace más de 10 años y todos sus hijos se beneficiaron por igual. Dos meses antes de su muerte, cuando se consideró que estaba lista para el hospicio, uno de mis hermanos (que era su apoderado y ahora es el albacea de su testamento) pagó la anualidad y depositó el dinero en la cuenta de mi madre. Entonces, el dinero de la anualidad ahora es dinero de la cuenta general del patrimonio, lo que significa que no tengo acceso a ellos.

¿Sientes que tengo un reclamo por la forma en que los albaceas manejaron esto a su favor, o sería rechazado en la corte? Todos los abogados de sucesiones querrán una cantidad significativa de dinero por adelantado para discutir esto, por lo que cualquier consejo es bienvenido. Y se preguntan por qué no nos reunimos en Navidad. Gracias de antemano por su tiempo.

excluido del testamento

Estimado Axed,

Lamento que tu desacuerdo con tu madre condujera a este giro de los acontecimientos.

Piénsalo bien antes de emprender acciones legales. Cada caso es único y la respuesta a esta carta no debe reemplazar el asesoramiento legal. Sin embargo, si figurara como b eneficiario en una cuenta de jubilación o en una cuenta de seguro de vida, habría prevalecido sobre la última voluntad y testamento de su madre: pero sólo

si estos beneficiarios permanecieron sin cambios antes de su muerte.

El diablo está en los detalles, dice Neil V. Carbone, Trusts and Estates Partner PC Farrell Fritz. ¿Han actuado sus hermanos dentro de sus derechos como POA? “Tendría que verificar el poder notarial para ver si emite un poder notarial que autorice la transacción en cuestión”, me dijo. “Si este no fuera el caso, sería posible que un tribunal anulara la transacción”.

Tu madre debería haber estado en su sano juicio. Una persona debe entender lo que está firmando al firmar un poder notarial, es decir, debe tener habilidades mentales, un término que se refiere a la capacidad de una persona para firmar dicho documento. Necesitaría saber por qué lo está firmando, qué está firmando y qué está en juego.

“Si mamá tenía capacidad en ese momento, es posible que mamá le haya ordenado al agente que hiciera ese cambio, lo que sería consistente con el resto del plan patrimonial de mamá como se establece en su nuevo testamento”, dijo Carbone. “De lo contrario, un tribunal probablemente consideraría el hecho de que un apoderado tiene la obligación fiduciaria de actuar en nombre del mandante”.

“Al hacer tal determinación, el tribunal señalaría que esta transacción en realidad constituyó un regalo de la propiedad del cliente al agente”, agregó. “Según la ley de algunos estados, incluido Nueva York, tal obsequio crea una presunción de incorrección que el agente debe refutar. Esto puede ser difícil en algunos estados como Nueva York”.

En Nueva York, por ejemplo, existe una norma conocida como “Dead Man’s Statute”, que tiene como objetivo proteger los intereses del testador -la persona fallecida, en este caso tu madre- de que sus herederos hagan afirmaciones infundadas que no son de lo contrario puede ser verificado. Lo hace eliminando la comunicación entre el solicitante (usted) y el difunto.

Por supuesto que hay excepciones, y los tribunales deciden disputas entre miembros de la familia sobre el estatuto de los muertos. Incluyendo: Si una supuesta conversación tuvo lugar frente a extraños sin un interés o reclamo sobre la herencia, “se le puede pedir a un tercero que sea testigo de los detalles del intercambio”, según el bufete de abogados Ettinger en Nueva York

En última instancia, la carga de la prueba de cualquier reclamo recae en usted.

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