Paytm, una de las startups más valiosas de India, planea recaudar hasta $ 2.2 mil millones en una oferta pública inicial, dijo en borradores de documentos presentados al regulador del mercado del país el viernes.
La firma con sede en Noida, respaldada por Alibaba, Berkshire Hathaway y SoftBank, entre otros, dijo que emitirá nuevas acciones por valor de 1.100 millones de dólares y ofrecerá una venta por valor de 1.100 millones de dólares.
La startup, que compite con PhonePe y Google Pay en el segundo mercado de Internet más grande del mundo, planea utilizar el capital fresco de $ 577 millones para ampliar su oferta de servicios de pagos y alrededor de $ 269 millones para iniciar nuevas iniciativas y explorar oportunidades de adquisición, dijo.
Paytm, que se lanzó en 2009 para ayudar a los usuarios a pagar fácilmente de forma digital a través de su teléfono, se ha expandido a una amplia gama de servicios en la última década. Hoy opera una pasarela de pagos, un mercado de comercio electrónico, reserva de boletos y también vende seguros y oro digital. En varias de las categorías en las que opera, Paytm es líder del mercado.
La plataforma ha acumulado más de 333 millones de clientes y ha incorporado a más de 21 millones de comerciantes, dijo hoy en los periódicos.
“Hemos creado una superaplicación basada en pagos, a través de la cual ofrecemos a nuestros consumidores productos y servicios digitales innovadores e intuitivos”, se describe a sí mismo liderado por Vijay Shekhar Sharma.
Una mirada a los números de Paytm compartidos con el regulador del mercado el viernes (Paytm)
“Ofrecemos a nuestros consumidores una amplia selección de opciones de pago en la aplicación Paytm, que incluyen (i) Instrumentos de pago Paytm, que les permiten usar billeteras digitales, sub billeteras, cuentas bancarias, comprar ahora, pagar después y administrar el patrimonio cuentas y (ii) los principales instrumentos de terceros, como tarjetas de débito y crédito y banca neta ”.
Los planes de salida a bolsa de Paytm se producen en un momento en que la pandemia ha impulsado la economía digital de la India y las bolsas de valores locales muestran un creciente apetito por las acciones de tecnología de consumo. El gigante indio de entrega de comida Zomato’s OPI de 1.300 millones de dólares esta semana
Mucho depende de una salida a bolsa exitosa de Paytm, una de las startups más celebradas en India y que reportó una pérdida consolidada de $ 233.6 millones para el año financiero que terminó en marzo de este año, por debajo de los $ 404 millones del año anterior.
Los banqueros y analistas son optimistas sobre Paytm, cuyo negocio de billetera móvil ha perdido brillo en los últimos años a medida que UPI, un marco de pagos respaldado por bancos en India, encontró receptores en Google, PhonePe y otros. tomó el mercado por asalto. Pero Paytm se ha recuperado, argumentan los analistas.
“Con el advenimiento de UPI, ha habido una narrativa creciente que cuestionó el liderazgo de mercado de Paytm”, escribieron los analistas, refiriéndose al crecimiento exponencial de la pila de pagos desarrollado por los bancos minoristas en India que ha sido adoptado por varias empresas, incluidas Google y PhonePe. (así como Paytm), y que ha reducido un poco el atractivo de las billeteras móviles en India ”, escribieron analistas de Bernstein en un informe reciente a los clientes.
“Sin embargo, bajo el capó, Paytm lidera los pagos de comerciantes y ha construido un ecosistema de verticales fintech sinérgicas en torno a su ‘super-aplicación’. El ecosistema abarca pagos (billetera / UPI), adquisición de comerciantes de suite completa, tecnología de crédito, banca digital, riqueza y tecnología de seguros. Creemos que la batalla de las súper aplicaciones en India no es un ‘el ganador se lo lleva todo’, sino un juego de ejecución, construcción de negocios y creación de una experiencia superior para el cliente con la integración del ecosistema ”, agregaron los analistas de Bernstein.
Esta es una historia en desarrollo. Mas para seguir…