(Bloomberg) – Explore lo que está moviendo la economía global en la nueva temporada del podcast Stephanomics. Suscríbase a través de Apple Podcast, Spotify (NYSE 🙂 o Pocket Cast.
Empresas, trabajadores y legisladores en tres países han pasado el año pasado en el limbo a la espera de los toques finales del acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Ahora tienen una mejor idea de quién ganó y quién perdió.
El acuerdo espera una votación la próxima semana en la Cámara de Representantes de EE. UU., Donde los demócratas realizaron con éxito las revisiones de último minuto para garantizar su aprobación. El Senado de los EE. UU. Planea votar en 2020, mientras que las legislaturas en México y Canadá también tendrán que ratificar el acuerdo actualizado.
Si bien el llamado acuerdo USMCA marca una victoria política para el presidente Donald Trump mientras busca la reelección, el beneficio general para el PIB de EE. UU. Es pequeño: un aumento del 0,35% en el sexto año del acuerdo, según estimaciones oficiales de EE. UU. Sin embargo, como todos los acuerdos comerciales, este crea ganadores y perdedores en la comunidad empresarial. Los líderes políticos, las industrias siderúrgicas y los compradores en línea de los países se beneficiarán, mientras que las compañías farmacéuticas de EE. UU., Las empresas mexicanas y los productores de lácteos canadienses obtienen el segundo lugar.
Los ganadores: Trump, Pelosi, Trudeau, compradores en línea
Exportaciones agrícolas de los EE. UU.: Los productos lácteos y las aves de corral de los EE. UU. Obtienen un nuevo acceso al mercado de Canadá, y hay algunas ganancias para el trigo y las bebidas alcohólicas. El impulso es pequeño, pero los agricultores esperan que el progreso en un acuerdo comercial presagie el fin de la guerra comercial con China.
Empresas de Internet: la USMCA tiene una nueva sección de comercio digital que ayudará a las empresas de Internet con uso intensivo de datos a evitar requisitos onerosos de impuestos y almacenamiento de datos. La industria rechazó un intento de último minuto para eliminar las protecciones de responsabilidad para empresas como Alphabet (NASDAQ 🙂 Inc., Google, Facebook (NASDAQ :), Inc. y Twitter, Inc. por el contenido publicado por los usuarios.
Compradores en línea y Amazon.com (NASDAQ :), Inc: El acuerdo elevará los niveles de minimis de Canadá y México, o el umbral por encima del cual los consumidores pagan impuestos sobre un envío transfronterizo. Esto significa, por ejemplo, que los canadienses ahora podrán comprar más en línea, libres de impuestos.
Empresas estadounidenses: grupos empresariales como la Asociación Nacional de Fabricantes y el Instituto Americano del Petróleo presionaron fuertemente para que todas las partes se unieran porque querían eliminar la posibilidad, por remota que sea, de que Trump ponga fin al libre comercio en América del Norte. El impulso a la confianza empresarial podría significar que el beneficio económico de promulgar el acuerdo supera las expectativas. La Mesa Redonda de Negocios, que representa a los CEOs de EE. UU., Respaldó el USMCA el miércoles, aunque expresó su preocupación por una protección de la propiedad intelectual más débil y nuevos mecanismos de aplicación de la ley laboral.
Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump: Menos de una hora antes de que los demócratas de la Cámara de Representantes dijeran que planean votar sobre el acuerdo comercial de Trump, presentaron artículos de juicio político contra él. La finalización de este acuerdo le da a Trump una victoria política muy necesaria mientras lucha contra la destitución y se postula para la reelección en 2020.
El primer ministro canadiense, Justin Trudeau: El país tenía algunos problemas de línea roja, incluido el mantenimiento de los llamados paneles de disputas del Capítulo 19 contenidos en el antiguo TLCAN, que los negociadores estadounidenses querían matar pero admitieron mantener. Una de las grandes concesiones de Canadá fue acordar aumentar las protecciones de patentes para medicamentos biológicos, pero esto se eliminó de la versión final. Eso significa que Canadá logró sus objetivos principales y no tendrá que cumplir con una de sus principales concesiones.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador: Si bien el sector privado de México está preocupado por alguna parte del acuerdo, incluido el proceso de quejas laborales, AMLO surgió como un ganador. Solo finalizar el acuerdo significa que AMLO pudo preservar el libre comercio con los EE. UU., El socio comercial más grande del país. Si no lo hace, y que Trump se retire del TLCAN, podría haber sido catastrófico para la economía mexicana estancada.
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi: Pelosi le dijo a su comité que en las conversaciones finales, los demócratas comieron el "almuerzo" de los negociadores comerciales de Trump. Los demócratas obtuvieron la mayor parte de lo que querían. Pelosi creó un grupo de trabajo para garantizar que se escuchara una variedad de voces, desde la moderada Terri Sewell de Alabama hasta la liberal de Connecticut Rosa DeLauro. Las conversaciones se estancaron a veces, pero la creación de consenso le dio a sus miembros más vulnerables una forma de mostrarles a los votantes que están trabajando en algo más que enjuiciar a Trump.
Demócratas rurales: los demócratas que representan los distritos que Trump ganó en 2016, personas como Collin Peterson y Angie Craig de Minnesota, así como Cindy Axne y Abby Finkenauer de Iowa, necesitaban mucho al USMCA. Los agricultores sufren guerras comerciales y culpan a los demócratas por no aprobar el USMCA. Esto elimina una responsabilidad para ellos, ya que buscan la reelección el próximo año.
Representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer: El principal negociador comercial de Trump es el funcionario gubernamental más popular en Washington en este momento. Se propuso construir un nuevo consenso comercial de Estados Unidos y parece que logró crear un acuerdo que la mayoría de los republicanos y demócratas pueden respaldar, todo mientras se enfrenta al estilo de negociación errático de Trump. Necesitará ese viento de cola cuando intente finalizar un acuerdo comercial con China que tiene intereses aún más altos para la economía estadounidense.
Los perdedores: farmacéuticos, empresas mexicanas, granjeros lecheros canadienses
Fabricantes de medicamentos: los principales grupos de la industria farmacéutica, PhRMA y BIO, están en contra del acuerdo, y la Cámara de los Estados Unidos dijo que está "decepcionado" en las disposiciones sobre medicamentos. El USMCA, tal como lo negoció originalmente Trump, habría establecido 10 años de protección de datos para medicamentos biológicos. Eso es más bajo que los 12 años en los EE. UU., Pero habría requerido que Canadá y México brinden más protección, probablemente aumentando los precios de los medicamentos. Esa disposición fue eliminada en el último minuto ante la insistencia de los demócratas que están trabajando para reducir los precios de los medicamentos en los EE. UU. Tom Donohue, CEO de la Cámara de Comercio de los EE. UU., Dijo que con los cambios, "los únicos beneficiarios serán los gobiernos extranjeros y los consumidores quienes continuarán aprovechando los beneficios de la investigación estadounidense sobre nuevas curas ".
Corporaciones transfronterizas: el nuevo acuerdo elimina principalmente los paneles de solución de disputas del Capítulo 11, que a menudo eran una vía para que las compañías demandaran a los gobiernos por las decisiones políticas. El nuevo acuerdo dará a los gobiernos más margen de maniobra para realizar cambios, incluso si saca la alfombra de debajo de un negocio.
Empresas mexicanas: el sector privado estaba molesto porque México cedió mucho en la negociación final por poco a cambio, más allá de la preservación del libre comercio. Gustavo de Hoyos, jefe de la cámara de negocios Coparmex, dijo que el consejo de las empresas mexicanas no fue lo suficientemente atendido. Comparó el acuerdo con la Guerra México-Americana de 1848, cuando México perdió California y partes de Nuevo México y Arizona. El negociador jefe, Jesús Seade, respondió que estaba en contacto frecuente con representantes comerciales. La principal preocupación es que las nuevas disposiciones laborales podrían dejar a las fábricas mexicanas vulnerables a demandas frívolas.
Productores lácteos canadienses: una de las grandes fichas de negociación de Canadá fue intercambiar una porción de su mercado lácteo protegido, lo cual es un problema en todas las conversaciones comerciales del país. El gobierno anunció una compensación de C $ 1.75 mil millones ($ 1.3 mil millones) en compensación a los productores lecheros por otros dos acuerdos comerciales, y prometió un apoyo similar una vez que USMCA entre en vigencia.
Ganaderos estadounidenses: el grupo de productores de ganado R-CALF EE. UU. Criticó el acuerdo y dijo que el hecho de no restaurar el etiquetado del país de origen, o COOL, en la carne de res permite que los suministros importados sigan socavando a los ganaderos estadounidenses.
Industrias de aluminio de Canadá y Estados Unidos: las asociaciones de ambos países expresaron su decepción: la Asociación de Aluminio de Canadá dijo que dejar las reglas de fusión y vertido fuera del acuerdo haría que México "más o menos el patio trasero de China en América del Norte se deshaga de los productos de su exceso de capacidad". "La Asociación Estadounidense de Aluminio Primario dijo que permitirá que China y Rusia inunden a América del Norte con metales baratos. La Asociación Mexicana del Aluminio respondió que el país no importa aluminio crudo de China y que no lo necesitará mientras la región siga siendo una opción competitiva en el mercado.
Comerciantes libres del Partido Republicano: los políticos de libre mercado como el senador Pat Toomey, un republicano de Pensilvania, no están contentos porque el acuerdo impone nuevas reglas y requisitos salariales. El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, también dijo que está decepcionado, pero que aún se espera que marque el comienzo del pacto a través del Senado. El hecho de que el acuerdo se apruebe muestra cuánto ha revertido Trump la política comercial tradicional del Partido Republicano.
Grupos ambientalistas: El Sierra Club y el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales están hablando en contra del acuerdo. Los ambientalistas querían disposiciones sobre cambio climático en el USMCA, algo que los demócratas concluyeron que no iba a suceder bajo Trump.
Bolsa mixta: trabajadores estadounidenses, industria automotriz, siderúrgicas
Trabajadores estadounidenses: la AFL-CIO apoya a la USMCA como una mejora para los trabajadores estadounidenses, pero el sindicato de maquinistas se opone. El acuerdo tiene como objetivo mejorar la sindicalización de los empleados en ese país, con el objetivo de poner fin a una "carrera hacia el fondo" para los trabajadores de fabricación. Sin embargo, los empleos estadounidenses que se enviaron a México bajo el TLCAN original no volverán. El sindicato United Auto Workers dijo que "queda mucho más trabajo para luchar contra la deslocalización de empleos y la desigualdad económica que ha afectado a nuestro país durante tanto tiempo".
Industria automotriz de EE. UU. Y Canadá: para que los automóviles estén exentos de aranceles, deben tener un mayor contenido de América del Norte y un porcentaje de cada vehículo debe ser realizado por trabajadores que ganen un promedio de $ 16 por hora, una disposición que ayudará a salarios más altos regiones. La Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos estima que el acuerdo aumentará la producción de autopartes estadounidenses y disminuirá la producción de vehículos estadounidenses. Las nuevas disposiciones automotrices podrían elevar los precios de los automóviles nuevos, lo que podría disuadir a los consumidores. Sin embargo, General Motors Co (NYSE :). Dijo que está contento de ver que la USMCA avanza.
Industria siderúrgica: las empresas siderúrgicas habían estado presionando a los funcionarios para que incluyeran el requisito de "fundido, fundido y vertido" de que el 70% del metal en bruto utilizado en piezas de automóviles se originara en México, Canadá o los EE. UU. El lenguaje final del acuerdo acordó que esto sea gradual más de siete años para piezas de acero.
