Los capitalistas de riesgo progresivos y el capital privado están utilizando tecnología y análisis para revolucionar la inversión – TechCrunch


Capital privado y Los inversores de capital de riesgo están copiando a nuestras contrapartes en el mundo de los fondos de cobertura: estamos tratando de automatizar más nuestro trabajo.

Cuando era soltero, me inscribí en (muchos) sitios web de citas. Cuando conocí a mi ahora esposa, me di cuenta de que cualquier tecnología que pueda búscame un cónyuge Es una aplicación asesina. Es por eso 40 millones Los estadounidenses usan sitios de citas en línea. Pero, la mayoría de los usos aumentan el capital y las ofertas de origen de la misma manera que la gente buscaba fechas hace 20 años: establecer contactos en conferencias (o bares).

La mayoría de nosotros queremos un cónyuge y hemos terminado, pero en los negocios, quieres muchos socios. Yo diría que el mismo tipo de tecnologías que han revolucionado citas puede revolucionar nuestra industria.

En los mercados líquidos, la mayoría de las calorías gastadas en tecnología y análisis se centran en la selección comercial o "origen.Sin embargo, en los mercados privados, hay más espacio para optimizar en los 11 pasos del proceso de inversión. A continuación, explicaré cómo los inversores progresistas están utilizando tecnología y análisis en todas sus operaciones. Para obtener más información sobre este espacio, sugiero unirse a una comunidad en línea que cofundé, PEVCTech

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1) Administrar la empresa

Antes de que puedas invertir, tienes que gestionar su fondo Esto es más difícil de lo que parece. En el universo de capital privado, la mayoría de los socios tienen capacitación primaria como negociadores, no como gerentes. Cuando hablo con personal junior en empresas de capital privado, la calidad de la gestión de la empresa es una queja frecuente.

He usado Asana ampliamente para administrar actividades en toda la empresa. También uso varios documentos vivos de Google para mantener las minutas y las agendas grupales de mis reuniones semanales fijas. Utilizo otro documento en vivo de Google para mantener mi base de datos de empresas que soy comercialización a otros VC. Ese documento de Google proporciona texto cortado y pegable que puedo compartir con otros inversores, según su etapa, enfoque y apetito.

Otros inversores utilizan Trello, Campamento basey lunes por asegurarse de que todos en la empresa conozcan los OKR a largo plazo y los proyectos a corto plazo de los demás. Point Nine Capital usos 15 cinco para comentarios continuos de los empleados.

Un aspecto de la gestión que merece atención es su propia seguridad cibernética, que no debe dejarse hasta que se aborde una crisis. Las pequeñas empresas de inversión a menudo tienen pasantes y empresarios en residencia que pasan, cada uno de los cuales es un riesgo de seguridad. (Ver Una guía completa de seguridad para startups por Bessemer Ventures.)

2) comercialización

Kyle Dunn, CEO de Meyler Capital dice que "los inversores deberían centrarse en crear una gran audiencia dentro de un sistema CRM (tener la capacidad de clasificar sus diferentes componentes); comunicarse constantemente a esa audiencia; e implementar una plataforma de automatización que pueda aprovechar el puntaje principal para mostrar el interés. Suena simple; sin embargo, muy pocos administradores de activos lo hacen realmente ”. Estoy de acuerdo.

Muchas herramientas diseñadas para el marketing B2B en general también son relevantes para los inversores. Sé de fondos usando Contacto constante, Adios, Pardot y Publicar crear boletines informativos ligeros para consumo interno y externo. Un grupo principal de ángeles usa Influitivo, una herramienta de gestión de defensores, para rastrear, activar y motivar a sus miembros. Otros VC usan Contentamente* o Nativo social* para crear contenido relevante. Meyler Capital está tomando el rigor analítico del marketing moderno en Internet y aplicándolo para financiar el marketing.

Punto Nueve Capital sitio web es ahora motorizado por Contento – usa Unbounce para páginas de destino y Typeform para encuestas y otra recopilación de datos. "Estamos usando … TinyLetter para nuestro "Boletín de contenido" … y Buffer para programar publicaciones en redes sociales. Por último, pero no menos importante, todavía usamos MailChimp para publicar nuestro (in) famoso hoja informativa. ”También uso Mailchimp para teten.com y pevctech.com listas de correo. Point Nine Capital usos Mencionar para monitoreo de medios. Teten.com está construido en WordPress como mi sistema de gestión de contenido.

yo suelo Hootsuite para coordinar mi actividad en las redes sociales, que consiste en Teten.com, PEVCTech.com, Linkedin, AngelListy (pasivamente) Gorjeo y Facebook. Yo uso Google Drive para alojar mi Presentaciones de conferencia, que están todos integrados en teten.com. yo suelo Diigo, una herramienta de marcadores sociales, para mantener un registro de sitios web útiles. También he configurado IFTTT para compartir en Twitter cualquier cosa nueva que publique en Diigo.

Qnary es una de las numerosas herramientas que pueden ayudar a desarrollar la presencia virtual de los miembros de su equipo. Una herramienta como Quuu identifica contenido relevante que se puede compartir para mantener activos sus canales de redes sociales.

"Hay dos aspectos cruciales del marketing que los inversores a menudo pasan por alto: automatización y análisis", escribió Sabena Quan-Hin, Gerente de Marketing en Flujo de capital. "La automatización le permite pasar menos tiempo en tareas tediosas y ayudará a aumentar la productividad, especialmente dentro de un pequeño equipo de marketing. En Flow Capital, utilizamos las funciones de secuencias y flujos de trabajo de HubSpot para automatizar una gran parte de nuestros correos electrónicos y tareas internas. Esto nos proporciona más tiempo para desarrollar relaciones significativas con clientes potenciales y clientes. Utilizamos Google Analytics, HubSpot y LinkedIn Campaign Manager para la mayoría de nuestros análisis. Para nuestra creación de contenido, utilizamos herramientas como Canva (diseño gráfico) y GoToStage (plataforma de seminarios web) para crear y compartir contenido para que los clientes potenciales encuentren ".

3) Recaudación de capital

Tim Friedman, fundador, Pila de PE, dijo, "Si pudiera ofrecer un consejo a los gerentes de hoy, sería tomar el tiempo para comprender las demandas del LP institucional moderno. Los inversores de hoy están asignando más a alternativas en un entorno donde hay números récord de nuevos fondos; y buscando relaciones más profundas con los gerentes a través de inversiones directas y coinversiones. Por lo tanto, los últimos años han visto un gran aumento en la proporción de LP que utilizan herramientas especializadas para administrar y comprender sus carteras, incluidas plataformas como Chronograph, Solovis, Allocator, Cobalt LP, eFront Insights, iLevel, Burgiss.

La proporción de LP que usan tecnología para administrar sus carteras continuará aumentando, y los GP que no puedan proporcionar datos de calidad a los LP encontrarán cada vez más difícil retener y atraer LP. También estamos viendo la evaluación de la tecnología como una parte cada vez más importante de la diligencia debida operativa de LP. Excel y Google simplemente no lo recortarán si espera construir una base de inversores institucionales de alta calidad ".

Un enfoque más eficiente para recaudación de fondos que la creación de redes al azar es extraer el escape de datos del universo de socios limitados para identificar esos LP con mayor probabilidad de encontrar su fondo atractivo y enfocar toda su energía en ellos. Anteriormente publiqué una presentación detallada con herramientas de tecnología de ventas útiles para ventas B2B.

Siempre me aseguro de mantener actualizados los registros firmes en los principales rastreadores de datos que rastrean la industria de capital de riesgo: AngelList, CB Insights, Crunchbase, Dow Jones VentureSource, Libro de tono, Preqiny Refinitiv Eikon. LP, coinvestors y press usan estas herramientas, por lo que trabajo de forma gratuita para estos proveedores de datos para asegurarme de que sus datos sobre nuestras actividades sean correctos. Este es un gran ejemplo de por qué las empresas de datos tienen fosos importantes.

Boardex y Ciencia de la relación facilita la comprensión y asigna las redes sociales a posibles socios limitados. Cobalto for General Partners ayuda a los médicos generales a optimizar su estrategia de recaudación de fondos. MandateWire y FinSearches Proporcione oportunidades de venta a socios limitados con nuevos mandatos que podrían ajustarse a su fondo. Evestimiento es una plataforma para recaudadores de capital; Evestment TopQ automatiza el cálculo del rendimiento de los mercados privados.

Soy un gran usuario de DocSend, una plataforma segura de intercambio de contenido y seguimiento que se puede utilizar para compartir sin problemas materiales recurrentes con potenciales LP. Proporciona análisis para rastrear materiales compartidos entre los remitentes objetivo y mejorar el contenido para futuros clientes potenciales. Point Nine Capital utiliza Qwilr para crear una garantía moderna, nativa móvil.

La mayoría de los fondos abren salas de datos para compartir informes anteriores, datos de rendimiento, mazos de presentación, documentos legales y otro material de recaudación de fondos con LP. He visto fondos usando Ansarada, Allvue, Caja, CapLinked, dfsco, Dropbox Digify, Drooms, Google Drive, iDeals, Intralinks, Ipreo, Corporación Merrilly SecureDocs para sus salas de datos virtuales. Estas mismas herramientas son utilizadas por empresas que recaudan capital.

También he experimentado con el uso de servicios que son mercados entre LP y GP: CEPRES, DiligenciaVault, FundVeil, Intercambio de cosechay Palico. Algunos fondos están utilizando intermediarios con tecnología habilitada para ayudarlos a vender a LP minoristas, por ejemplo, Artivest y Red iCapital.

Deer Isle Group ha construido el CAVAR. Sistema de tecnología de baliza, que automáticamente solicita un universo de más de 10,000 inversores institucionales, sin requerir que los LP se registren en una red de fondos en línea.

Cristal le guía sobre cómo influir en una persona en particular, en función de su presencia en línea. X.ai es un asistente virtual que puede coordinar su recaudación de fondos y otras reuniones.



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