Existen más de mil millones de dinero móvil cuentas a nivel mundial. África lidera el camino en valor y volumen de transacciones gracias a M-Pesa, en gran parte utilizado en África Oriental. Otras regiones del continente también están creciendo rápidamente.
En 2019, África Occidental reportó la mayor cantidad de servicios de dinero móvil en vivo en cualquier región, con 56 millones de cuentas activas.. En Costa de Marfil, uno de los mercados de dinero móvil más grandes de África francófona, el 75% de la población posee una cuenta de dinero móvil, en comparación con el 20% que posee cuentas bancarias. La diferencia es asombrosa y claramente muestra el gran apetito de la región por el servicio.
Mientras que los operadores de telecomunicaciones en gran parte dominan los servicios de dinero móvil en la mayor parte del África subsahariana, algunas nuevas empresas están tratando de cambiar la experiencia del dinero móvil para los clientes. Startup de fintech con sede en Costa de Marfil Julaya es una de esas empresas, y hoy anunció una financiación previa a la Serie A de 2 millones de dólares para expandir sus productos en África Occidental.
Julaya fue fundada en 2018 por Mathias Leopoldie y Charles Talbot. Antes de lanzar Julaya, trabajaron en la fintech francesa de pagos LemonWay en su servicio en Mali y Burkina Faso..
Léopoldie le dijo a Heaven32 que la experiencia les mostró cómo funcionaba el dinero móvil en el África francófona. LemonWay actúa como una solución de pago para los mercados. Entonces, mientras trabajaban para expandir el servicio de fintech en ambos países, la pareja notó que las empresas potenciales masivas tenían que llegar a los no bancarizados a través de la gran penetración de consumidores de los operadores de telecomunicaciones.
Julaya fue lanzado para digitalizar los pagos comerciales, pero comenzó en Costa de Marfil en lugar de Malí y Burkina Faso. La plataforma permite a las empresas simplificar su contabilidad y mejorar su eficiencia operativa al digitalizar los pagos a trabajadores y proveedores en lugar de depender del efectivo.
La compañía ayuda a las empresas e instituciones africanas a desembolsar pagos en dinero móvil y carteras bancarias móviles.
“El dinero móvil está llegando a una etapa madura en la que los casos de uso de empresas e instituciones públicas brindan nuevas oportunidades de crecimiento para el sector. La pandemia ha abierto las mentes sobre la necesidad de digitalizar los pagos. La competencia de la tecnología financiera en África Occidental está haciendo que las finanzas digitales sean más asequibles para los consumidores, y las integraciones técnicas con los operadores de telecomunicaciones se están volviendo más confiables ”, dijo Talbot en un comunicado.
Sin embargo, estas asociaciones no han venido sin su propia parte de desafíos. Por un lado, la tecnología de pagos en el África francófona sigue estando bastante fragmentada y las API de las telecomunicaciones siguen creciendo y son poco fiables.
Léopoldie agregó que Los desafíos provienen de los canales de distribución, lo que dificulta que la empresa venda en masa a un costo bajo, así como de la falta de confiabilidad de las empresas hacia los pagos digitalizados.
“En Costa de Marfil, una transferencia bancaria tarda entre uno y tres días, y siempre tienes que consultar con tu sucursal bancaria como cliente. … Las empresas no confían en las experiencias digitales, ya que a menudo tienen deficiencias, y educar al mercado conlleva un alto costo de adquisición. Entonces, los talentos que tienen una mentalidad de startup todavía son difíciles de encontrar ”, dijo Léopoldie sobre algunos de los desafíos que enfrenta la startup de tres años..
A pesar de esto, la startup, que cuenta con un equipo técnico y de I + D en Francia, ha embolsado clientes desde pymes y grandes corporaciones hasta instituciones gubernamentales. La compañía dice que actualmente está procesando más de $ 1.5 millones mensuales para 50 de estos clientes, incluidos Jumia, SODECI, Ministerio de Educación, Costa de Marfil y Banco Mundial.
Julaya cerró una inversión previa a la semilla de $ 250,000 en 2018 y una inversión inicial de $ 550,000 un año después, todo de inversores ángeles.. Pero la compañía ha introducido firmas de capital riesgo en su ronda previa a la Serie A. Entre ellos se incluyen las empresas de capital de riesgo corporativo Orange Ventures y MFS Africa Frontiers; Las firmas de capital riesgo Saviu Ventures, Launch Africa y 50 Partners Capital; y algunos inversores ángeles en África y Europa. Julaya utilizará la inversión ampliar su cuota de mercado en Costa de Marfil y lanzar productos de pago digital y expandirse por África Occidental.
Más de 20 millones de personas utilizan Orange como un servicio de dinero móvil en 15 países africanos. El operador de telecomunicaciones también lanzó recientemente una plataforma de banca móvil en Costa de Marfil y ha superado los 500.000 usuarios.. Por tanto, ¿cuál es el fundamento de esta inversión estratégica, que marca su tercer cheque en una startup africana de fintech después de Yoco de Sudáfrica y SudPay de Senegal?
“El entorno de Fintech en África se distingue por su competitividad y fuerte dinamismo. Orange Group, a través de su fondo de inversión en tecnología, pretende participar en este boom apoyando a fintechs como Julaya. El objetivo es apuntar a los campeones de la tecnología local al servicio de la transición a un mundo más digital y responsable ”, dijo Habib Bamba, director de Transformación, medios digitales y medios de Orange Ivory Coast.
Orange, otros operadores de telecomunicaciones, fintechs y bancos siguen siendo grandes competidores de Julaya. Entonces h¿Cómo planea mantenerse en la cabeza de la gente en toda la región? Léopoldie cree que centrarse en la mejor experiencia de usuario podría ser la solución.
“Esto suena como una declaración escuchada, pero entendemos que lo que más valora el cliente es un soporte al cliente confiable y una experiencia en línea predecible y fluida, por ejemplo, una plataforma confiable con muy poco tiempo de inactividad”, dijo. “Incluso si solo tiene una tasa de éxito del 90% en sus transacciones, siempre que brinde esta información en una comunicación transparente al cliente, ellos confiarán en usted”.