Bank Negara Malaysia (BNM) dio a conocer hoy los consorcios que recibirán una licencia de banca digital aprobada por el Ministerio de Finanzas (MoF) en Malasia.
Los nombres elegidos se dividieron en dos categorías:
- Ley de Servicios Financieros de 2013 (FSA): tres licenciatarios;
- Ley de Servicios Financieros Islámicos de 2013 (IFSA): dos licenciatarios.
Tres de los cinco sindicatos son propiedad mayoritaria de malayos, a saber, Boost Holdings y RHB Bank Berhad; Sea Limited y YTL Digital Capital; y el banco de inversión KAF.
Bajo la Ley de Servicios Financieros de 2013 (FSA)
Tenemos:
- Consorcio Boost Holdings y RHB Bank;
- Consorcio de GXS Bank y Kuok Brothers;
- Consorcio de Sea Group y YTL Digital Capital.
Impulsar el banco RHB
Boost Holdings (Boost) es la billetera electrónica de Axiata, el conglomerado de telecomunicaciones de Malasia.
Lanzado en 2017, Boost fue una de las primeras aplicaciones de billetera electrónica sin efectivo en obtener una amplia aceptación en Malasia, presumiblemente debido a sus atractivos reembolsos. Luego se amplió para ofrecer otros servicios convenientes como pago de facturas, seguros, compras en línea, recarga de teléfonos celulares y compra de boletos de viaje, por nombrar algunos.
RHB Bank (RHB) es uno de los bancos más grandes de Malasia, establecido en 1994, con 194 sucursales físicas en Malasia (a partir de 2013). Tiene la intención de intensificar sus esfuerzos de digitalización, como lo indican sus hackatones que se llevarán a cabo en 2021 y 2022, el último de los cuales recompensará a los ganadores de su premio acumulado de RM26,000.
Como parte de los resultados de su estrategia digital, el banco tiene como objetivo lograr el 95 % de las transacciones digitales y el 50 % de las ventas digitales para 2023.
La filial de Axiata, Boost, tomará la iniciativa y poseerá el 60 % del consorcio, con RHB el 40 %.
Al aprovechar los recursos existentes de Boost para soluciones de pago digital y los recursos de RHB de los clientes y sus datos, el consorcio está en una posición sólida para desarrollar productos personalizados para cumplir con el impulso de BNM hacia la inclusión financiera como banco digital.
GXS Banco Kuok Hermanos
GXS Bank es el consorcio Grab-Singtel (se cree que es un acrónimo de GRAMOrabino X Singtel), que ha recibido una licencia de banca digital en Singapur.
También estaba compitiendo por una licencia de banca digital en Malasia, y la última vez que predijimos que serían seleccionados como parte de las cinco opciones de BNM. Aquí informamos por última vez que Grab se encuentra en una posición financiera cómoda para expandir sus servicios financieros si se selecciona como banco digital.
Actualmente, Grab Malaysia ofrece productos financieros como un servicio BNPL, GrabPay Later, y en Singapur, un servicio de microinversión, AutoInvest.
Si este último se localiza para el mercado de Malasia, puede beneficiar a los trabajadores locales junto con las micropymes. Esto cumplirá con las expectativas de un banco digital que atiende a mercados desatendidos y desat endidos en el país, como lo describe el BNM.
Dado que se espera que los bancos digitales ofrezcan todos los servicios bancarios en línea, GXS Bank no tendrá una presencia minorista como las sucursales bancarias físicas. Por lo tanto, es probable que GXS Bank ofrezca aperturas de cuentas sin monto mínimo o con un umbral mínimo bajo.
Kuok Brothers comenzó en Johor Bahru en 1949. Fue fundado por Robert Kuok, el hombre más rico de Malasia con un valor neto de US$11,700 millones (RM49,300 millones).
En más de 70 años, el Grupo Kuok se ha convertido en uno de los conglomerados multinacionales más grandes de Asia. La empresa opera en seis continentes en sectores que van desde la logística y el transporte marítimo hasta el inmobiliario y la hostelería.
En nuestra última predicción mencionada anteriormente, reconocimos que Grab-Singtel puede enfrentar desafíos ya que no cumple con ninguno de los criterios de banca digital de BNM. Se destacó una preferencia donde el capital mayoritario del banco digital con licencia está en manos de malayos.
Quizás unirse a un consorcio con los hermanos Kuok haya mitigado este problema, aunque se desconoce cuánta propiedad de banca digital tiene cada parte.
Sea Group-YTL
Sea Group ya obtuvo una licencia de banca digital en Singapur. Es ampliamente conocida como la empresa matriz de Shopee, con empresas fintech en Malasia como ShopeePay y SPayLater.
Como socio del conglomerado YTL, sus actividades abarcan hoteles, bienes raíces, tecnología, infraestructura y más. El negocio principal del grupo tiene activos totales de $ 17.1 mil millones.
Shopee Malaysia acumuló aproximadamente 54 millones de usuarios mensuales a partir del segundo trimestre de 2021, lo que indica su relevancia y fuerte presencia de marca en el mercado local. Esto significa que la plataforma tiene grandes conjuntos de datos sobre el comportamiento de los clientes y las tendencias sobre cómo los malayos gastan su dinero.
Con tales datos masivos, Sea Group tendrá pocos problemas para desarrollar soluciones financieras personalizadas aplicables a las necesidades de los consumidores de Malasia. Estar en un consorcio con un conglomerado local significa que financiar nuevos desarrollos tecnológicos sería pan comido.
Según la Ley de Servicios Financieros Islámicos de 2013 (IFSA)
Tenemos:
- AEON Financial Service Co., Ltd., AEON Credit Service (M) Berhad y MoneyLion Inc. Consortium;
- Consorcio de KAF Investment Bank.
Servicio de Crédito AEON, Servicio Financiero AEON y MoneyLion
AEON Credit Service es una institución financiera no bancaria (NBFI) que opera en Malasia desde 1996. Ofrece servicios como emisión de tarjetas de crédito, sistemas de pagos simples, finanzas personales y seguros.
Tiene un ecosistema de 205 sucursales que se adaptan a diversos estilos de vida, lo que indica el tremendo alcance de la empresa cuando se trata de implementar sus servicios de banca digital en todos los ámbitos.
Habiendo sentado ya una base sólida, es probable que la empresa continúe ofreciendo sus servicios financieros actuales con una mejor integración entre ellos y sus canales de distribución.
La empresa matriz AEON Financial Service tiene una participación del 60% en el consorcio. Mientras tanto, la fintech estadounidense MoneyLion ofrece préstamos al consumidor, asesoramiento financiero y servicios de inversión. El malasio Chee Mun Foong es uno de los cofundadores.
MoneyLion se hizo público en septiembre de 2021 a través de una fusión con SPAC Fusion Acquisition Corp, y el capital fresco de su cotización reforzará sus ambiciones de banca digital.
banco de inversión KAF
Se podría decir que este es un consorcio que pasó desapercibido en medio de todas las predicciones sobre los solicitantes de banca digital de Malasia.
El único tipo de noticia que pudimos encontrar sobre KAF Investment Bank relacionada con la banca digital fue su inversión de julio de 2021 en una fintech local centrada en las remesas, MoneyMatch, que fue uno de los 29 solicitantes de banca digital informados.
KAF Investment Bank ha estado operando desde 1975 en el comercio de instrumentos del mercado monetario y negociación de títulos de deuda. La cartera diversificada incluye servicios como banca de inversión, corretaje de acciones, banca islámica, investigación, administración de fondos mutuos, asesoría de fondos y servicios fiduciarios.
No estamos seguros de qué otras organizaciones forman parte de este consorcio, pero podemos ver cómo la amplia y larga experiencia de KAF Investment Bank los ha convertido en uno de los cinco principales favoritos de BNM.
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Luego de este anuncio, los solicitantes seleccionados pasarán por una fase de preparación operativa, que será validada por el BNM a través de una auditoría, antes de que puedan comenzar a operar. Este proceso puede tomar entre 12 y 24 meses.
En línea con las cinco direcciones estratégicas del Plan del Sector Financiero 2022-2026, BNM continuará trabajando con las partes interesadas relevantes. Esto tiene como objetivo mejorar continuamente el acceso a los servicios financieros en todo el país y en todas las clases sociales.
- Lea más artículos que hemos escrito sobre el tema de la banca digital aquí.
Imagen destacada: Rashid Mohamad, director ejecutivo de RHB Bank / Robert Kuok, fundador de Kuok Brothers (Foto de Forbes) / Forrest Li, CEO de Sea Group (Foto de Forbes)