Mi padrastro desarrolló un cáncer cerebral inoperable y murió. Tiene tres hijas de matrimonios anteriores y dos hijastras: mi hermana y yo. Había dicho que mi madre debería vivir en la casa que le pertenecía hasta que muriera. Luego las ganancias se dividirían entre nosotras cinco hijas e hijastras.
Tuve una discusión con mi hermana dos años antes de que muriera nuestro padrastro y ella comenzó a manipular a mi madre para convertirla en ejecutora del fideicomiso.
Un año después de la muerte de mi padrastro, recibí documentos legales que demostraban que una de mis hermanastras había contratado a un abogado. Parece que el mismo día que mi padrastro murió de cáncer cerebral, firmó un apéndice a su fideicomiso dejando todo a mi hermana y excluyendo a sus tres hijastras. Mi hermana misma fue testigo de este documento no notariado. Más tarde, mi hermanastra detuvo su demanda porque se dio cuenta de lo costoso y lento que sería.
Me negaron una copia de la carta del fideicomiso familiar. El abogado de mi madre dijo que yo tenía que ser el beneficiario. Mi madre y mi hermana me quitaron como beneficiario porque creo que falsificaron la firma de mi padrastro. ¿Tengo alguna otra opción que contratar a un abogado?
¿El karma la atrapará al final?
Hermanastra, hermana e hija
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“Por lo general, se puede impugnar un testamento o fideicomiso por los siguientes motivos: falta de capacidad testamentaria, influencia indebida de un miembro de la familia y ejecución inadecuada”.
Ilustración de MarketWatch
Querida hermanastra,
Si tu madre todavía está viva, es posible que t engas que confiar en el karma si sientes que es necesario corregir algo que crees que está mal. Si tu madre hereda todo, incluida la casa que tu padrastro dijo anteriormente que quería dividir entre sus tres hijos y dos hijastros, tu madre aún podría dividir la herencia según sus propios deseos.
Sin embargo, el momento y las circunstancias quedarán mal en cualquier sala del tribunal. Por lo general, puede impugnar un testamento o fideicomiso por los siguientes motivos: falta de capacidad testamentaria, influencia indebida de un miembro de la familia y ejecución inadecuada. Dada la naturaleza de la enfermedad de su padrastro, lo que pasó parece muy inapropiado. En algunos casos, es posible que también sea necesario certificar el fideicomiso ante notario.
Benazeer “Benny” Roshan, socio y presidente del Trust and Probate Litigation Group Greenberg Glusker, afirma que los hechos aquí descritos son ciertamente preocupantes, pero lamentablemente no son inusuales. “Los cambios en un plan patrimonial tras la muerte son inherentemente sospechosos, especialmente si alteran las disposiciones dispositivas de un plan patrimonial anterior, como las designaciones de beneficiarios”, dice.
“La mayoría de las jurisdicciones tienen leyes que permiten a un heredero o beneficiario impugnar un cambio o adición posterior [described as an addendum in your letter] Esto elimina su interés económico en un testamento o fideicomiso”, añade. “Un procedimiento legal que impugna formalmente un plan patrimonial se denomina comúnmente fideicomiso o ‘impugnación'”.
La acción legal es costosa. “Las personas cuyo interés beneficioso en un patrimonio se ve destruido por un cambio en el lecho de muerte deben consultar a abogados y sopesar los costos con los beneficios de tomar medidas formales”, dice Roshan. “Debe tener en cuenta que la mayoría de las jurisdicciones tienen límites de tiempo para presentar una demanda., Si lo piensas bien, el tiempo puede ser esencial”.
Una cuestión jurídica compleja
Daniel McKenzie, abogado de Bufete de abogados McKenzie en Centennial, Colorado, dice que no sabe si el karma terminará afectando a alguien. Aparte de eso, afirma, la única manera de abordar sus preocupaciones sería mediante un acuerdo entre las partes interesadas, lo que parece poco probable, o una orden judicial. “¿Se pueden hacer sin un abogado?”, pregunta. “Claro, pero sería una idea terrible”.
La ley varía según el estado y en McKenzie. El análisis se basa en la ley de California, aunque la mayoría de los estados tienen leyes similares con respecto a la impugnación de un plan patrimonial. Tampoco aborda la parte de su carta sobre la falta de certificación notarial porque, como él dice, no siempre existe un requisito formal para certificar ante notario un fideicomiso o una enmienda de fideicomiso, aunque existe una práctica común que permite registrar las mejores prácticas. la notarización de un fideicomiso.
McKenzie cree que tiene un caso basado en lo difícil que sería para alguien con cáncer cerebral terminal firmar un documento, y mucho menos entender lo que estaba haciendo. Pero su pregunta era si necesita un abogado. “Desafortunadamente, este es un asunto extremadamente complejo que requiere testimonios expertos sofisticados y argumentos legales matizados”, dice.
“Suponiendo que la madre también haya fallecido y los bienes hayan pasado a la hermana fuera del patrimonio, el autor probablemente pueda interponer una demanda civil alegando falta de capacidad e influencia indebida”, añade. “El hecho de que el padre ejecutara el documento tan tarde en su vida, cuando probablemente se encontraba en un estado muy frágil, respaldaría ambas afirmaciones”.
Este lector me escribió recientemente en una situación similar: su tío convenció a su abuela enferma para que excluyera a todos los demás del fondo familiar. El lector lo comparó con una amarga tragedia de Shakespeare. Como sugiere su historia, estos acontecimientos de última hora no son infrecuentes. La gente hace cosas dramáticas y precipitadas cuando se trata de un familiar enfermo y mucho dinero.
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