Argentina Ualá se convirtió en el fintech latinoamericano más reciente en recibir un etapa de crecimiento financiación ($ 150 millones) de inversores asiáticos, Tencent y Softbank.
Esto marca Tencent's segundo ronda de inversión en Ualá, la primera en abril de 2019. Tencent también invirtió $ 180 millones en el neobanco líder de Brasil, Nubank en 2018. Con Ualá, Tencent y Softbank se unirán a un equipo de inversores que incluye Soros, Goldman Sachs, Endeavor, Monashees, Ribbit Capital y Jefferies LLC, que han respaldado a Ualá desde su fundación en 2016. Ualá ha proporcionado más de 1.3 millones de cuentas para clientes argentinos que no cuentan con servicios bancarios y que no cuentan con servicios bancarios en los últimos dos años y recientemente lanzaron nuevos productos para préstamos y ahorros.
Ualá no fue el único neobanco que celebró una ronda importante este mes; Neon de Brasil levantó un $ 94 millones
Neon ha subido $ 121 millones hasta la fecha, con los inversores anteriores Quona Capital, Propel Venture Partners, Omidyar Network y Monashees, también se unieron a su ronda más reciente. La startup de dos años ha ampliado sus ofertas de productos para incluir crédito, inversión y, más recientemente, una línea de préstamos personales en julio de 2019.
Los productos de Neon están ayudando a llevar los servicios bancarios a un mercado famoso y complejo y competitivo en Brasil. El neobanco más grande de Brasil, Nubank, está valorado en $ 10B +, tiene 10 millones de clientes en Brasil y México, y ahora es el Más descargados neobanco en el mundo. El sector bancario de Brasil es uno de los más lucrativos del mundo, con tasas de interés de tarjetas de crédito que alcanzan los tres dígitos, mientras que Nubank y sus competidores ofrecen más tasas al estilo estadounidense, lo que pone a los bancos brasileños a la defensiva contra disruptores como Nubank y Neon que impulsarán la competencia.
Con un fuerte financiamiento de los patrocinadores de Asia, Brasil y Estados Unidos, estos neobancos están ganando terreno en toda la región para proporcionar servicios bancarios al 50% de la población de América Latina que aún está excluida de las instituciones financieras tradicionales.
Softbank invierte $ 140 millones en VTEX
VTEX, una plataforma brasileña de comercio electrónico en la nube para grandes empresas, se unió a la creciente lista de compañías de cartera brasileñas de Softbank, incluidas QuintoAndar, MadeiraMadeira, Creditas, Buser, Gympass y Loggi. El inversor japonés está apoyando a VTEX con un $ 140 millones inversión para ayudar a la startup a expandirse internacionalmente y desarrollar nuevos productos.
VTEX ya tiene 14 oficinas en América Latina, Europa y los EE. UU., Y atiende a más de 2500 clientes globales, incluidos Ambev, Nestle, North Face, Coca Cola y General Electric. La solución de VTEX incluye una plataforma integral de comercio digital que incluye administración de pedidos, mercados B2B, puntos de comercio web y en tiendas, y servicio al cliente. Como back-end para algunas de las compañías más grandes del mundo, VTEX ofrece una enorme oportunidad para la integración con otros mercados y plataformas.
LinkedIn se expande a México
México es el segundo mercado más grande de América Latina después de Brasil para muchas compañías tecnológicas estadounidenses como Uber y Facebook. En noviembre de 2019, LinkedIn y Stripe anunciaron su intención de expandirse al mercado mexicano con oficinas y operaciones. Más de 13 millones de los 92 millones de clientes totales de Linkedin se encuentran en México, lo que hace de este país un lugar lógico para Linkedin
La oficina mexicana se abrirá en julio de 2020 y ayudará a LinkedIn a producir más contenido en español, así como a acercar a los usuarios a grandes clientes como BBVA y Aeroméxico.
Rondas notables y adquisiciones de noviembre
- Banco brasileño Itaú adquirió una empresa de hacking de crecimiento y consultoría digital, Zup, para $ 140 millones acuerdo que se desembolsará durante cuatro años. Zup ayudará al banco a mejorar y desarrollar canales digitales para la adquisición y gestión de clientes. Aunque Itaú ahora posee el 51% de Zup, las dos compañías continuarán operando por separado y bajo diferentes marcas en el futuro previsible. Las adquisiciones de este tamaño aún son muy raras en América Latina y proporcionan liquidez al ecosistema de inicio que puede promover el desarrollo de un entorno más dinámico para las empresas tecnológicas.
- MUY Tech, una startup colombiana de cocina en la nube, planteada $ 15 millones este mes para expandirse a México y Brasil. MUY usa tecnología de IA para predecir tendencias alimenticias y generan menos desperdicio, permitiendo a los usuarios ordenar comidas personalizadas de los restaurantes físicos de MUY o mediante una aplicación móvil. La startup actualmente sirve más de 200,000 comidas por mes, según el fundador José Calderón, quien anteriormente salió de Domicilios a Delivery Hero. El inversor mexicano ALLVP lideró la ronda con el apoyo del inversionista anterior Seeya.
- Startup brasileña de movilidad Kovi planteó un $ 30 millones Serie B dirigida por Global Founders Capital y Quona Capital, con el apoyo de los inversores anteriores Monashees, Maya Capital, Kevin Efrusy, Y Combinator, Broadhaven Ventures, Justin Mateen y ONEVC. Kovi alquila autos a conductores que trabajan para compañías de viajes compartidos como Uber, Didi o Cabify para que los vehículos de calidad estén disponibles para estos potenciales trabajadores de la economía del trabajo. Utilizarán esta inversión para hacer crecer el equipo y la flota, así como para explorar nuevas geografías.
- Supermercado virtual de México, Justocriado $ 10 millones en una ronda de semillas de Foundation Capital para continuar creciendo en el mercado local. Justo es la primera tienda de comestibles en México sin sucursales físicas, utilizando un modelo D2C que ha ido aumentando en popularidad en América Latina. El inicio fue fundado por Ricardo Weder, el ex presidente de Cabify, a principios de 2019 para interrumpir la industria de comestibles derrochadora.
- Inicio de verificación de identidad de Brasil, idwallcriado $ 10 millones de Qualcomm Ventures para continuar desarrollando software de reconocimiento facial que ayuda a grandes empresas como Loggi, 99y OLX para verificar la identidad de sus empleados y clientes.
Mirando hacia diciembre, las instituciones financieras latinoamericanas buscan un futuro inestable basado en los recientes disturbios en países como Chile, Bolivia, Ecuador y Colombia. Esta inestabilidad podría proporcionar una ventaja competitiva para las nuevas empresas fintech que pueden usar datos en tiempo real para adaptarse más rápidamente a la situación cambiante.
¿Qué ver a continuación? Los inversores internacionales no se han retirado de la región a pesar de la reciente agitación política y muchos están dispuestos a esperar este período para apoyar a sus nuevas empresas. Si bien es posible que no tengamos acceso al cuarto trimestre de 2019 durante algunos meses, será interesante ver si el crecimiento y la inversión se han visto sacudidos por los cambios de los últimos dos meses. Ciertamente, el status quo para los jugadores tradicionales en América Latina está cambiando rápidamente, lo que potencialmente deja espacio para que las nuevas empresas se hagan cargo de una mayor participación en el mercado y compitan por clientes descontentos.