S&P Global Inc. dijo el miércoles que expulsó a compañías de renombre y agregó otras a su versión sostenible de su índice S&P 500, un movimiento que afectará una creciente franja de inversiones vinculadas al índice de referencia.
Tras el reequilibrio de este año del índice S&P 500 ESG, la firma de agencias de calificación con sede en Nueva York ahora excluye a Equifax Inc.
EFX
y ViacomCBS Inc.
VIAC
VIACA
por aterrizar en el último cuarto de puntajes ambientales, sociales y de gobierno entre los miembros de S&P 500. También expulsó a Twitter, ya que tenía un puntaje bajo en virtud del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
S&P dijo que reemplazó a Walmart Inc.
WMT
con Costco Wholesale Corp.
COSTO,
porque su puntaje ESG cayó por debajo de sus pares de la industria.
En respuesta a la decisión de S&P, un representante de Walmart dijo que la compañía no “ha participado en una discusión o ha intercambiado información con nadie de S&P sobre el índice S&P 500 ESG. Los sistemas de calificación ESG están evolucionando y las metodologías actuales son inconsistentes entre las organizaciones de calificación ”.
“Respaldamos nuestro trabajo ESG que ha sido reconocido por otros”, agregó el portavoz.
Twitter declinó hacer comentarios. Equifax y ViacomCBS no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
Otras compañías conocidas que S&P excluyó fueron Clorox Co.
CLX
Ford Motor Co.
F,
Nordstrom Inc.
JWN
y Southwest Airlines Co.
LUV
pero dijo que en realidad eran elegibles en función de su rendimiento ESG y se eliminaron a discreción de la empresa.
Las compañías S&P agregadas al índice incluyen American Airlines Group
AAL
Royal Caribbean Cruises
RCL
y DTE Energy Co.
DTE
Después de descartar a las compañías involucradas en el tabaco o las armas controvertidas o con un puntaje bajo del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, el índice S&P 500 ESG pretende mantener a tantas compañías con puntajes altos de ESG apuntando al 75% del límite de mercado de referencia matriz por grupos específicos de la industria.
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S&P dijo El índice ha tenido un mejor rendimiento este año que el S&P 500
SPX
punto de referencia; bajó un poco menos del 10.5% en 2020, mientras que el S&P 500 bajó un 10.8%. En los últimos 12 meses, el índice ESG ha bajado un 0.2%, mientras que el S&P 500 ha subido casi un 0.4%.
A partir del reequilibrio de 2020, 311 miembros del S&P 500 lo incluyeron en el índice y 56 fueron excluidos, mientras que otros 138 fueron elegibles pero no seleccionados.
El cumplimiento de los estándares de sostenibilidad se ha vuelto cada vez más importante para las empresas, ya que una ola creciente de inversiones está vinculada al rendimiento de ESG. S&P ha licenciado el índice S&P 500 ESG para fondos, incluido el ETF Xtrackers S&P 500 ESG
SNPE
que ahora tiene más de $ 100 millones en activos.
Invesco Ltd. también tiene fondos negociados en bolsa que rastrean el índice: el ETF Invesco S&P 500 ESG Index cotizado en Canadá
ESG,
y el ETF de Invesco S&P 500 ESG UCITS en Europa.
En enero, S&P y BlackRock Inc.
BLK
el administrador de dinero más grande del mundo con cerca de $ 7 billones en activos, acordó crear versiones ESG de los principales índices de S&P para lanzar nuevos fondos sostenibles.
BlackRock pronostica que las inversiones sostenibles en fondos negociados en bolsa e índices se dispararán a $ 1.2 billones para 2030. Dijo que actualmente hay alrededor de $ 220 mil millones en dichos fondos.
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