Por Tom Perry
BEIRUT (Reuters) – El Banco Audi (BY 🙂 del Líbano está considerando vender su filial egipcia después de recibir intereses de los prestamistas, dijo a Reuters su director financiero, que indicó una posible estrategia para repensar mientras Líbano enfrenta una crisis financiera.
El Banco Audi también está procediendo con un aumento de capital que el banco central ha instruido a todos los bancos libaneses para que implementen para ayudar a capear la crisis, la peor del país en décadas.
El jefe de finanzas, Tamer Ghazaleh, dijo que Bank Audi convocará una reunión de accionistas para la segunda semana de febrero para votar sobre el aumento de capital y que confiaba en obtener el apoyo de los accionistas.
Bank Audi está "haciendo el aumento de capital y considerando independientemente discutir con las partes que venden Bank Audi Egypt al precio correcto", dijo en una entrevista el lunes por la noche.
"Para nosotros, no hubiéramos considerado pensar en ello si la situación fuera diferente en el Líbano. Tenemos nuestra propia ambición y plan de expansión en Egipto", dijo, refiriéndose a una posible venta del Banco Audi Egipto.
Desde que comenzó la crisis del Líbano, el banco ha recibido varias llamadas de banqueros de inversión "tratando de apoyarnos si queremos vender activos extranjeros como una forma de aumentar la capitalización y la liquidez de la operación libanesa", dijo Ghazaleh.
"El apetito de los inversores fue mayor para Egipto. No llegamos a ningún acuerdo con ninguna de las partes para realizar una transacción, pero estamos considerando esto, si obtenemos la oferta correcta", dijo.
Bank Audi Egypt ha crecido de una operación de tres sucursales adquirida por Bank Audi en 2005 a 50 sucursales hoy con activos totales de $ 4.4 mil millones a fines de septiembre, dijo Ghazaleh, calificándola como "una operación muy rentable".
"Para nosotros, no habríamos considerado pensar en ello si la situación fuera diferente en el Líbano. Tenemos nuestra propia ambición y plan de expansión en Egipto", dijo.
Si el Banco Audi decidiera vender, aún requeriría la aprobación de la junta y las reglamentaciones, dijo.
El banco más grande de Líbano por activos totales se ha expandido en la región desde 2005 y tiene operaciones en 10 países de Medio Oriente y África del Norte, incluida su filial de propiedad total, Bank Audi Egypt.
El banco central de Líbano ordenó a los bancos en noviembre que aumentaran su capital de capital ordinario Tier 1, una medida clave de fortaleza financiera, en un 10% a través de inyecciones de efectivo para fin de año y un 10% adicional para el 30 de junio de este año.
El banco Audi tenía suficiente apoyo de los accionistas para garantizar la aprobación del aumento de capital, dijo Ghazaleh. "Estamos cómodos con el nivel de compromiso de los grandes accionistas para este aumento. Tenemos suficiente apoyo para convocar a la (reunión de accionistas) pronto", dijo.
En todo el sector bancario del Líbano, un aumento de capital del 20% debería recaudar $ 4 mil millones, lo que representa el 2% del sistema bancario.
El gobernador del banco central de Líbano, Riad Salameh, dijo en una entrevista televisada la semana pasada que la mayoría de los bancos habían informado al banco central que habían comenzado los pasos para implementar el aumento.
El banco Audi le había dicho al banco central que necesitaría algunas semanas adicionales más allá de la fecha límite del 31 de diciembre para completar la primera parte del aumento debido a su complejidad y el corto período de tiempo, dijo Ghazaleh, señalando su listado en dos bolsas de valores y más de 1,500 accionistas
Bank Audi tiene como objetivo recaudar $ 311 millones en la primera parte del aumento.
"El primer punto es recuperar la confianza del mercado. Los accionistas quieren mostrar al mercado y a los clientes su disposición a apoyar a su organización por cualquier medio necesario. Es mostrar compromiso", dijo.
"El segundo punto es que cualquier capitalización siempre será beneficiosa para mantener la solvencia del sistema bancario".