Honda Motor Co. recauda $2750 millones en bonos destinados a beneficiar al medio ambiente por primera vez y se une a su competidor Ford Motor Co. para aprovechar el floreciente mundo de las finanzas sostenibles para ayudar a financiar la transición a los vehículos eléctricos.
El fabricante de automóviles con sede en Tokio está vendiendo bonos verdes denominados en dólares en tres partes, según una persona familiarizada con el asunto. Se espera que la parte más larga de la oferta, un valor a 10 años, rinda 1,12 puntos porcentuales por encima de los bonos del Tesoro después de los niveles de hasta 1,4 puntos porcentuales discutidos originalmente, dijo la persona, que pidió no ser identificada porque los detalles son privados.
Es el primer acuerdo de bonos verdes de la compañía, dijo la semana pasada una portavoz de la compañía. La oferta es uno de los bonos verdes más grandes emitidos por cualquier empresa en el mercado de bonos de alta calidad de EE. UU., según datos compilados por Bloomberg.
Según un prospecto de bonos, Honda tiene la intención de asignar una cantidad igual a los ingresos netos de la emisión de bonos a una serie de nuevos proyectos ecológicos elegibles, incluida la fabricación de automóviles eléctricos, turbinas solares y eólicas e inversiones en el reciclaje de piezas de vehículos usados. Ford vendió por primera vez 2.500 millones de dólares en bonos verdes en noviembre mientras hacía la transición a la fabricación de vehículos eléctricos, la mayor oferta de este tipo realizada por una empresa estadounidense.
Las empresas y los gobiernos están ingresando al mercado de bonos verdes para financiar todo tipo de iniciativas verdes. La rotación global de bonos verdes alcanzó un récord de $ 513 mil millones el año pasado, según datos compilados por Bloomberg. La Iniciativa de Bonos Climáticos estima que las ventas anuales podrían alcanzar nuevos máximos de entre $ 900 mil millones y $ 1 billón para fines de este año e incluso $ 5 billones para 2025.
Más sectores participando de manera más “robusta” en el mercado de bonos verdes es una señal de un mercado maduro, según Stephen Liberatore, jefe de ESG e impacto para renta fija global en la firma de gestión de inversiones Nuveen, que administra $ 1.3 billones a nivel mundial. Liberatore, que gestiona alrededor de 18.000 millones de dólares en activos sostenibles, incluidos bonos verdes, sociales y sostenibles, espera que le sigan otros fabricantes de automóviles.
“Para alguien que invierte en este espacio, la gama más profunda y amplia de oportunidades es un gran beneficio, especialmente como administrador activo de cartera de rendimiento total”, dijo Liberatore en una entrevista en video el jueves. “Esas son las cosas que realmente queremos ver”.
Honda, que detuvo las exportaciones de automóviles y motocicletas a Rusia, fue el primer fabricante de automóviles japonés en declarar públicamente que dejaría de vender automóviles a gasolina por completo. Con la empresa apuntando al 2040, el nuevo director ejecutivo Toshihiro Mibe tiene una oportunidad única de dejar su huella en una empresa que puede remontar su historia a 84 años.
JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp., Citigroup Inc. y Morgan Stanley están administrando la venta de bonos, dijo la persona.