El gigante chino de comercio electrónico Alibaba ha recaudado al menos $ 11 mil millones en una oferta de acciones en Hong Kong, lo que representa la mayor oferta de la ciudad desde 2010 a pesar de la reciente agitación política.
Alibaba el miércoles por la noche fijó el precio de la oferta secundaria de acciones en HKD 176 ($ 22.50) por acción. El precio es un descuento del 2,9 por ciento para el precio de cierre de sus acciones negociadas en Nueva York. También está por debajo del precio de oferta máximo original de $ 188 dólares de Hong Kong.
Las acciones de la compañía comenzarán a cotizarse el 26 de noviembre.
La lista de Hong Kong es un impulso poco común para Hong Kong en un momento en que la antigua colonia británica está envuelta en disturbios políticos.
Es la mayor oferta de acciones para Hong Kong desde que la aseguradora AIA recaudó casi $ 18 mil millones en una OPI en 2010. La OPI de Alibaba en 2014 estableció un récord de $ 25 mil millones.
El código de acciones de la compañía, 9988, es un homónimo en chino para "prosperidad eterna".
La compañía ya tiene una importante cantidad de efectivo de más de $ 30 mil millones, pero los analistas dijeron que está impulsando el impulso de las recientes ganancias sólidas, incluidas las $ 38.4 mil millones en ventas del "Día de los Solteros" el 11 de noviembre, un 26% más que el año anterior.
Alibaba y su rival JD.com informaron ventas combinadas de $ 70 mil millones durante el evento anual de marketing que se ha convertido en el día de compras en línea más activo del mundo.
“La ventaja para Alibaba es doble. Puede diversificar su base de accionistas durante la guerra comercial entre Estados Unidos y China y puede alcanzar un alto precio, en parte porque los inversores en Hong Kong están clamando por algo positivo en medio de las protestas ”, dijo Jasper Lawler de London Capital Group en un comentario.
Si se ejerce una opción de asignación global "greenshoe", el producto de la oferta podría ser de hasta $ 12.9 mil millones.
Pero eso está muy por debajo de las expectativas que inicialmente eran para una oferta de acciones de hasta $ 20 mil millones.
La compañía dijo que quiere usar las ganancias de la venta de acciones para estrategias para expandir a sus usuarios, ayudar a las empresas con la "transformación digital y continuar innovando e invirtiendo a largo plazo".
La oferta pública inicial de 2014 de Alibaba se realizó en los EE. UU. Debido a limitaciones regulatorias que impidieron una OPV en Hong Kong.
El presidente y CEO de la compañía, Daniel Zhang, emitió un comunicado anunciando la tan esperada lista la semana pasada, diciendo que Alibaba "se perdió Hong Kong con pesar" en su lista de 2014.
“Durante este tiempo de cambio continuo, seguimos creyendo que el futuro de Hong Kong sigue siendo brillante. Esperamos poder contribuir, a nuestra pequeña manera, y participar en el futuro de Hong Kong ”, dijo Zhang.
A principios de este mes, Alibaba Group Holding reportó una ganancia neta de JPY 72.54 mil millones ($ 10.15 mil millones) en julio-septiembre.
El minorista en línea registró ingresos de JPY 119.02 mil millones ($ 16.65 mil millones) en el período.
El fundador de Alibaba, Jack Ma, renunció como presidente en septiembre. Ha permanecido como miembro de Alibaba Partnership, un grupo de 36 miembros con derecho a nominar a la mayoría de la junta directiva de la compañía.
El pionero del comercio electrónico Ma, de 55 años, es el empresario más rico de China con un patrimonio neto de $ 39 mil millones, según el Informe Hurun, que rastrea a los ricos del país.