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Pasando de lo interno la combustión a la energía eléctrica hace más que reducir las emisiones del tubo de escape: destruirá fundamentalmente el sector de servicio y mantenimiento automotriz de hoy.
El declive es matemático. Con una quinta parte del número de piezas del tren motriz y una eliminación casi total de aceite (a), el concesionario automotriz típico sufrirá una disminución del 35% en los ingresos por mantenimiento y servicio, o aproximadamente $ 1,300, para un vehículo EV en comparación con un vehículo con motor de combustión interna en un período de cinco años (b).
Pero esta interrupción no es pareja. Dos de los tres elementos de mantenimiento principales: cambios de aceite y servicio de frenos (24% y 5%, respectivamente, de todas las transacciones de mantenimiento en el mercado de EE. UU.) Se reducen o eliminan por completo mediante el cambio a EV (c).
¿Por qué se ven afectados los frenos? Los vehículos eléctricos a menudo utilizan un proceso llamado frenado regenerativo, que ralentiza los vehículos y al mismo tiempo ahorra energía. El desgaste reducido de las pastillas y los rotores es sorprendente: algunos Toyota Priuses siguen funcionando con su primer juego de pastillas de freno después de más de 100,000 millas de uso, mientras que normalmente asumirías que las pastillas serían reemplazadas después de aproximadamente 30,000 millas.
Los vehículos eléctricos comen neumáticos más rápido
Uno de los beneficiarios de la electrificación serán los neumáticos, con múltiples vientos de cola positivos: los automóviles se conducen más cada año. La cantidad de millas recorridas (VMT) del vehículo es de 3.25 billones anuales en los EE. UU. Y está creciendo a aproximadamente 1% año tras año. Debido a que los consumidores mantienen los autos por más tiempo (11.1 años en promedio), esto da como resultado que se consuman más neumáticos de reemplazo durante el período de propiedad (d, e).
La otra palanca de crecimiento significativa para los neumáticos es el efecto secundario del tren motriz: los vehículos eléctricos consumen neumáticos a una tasa mucho más alta que los vehículos de combustión interna. Son más pesados y crean un torque casi instantáneo fuera de la línea. No necesita cazar por mucho tiempo para encontrar un propietario de Tesla que haya reemplazado sus neumáticos después de solo 10,000 millas. Una de las compañías de nuestra cartera, Zohr, un servicio de reemplazo de neumáticos a pedido, ve que sus clientes de vehículos eléctricos regresan para reemplazarlos un 30% más frecuentemente que los propietarios de vehículos de combustión interna tradicionales. Si bien los vehículos eléctricos tienen menos necesidad de visitar una tienda de servicio, necesitarán reemplazar los neumáticos con más frecuencia.
Las llantas también son una línea clave de defensa para mantener altos tiempos de actividad de la flota. Aperia Technologies, otra de nuestras inversiones en neumáticos, puede inflar automáticamente los neumáticos comerciales desde el interior de la rueda. Mantener un neumático inflado de manera óptima reduce el calentamiento y la flexión en la pared lateral, una causa principal de reventones. Esto evita accidentes graves, costosas llamadas de servicio de carretera ($ 600 +) y multas por retraso en la entrega.
Para oportunidades en el mercado de neumáticos, estamos atentos a la conveniencia y la eficiencia. Pero también estamos interesados en cómo eso impacta el ecosistema de distribución de neumáticos. Esto podría traducirse en un negocio de servicios (como Zohr o Costco) etiquetando en blanco sus propios neumáticos, ofreciéndolos en un modelo de suscripción u ofreciendo una política de tiempo de actividad garantizada. Creemos que esto se impondrá tanto en vehículos comerciales como de pasajeros, aunque posiblemente en diferentes horizontes temporales.
Vidrio y visibilidad
Los principales factores de crecimiento de la categoría de vidrio son similares a los neumáticos (mayor VMT y antigüedad del vehículo). Incluimos todos los productos de visibilidad (parabrisas, limpiaparabrisas, líquidos de limpieza, faros y bombillas) en este grupo, ya que están cada vez más vinculados a la tecnología de a bordo, como sensores y cámaras. A medida que más vehículos agreguen sensores para funciones avanzadas de asistencia al conductor (ADAS), no funcionarán a menos que se mantengan limpios. Una de nuestras empresas, Seeva, fue diseñada en torno a la visibilidad y la limpieza del sensor como una tecnología central que permite los vehículos del mañana.
Los vehículos eléctricos también tienen necesidades de enfriamiento más exigentes. Deben ser increíblemente eficientes al enfriar la cabina, teniendo cuidado de no afectar el alcance del vehículo. La primera línea de defensa contra estas pérdidas térmicas son estructuras y materiales de vidrio más eficientes. Junto con la tendencia creciente de parabrisas y techos corredizos más grandes, tenga en cuenta que el vidrio panorámico Modelo X de Tesla cuesta $ 2,300 para reemplazar, estamos entrando en una era de visibilidad grande, hermosa y costosa.
La visibilidad es una de las áreas más interesantes para la innovación y la inversión. Francamente, siempre ha sido un centro de ganancias para proveedores como Valeo (que fabrica cosas como brazos de limpiaparabrisas, cuchillas y motores) y compañías químicas que venden consumibles como líquidos de lavado. Es probable que la tecnología reduzca las ganancias de esas áreas tradicionales (considere cómo una película delgada o un recubrimiento duro podría significar menos rociados de fluido y menos pasadas de una escobilla), pero aumentará la cantidad total de potencial de ganancias en todo el vehículo.
Esto se debe a la gran superficie que ahora consideramos que es el dominio de la visibilidad: lo que solía significar solo el parabrisas y los faros pronto significará docenas de sensores y superficies que requieren una visibilidad clara y verificada por la máquina.
El negocio del automóvil es altamente interdependiente, y esto no se siente más que el mercado de servicios posteriores de $ 500 mil millones (f). Esperamos mayores inversiones en llantas y visibilidad en los próximos años. Y puede apostar a que los empresarios que anteriormente encontraron fortuna en tiendas de lubricación rápida cambiarán a neumáticos y vidrio a medida que el mercado se mueva por debajo de ellos.
Citas:
un) Comparación de piezas ICE vs EV (P115)
si) AlixPartners
C) Estudio NPD
re) Mudanza Total de millas recorridas en 12 meses, Tendencias de tráfico del Departamento de Transporte de EE. UU.
mi) Estudio de mercado de IHS sobre la longitud de la propiedad del automóvil
F) Tamaño del mercado post-servicio
Reilly Brennan, socio general fundador de Trucks VC, se unirá a TechCrunch en el escenario para Sesiones TC: Movilidad, una conferencia de un día el 14 de mayo de 2020 en el Teatro California en San José, California, que reúne a los mejores y más brillantes ingenieros, inversores, fundadores y tecnólogos para hablar sobre el transporte y lo que se avecina en el horizonte.
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