Millones de estadounidenses están omitiendo sus pagos con tarjeta de crédito ya que la pandemia de coronavirus los deja sin trabajo. Los bancos y otros prestamistas que durante años se basaron en grandes gastos de consumo para crear grandes ganancias se están preparando para luchar junto a sus clientes.
A medida que la economía se dispara, los pagos con tarjeta de crédito son uno de los primeros lugares donde aparecerán los efectos. A menudo son los primeros préstamos que la gente deja de pagar cuando el dinero es escaso. Por lo general, no están garantizados, lo que significa que los prestamistas tienen pocos recursos si un prestatario deja de pagar.
Muchos grandes emisores de tarjetas, incluidos Capital One, Discover Financial Services y Synchrony Financial, están permitiendo que los prestatarios pausen sus pagos con tarjeta de crédito durante un mes o más. Algunos están bajando o renunciando a cargos por mora y cargos por intereses, o incluso perdonando porciones de los saldos de los clientes.
Esas suspensiones permitirán que algunos prestatarios permanezcan a flote, pero solo temporalmente. Las compañías y los analistas esperan que las morosidades y las cancelaciones se disparen a finales de este año. Los bancos y otros prestamistas solo pueden asumir los préstamos impagos durante tanto tiempo antes de que también se enfr enten a un cálculo.
Las acciones de Discover y Synchrony han perdido más de la mitad de su valor en lo que va del año. Eso es mucho peor que el mercado en general, que ha disminuido alrededor del 12%, y los sectores menos expuestos a las preocupaciones de desempleo, como la tecnología, la atención médica y los productos básicos de consumo.
Discover and Synchrony dijo esta semana que han permitido que cientos de miles de prestatarios difieran sus pagos, incluidos muchos clientes de tarjetas de crédito. Capital One, que tiene aproximadamente 120 millones de cuentas de tarjetas de crédito en los EE. UU., Según el Informe Nilson, dijo que inscribió el 1% de sus cuentas de tarjetas activas en programas de aplazamiento. Los tres bancos son un buen indicador de la salud financiera de una franja de consumidores estadounidenses. Discover and Synchrony generalmente no se comercializa con clientes ricos, y Capital One tiene una gran cantidad de clientes con puntajes de crédito menos que prístinos.
Los bancos esperan que la demora en los pagos genere tiempo para que la economía se recupere y los consumidores vuelvan a la normalidad. Pero para las personas que no tienen idea de cuándo volverán al trabajo, eso probablemente no sea suficiente. Muchos estadounidenses ya estaban sobrecargados incluso antes de la pandemia, aprovechando tarjetas de crédito y otras deudas en niveles récord para mantenerse al día con los altos costos de la universidad, la atención médica, la vivienda y otros gastos.
Discover, Capital One, American Express Co., JPMorgan Chase & Co. y otros emisores de tarjetas han ahorrado miles de millones de dólares adicionales para prepararse para grandes pérdidas potenciales de préstamos.
“Claramente, ya hemos tenido un deterioro significativo”, dijo Roger Hochschild, director ejecutivo de Discover, en una entrevista. “Esto fue muy rápido y catastrófico”.
Algunos prestamistas también están ajustando el crédito disponible para nuevos solicitantes o clientes existentes.
Los bancos, incluidos Citigroup Inc., Discover y Synchrony, están cerrando las tarjetas de crédito que no se han utilizado durante un tiempo o reduciendo los límites de gasto. Las compañías dicen que estaban tomando estas medidas antes de la pandemia como una forma de disminuir el riesgo. Pero esos movimientos también podrían dejar a algunos prestatarios sin acceso al crédito justo cuando más lo necesitan.
Sin embargo, los pagos perdidos no son el único problema para los emisores de tarjetas.
El gasto con tarjeta en viajes y otras categorías está cayendo en picada, lo que significa que los bancos no obtendrán tantos ingresos de las tarifas de deslizamiento que cobran cuando los consumidores pagan con tarjetas. Y dado que las personas bajo órdenes de quedarse en casa no salen de compras, muchos de ellos gastan menos en las tarjetas de crédito de la tienda que tienen. Ese es un problema para los emisores que se especializan en tarjetas de tiendas, incluidos Synchrony y Alliance Data Systems.
“Durante los próximos dos años más o menos hasta que todo se estabilice, [las tarjetas de crédito] serán mucho menos rentables y más riesgosas”, dijo Brian Riley, director de servicios de asesoría de crédito en Mercator Advisory Group.