Farm Fresh Bhd (FFB) ha propuesto adquirir una participación del 65 % en la popular cadena de helados The Inside Scoop Sdn Bhd (TISSB) por RM83,9 millones, según un documento presentado ante Bursa Malaysia el 15 de febrero.
La empresa láctea adquirirá inicialmente una participación del 53 % por RM68,4 millones de los actuales accionistas de la cadena, Edmund Tan Jun Hua, Derrick Wu y Harsh Rajpal. Tan, cofundador de TISSB, tenía una participación del 61% antes de la propuesta.
RM48,4 millones se pagarán en efectivo, mientras que los RM20 millones restantes se emitirán en forma de 13,16 millones de nuevas acciones de FFB. El precio de emisión es de RM1,52 por unidad.
Posteriormente, FFB también firmará un acuerdo de acciones para adquirir el 12% de las acciones de TISSB por RM15,5 millones.
Según FFB, la adquisición ayudará a allanar el camino para que la compañía entre y sea propietaria de “una de las fábricas de helados artesanales de más rápido crecimiento y la cadena de helados nacionales más grande de Malasia”.
Desde su apertura en 2013, Inside Scoop ha abierto 37 tiendas.
FFB dijo que la diversificación del grupo en el mundo de los postres artesanales ayudaría a mitigar los riesgos de concentración en el negocio principal de FFB.
Este negocio principal incluye la cría de vacas lecheras, así como la producción, comercialización y venta de productos lácteos.
También se espera que la propuesta mejore las oportunidades de ingresos del Grupo a través de oportunidades de venta cruzada de su red bien establecida de minoristas de gran formato, tiendas comerciales modernas, agentes de ventas y ahora la adición de la cadena de tiendas del Grupo TISSB en Malasia.
Se informó que los ingresos de TISSB aumentaron de RM10 millones en 2017 a RM36,3 millones en 2021, a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 38%.
Una vez finalizado, Tan tendrá una participación del 35% en TISSB. La marca de helados pasará a formar parte de la división de helados de FFB Group y seguirá siendo administrada por Tan y Lim Shiew Li, cofundadores de Inside Scoop y esposa de Tan.
La presentación ante Bursa Malaysia establece que FFB está autorizado para nombrar hasta dos personas como directores, mientras que Tan está autorizado para nombrar hasta una persona como directores. El requisito previo para esto es que Tan retenga una participación mínima del 10%.
FFB también planea establecer una cocina central en Bandar Enstek, Seremban en el futuro. Será parte del desarrollo de la empresa de un nuevo centro de fabricación.
TISSB espera expandirse aún más en Malasia con el objetivo de duplicar el número de sucursales a mediano plazo. También están en el proceso de evaluar la posible expansión a países vecinos como Filipinas e Indonesia.
Se espera que la adquisición se complete en el segundo trimestre de 2023. Está sujeto a la aprobación de los accionistas de Farm Fresh y Bursa Malaysia.
Nos comunicamos con representantes de Farm Fresh e Inside Scoop para obtener más información sobre el ejercicio y actualizaremos el artículo en consecuencia.
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Crédito de las imágenes seleccionadas: Cuchara interior