Stripe, con su valoración de $ 95 mil millones, ha estado asumiendo el panorama de pagos con un enfoque de plataforma completa, incorporando docenas de servicios adyacentes para atraer a un conjunto más amplio y profundo de clientes que utilizan estos servicios a través de API. Pero en el mundo de las llamadas “finanzas integradas” todavía queda mucho espacio para que los actores más pequeños aporten un enfoque más sofisticado al negocio de construir procesos financieros complicados que puedan ser integrados por terceros para llevar a cabo sus propios negocios. y hoy uno de ellos está anunciando algunos fondos para apoyar su propia misión.
Dwolla, que proporciona una API que permite a las empresas construir y facilitar pagos rápidos, específicamente con un enfoque en ACH (cámara de compensación automatizada, o pagos o transferencias entre bancos u otras instituciones financieras), ha cerrado $ 21 millones en financiamiento, dinero que será usar para continuar desarrollando la funcionalidad de su servicio y específicamente cómo se integra y brinda más capacidad de respuesta de los pagos con tarjeta; contratar más talento; e iniciar el proceso de llevar sus rieles a más mercados fuera de los EE. UU., probablemente mirando primero a Canadá, el Reino Unido y Australia.
Foundry Group lidera esta ronda, con la participación de Park West Asset Management LLC, Union Square Ventures, Detroit Venture Partners, Firebrand Ventures y Next Level Ventures. Jeremy Andrus, director ejecutivo de Traeger, también participa como inversor individual. Otros inversores de la compañía incluyen a Andreesen Horowitz, High Alpha, Thrive Capital y Ludlow Ventures, y el CEO Brady Harris en una entrevista dijo que Dwolla no revelaría su valoración en este momento, pero la describió como “competitiva en lo que está sucediendo con transacciones y pagos. general.”
Dwolla tiene su sede en Des Moines, Iowa, y ha estado algo fuera del radar a lo largo de los años. Desde 2009, solo había recaudado poco más de $ 50 millones antes de esta ronda, una cantidad relativamente modesta para una fintech en estos días. Estos 21 millones de dólares son su ronda individual más grande hasta la fecha.
Pero también ha experimentado un gran crecimiento en silencio. En 2019, Dwolla procesó $ 11 mil millones en volumen de pago bruto a través de su plataforma. En 2020, eso creció a $ 20 mil millones. Este año se proyecta que sea de $ 30 mil millones, dijo Harris. Los clientes incluyen tanto instituciones más grandes como fintechs que desean incorporar pagos basados en ACH más rápidos y eficientes en sus propios servicios sin pasar por el duro trabajo de construirlos desde cero, así como empresas que los quieren también en su pila, con requisitos particulares sobre cómo les gustaría que se etiquetara en blanco y se personalizara.
En total, la empresa cuenta con unos 3 millones de usuarios finales en su plataforma, que se canalizan a través de unos 500 clientes que utilizan sus servicios. Esos clientes incluyen empresas inmobiliarias, instituciones educativas y minoristas y marcas como CABRA, Ibotta, y Reunión. Algunos de esos clientes son más grandes de lo que cree. Harris me señaló que uno de sus clientes que usa la API de Dwolla en un servicio de marca blanca es una fintech que recibe alrededor de $ 9 billones en transacciones brutas. (Dwolla está bajo NDA, por lo que no puede revelar el nombre). Ese número de 3 millones, dijo Harris, actualmente está creciendo en 1.5 millones cada trimestre, por lo que realmente está viendo mucho tráfico de transacciones en este momento.
Y $ 30 mil millones es, por supuesto, solo una pequeña parte del pastel de pagos, con transacciones estimadas en un valor de $ 5,4 billones en 2020 y se prevé que crezca hasta $ 11,29 billones para 2026.
Como Harris lo describe, si bien hoy en día existen muchas opciones en el mercado para las empresas que desean incorporar pagos y específicamente pagos basados en transferencias bancarias en su pila, el enfoque único de Dwolla es que ha hecho que este servicio en particular sea más eficiente y fácilmente personalizable para aquellos que quieran agregar más funciones al proceso. (Eso podría incluir más tiempo, incorporando un enfoque combinado que incluya pagos con tarjeta u otros métodos de pago, o algo completamente diferente).
“Los productos ACH son algo que un consumidor puede sacar del estante en una empresa de pagos como Stripe, pero se trata de crear más personalización”, dijo Harris. “Recibimos a muchas personas que están en medio de la integración con otro proveedor, pero no pueden hacerlo como les gustaría, y por eso acuden a nosotros. Nos gusta pensar en nosotros mismos como programáticos y flexibles “.
Este enfoque y dominio de su espacio ha ayudado a que la estrella de Dwolla se eleve no solo con los clientes sino también con los inversores.
“Dwolla continúa presionando la aguja en la innovación de los pagos comerciales modernos. Al pivotar hacia el espacio B2B, Dwolla estaba posicionado para proporcionar una solución muy necesaria para los pagos comerciales “, dijo Chris Moody, socio de Foundry Group, en un comunicado. “Ahora, Dwolla está utilizando ese impulso e innovación para transformar por completo la forma en que las marcas líderes actuales mueven dinero. Duplicar nuestra inversión fue una obviedad, ya que seguimos viendo el valor de la empresa en la modernización de los pagos B2B y la importancia de la tecnología financiera para que las empresas funcionen al máximo “.