General Motors planea abrir una cuarta planta de baterías en el corazón de los EE. UU., como parte de su programa para perseguir a Tesla en las ventas de vehículos eléctricos siguiendo un patrón similar.
El fabricante de automóviles del multimillonario Elon Musk ha seguido una estrategia de integración vertical durante la última década que ha ayudado al Tesla Model 3 a convertirse en el vehículo eléctrico más vendido del país. Hace más de tres años, GM también comenzó a expandir su base de suministro de vehículos eléctricos en América del Norte, construyendo fábricas y firmando contratos para asegurar las materias primas para impulsar esos vehículos.
Parece que el plan de la automotriz de Detroit está dando sus frutos. GM superó a Ford en el primer trimestre para ocupar el segundo lugar en ventas de vehículos eléctricos en América del Norte. Habrá seis modelos elegibles para el crédito fiscal completo de $7,500 disponible para los consumidores bajo la histórica Ley de Reducción de la Inflación, más que Ford, Volkswagen, Rivian o Tesla.
“Elegimos esta estrategia porque la necesitábamos para impulsar el crecimiento de este mercado”, dijo Sham Kunjur, gerente general del Centro de excelencia de materias primas para vehículos eléctricos de GM.
Aún así, la compañía todavía tiene un largo camino por recorrer para consolidar su liderazgo sobre Ford en vehículos eléctricos, y mucho menos para ponerse al día con Tesla, un objetivo que la directora ejecutiva Mary Barra se fijó hace casi tres años. Ford cerró la fábrica que producía su Mustang Mach-E en el primer trimestre para realizar mejoras y también detuvo la producción de la versión electrificada de su popular camioneta F-150 después de que se incendiara una batería en una de las camionetas. Esas interrupciones significan que la segunda mitad del año dejará más claro si Ford o GM ocuparán el segundo lugar en las ventas de vehículos eléctricos en América del Norte, dijo Sam Abuelsamid, analista de Guidehouse Insights.
GM ha sido “absolutamente más agresivo que cualquier fabricante de automóviles que no sea Tesla” en la integración vertical, dijo Abuelsamid. Sin embargo, la compañía descontinuará su popular vehículo eléctrico de primera generación, el Chevrolet Bolt, a fin de año y ha tenido sus propias dificultades de producción, tales como: B. la fase de puesta en marcha lenta del Cadillac Lyriq. Para que su estrategia tenga éxito, GM debe demostrar que puede producir vehículos eléctricos en masa. Barra ha anunciado que producirá 1 millón de vehículos eléctricos anualmente para 2025.
“Si todo sale bien en la segunda mitad de este año y en 2024, estarán en una muy buena posición para ocupar el segundo lugar”, dijo Abuelsamid. “Has arreglado todas las piezas correctamente, y ahora debes mover esas piezas en el tablero de ajedrez en el orden correcto para alcanzar tu objetivo”.
La estrategia de integración vertical de GM surgió de dos realidades, dijo Kunjur. China había construido su propia cadena de suministro de vehículos eléctricos durante la última década. Y aunque Tesla se asoció con Panasonic para construir la Gigafactory, las celdas de batería y los componentes disponibles para GM en América del Norte eran limitados.
“Lo que estaba disponible en América del Norte no era mucho, y no vimos mucho movimiento por parte de las fuerzas naturales en este espacio. Sentimos que teníamos que controlar nuestro propio destino”.
La primera planta de baterías de la compañía, de propiedad y operación conjunta con LG Chem, abrió en agosto cerca de Lordstown, Ohio. Se planean dos fábricas más en Tennessee y Michigan para su empresa conjunta Ultium. Una cuarta planta, anunciada el martes por el gobernador de Indiana que se construirá en el estado, se construirá con Samsung SDI. Ninguna de las plantas de baterías anunciadas por Ford en los EE. UU. está operativa todavía.
GM también se ha movido hacia arriba para asegurar el acceso a los componentes y minerales necesarios para fabricar baterías. En 2021, la empresa contrató a Controlled Thermal Resources para recuperar litio de una salmuera geotérmica en el sur de California, y cinco meses después acordó trabajar con Posco Future M para procesar material activo de cátodo (CAM), un material crítico para baterías que servirá durante 40 años. representa el porcentaje del costo celular en Quebec. El fabricante de automóviles amplió este mes la empresa conjunta de $ 1 mil millones para aumentar la capacidad de producción de CAM y aumentar la producción de los materiales de entrada que necesita.
GM también anunció en enero que invertiría $ 650 millones en la mina de litio Thacker Pass en Nevada para controlar los derechos exclusivos de la primera fase de producción de materia prima.
“Si nos hubieran preguntado hace tres o cuatro años si trabajaríamos directamente con las empresas mineras, habríamos dicho que no, pero a veces la necesidad es la madre de la invención”, dijo Kunjur. “Tuvimos que cambiar nuestra mentalidad”.
La estrategia ha permitido que GM se beneficie de la IRA no solo a través de créditos fiscales al consumidor, que efectivamente reducen los precios, sino también a través de subsidios a la producción, aunque no tanto como Tesla. Los créditos de producción permiten a los fabricantes de automóviles y sus socios de baterías ganar hasta $45 por kilovatio hora.
La construcción de una cadena de suministro de baterías para vehículos eléctricos en EE. UU. requiere una inversión significativa, dijo Kunjur, y el IRA “definitivamente ayudó”.
Se estima que Tesla y su socio de baterías, Panasonic, serán elegibles para un estimado de $ 1.8 mil millones en subsidios de producción este año, según un estudio realizado por el analista de Benchmark Mineral Intelligence, Manish Dua. GM y LG Chem tienen derecho a la segunda cantidad más alta en subsidios a la producción este año, con un estimado de $480 millones. Ford no tiene derecho a él hasta 2025.
Durante la década, tanto GM como Ford recibirán más subsidios a la producción a medida que se abran más plantas, dijo Dua.
Las tres fábricas de baterías que GM está operando o construyendo tienen una capacidad combinada de alrededor de 125 gigavatios hora por año, dijo Abuelsamid. Eso es aproximadamente tres veces y media lo que Tesla tiene en América del Norte.
Si GM puede ejecutar sus planes, “probablemente puedan alcanzar y superar los volúmenes norteamericanos de Tesla”, dijo Abuelsamid. “Pero todo se reduce a hacerlo”.