Taiwan Semiconductor Manufacturing Co y Foxconn no son las únicas empresas tecnológicas taiwanesas que se sienten obligadas a expandirse en el extranjero. Los proveedores de chips y fabricantes de herramientas, materiales y equipos electrónicos también se están aventurando internacionalmente a medida que los principales clientes se expanden.
Ming-Kuen Lai, director general del fabricante de equipos Acter, dijo que el negocio de su compañía en el Sudeste Asiático creció un 50 por ciento el año pasado, superando a sus principales mercados de Taiwán y China. “Se espera que este crecimiento continúe en 2024”, dijo Lai.
Acter construye fábricas de electrónica y salas blancas para empresas de tecnología como Foxconn, Delta Electronics, Wistron y ASE Technology.
Mientras que el sudeste asiático representa poco más del 10 por ciento de los ingresos de Acter, Lai destacó un crecimiento particularmente fuerte en Tailandia, Vietnam y Malasia. “Vietnam está experimentando un auge en el ensamblaje de productos electrónicos, mientras que Tailandia está experimentando un aumento en las nuevas plantas de placas de circuitos y Malasia está atrayendo empresas de embalaje de semiconductores”, dijo.
Pero Lai también reconoció la complejidad de hacer negocios en la región. “[It’s] en realidad, una colección de diferentes naciones con diferentes culturas e idiomas. En comparación con China y Taiwán, operar en el sudeste asiático requiere más esfuerzo y paciencia para lograr buenos resultados”.
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La inversión de Taiwán en Tailandia, Vietnam y Malasia aumentó un 146 por ciento interanual a más de 2.200 millones de dólares en 2023, según datos del gobierno.
Las tensiones geopolíticas combinadas con un creciente enfoque en la resiliencia de la cadena de suministro han provocado cambios significativos en la industria tecnológica. Después de décadas de concentrar la producción en China y Taiwán, fabricantes de productos electrónicos como Foxconn, Quanta y Wistron, así como importantes proveedores de chips, desde TSMC hasta United Microelectronics Corporation, están estableciendo sucursales en el sudeste asiático, Japón e incluso Europa.
La tibia economía de China es un incentivo adicional para que los proveedores upstream abran nuevos mercados. La desaceleración ha aumentado la competencia y las guerras de precios, dicen los ejecutivos. Expandirse fuera del país ofrece potencial para un nuevo crecimiento. Frank Liang, director general de C Sun, dijo que su empresa quiere expandirse a Tailandia y Malasia y también está considerando Japón.
C Sun cuenta entre sus clientes con algunos de los principales fabricantes de placas de circuitos y embalajes de chips del mundo, incluidos ASE Technology, Unimicron y Nan Ya PCB. La empresa también ha suministrado máquinas a TSMC para satisfacer la creciente necesidad de envasado de chips avanzado. En el pasado, el enfoque de C Sun ha sido Taiwán y China, donde tienen su sede la mayoría de sus clientes.
Liang dijo que la economía de China aún no se ha recuperado por completo. “Así que esa es también una razón por la que nosotros, como proveedores de equipos y herramientas, debemos buscar nuevos motores de crecimiento”, dijo, añadiendo que también hay nuevas oportunidades en el envasado de chips, un área de la cadena de suministro que tradicionalmente ha sido secundaria.
TSMC, Intel y Samsung, por ejemplo, están invirtiendo fuertemente en empaques avanzados, una tecnología importante para conectar diferentes tipos de chips y permitir una inteligencia artificial más poderosa.
“La nueva demanda de equipos de envasado de alta gama proporciona mejores ganancias que el negocio tradicional”, afirmó Liang, añadiendo que llevó mucho tiempo llegar a este punto. “Hemos estado invirtiendo en esta área durante más de una década y finalmente estamos viendo buenos resultados frente a este cambio tecnológico y de cadena de suministro masivo”.
Topco Scientific, proveedor de fabricantes de materiales para chips como Shin-Etsu Chemical y Fujimi de Japón, también está considerando nuevos negocios en el sudeste asiático y Europa. Topco tiene una empresa conjunta con Shin-Etsu Quartz Products para producir cuarzo para la fabricación de chips y dispositivos electrónicos. Como proveedor de los principales fabricantes de chips taiwaneses, incluidos TSMC y UMC, Topco reconoció una creciente necesidad de expansión en varios mercados.
El presidente Jeffery Pan dijo que Topco está utilizando Singapur como base para la expansión y el servicio en Malasia, Tailandia y Vietnam, donde existe una mayor demanda de tratamiento de residuos, productos químicos y materiales. La compañía también abrió una oficina en Japón el verano pasado y planea expandirse a Europa a finales de este año, dijo Pan.
Topco fue uno de los primeros proveedores asiáticos en abrir una oficina en el estado estadounidense de Arizona, donde tanto TSMC como Intel están construyendo fábricas modernas, pero la compañía ha suspendido por ahora la construcción de un centro logístico previsto.
“Después de un año de recesión y ajuste para toda la industria de semiconductores. . . “Observamos que las operaciones han vuelto a la senda del crecimiento a partir de este año y esperamos que la demanda siga aumentando a partir de mediados de 2024”, dijo Pan.
Añadió que su empresa había elegido Praga como su primera ubicación europea para aprovechar la creciente demanda de producción de semiconductores en tierra. Praga está a unas dos horas en coche de Dresde, el principal centro de fabricación de chips de Europa.
Es probable que continúe la tendencia de las empresas taiwanesas a expandirse más allá de su mercado local. “Seguimos a nuestros clientes como los nómadas siguen al agua”, dijo Lai de Acter, añadiendo que si bien China sigue siendo un mercado importante, la competitividad allí significa que puede sobrevivir a una dura competencia de precios.
Fuera de China, años de esfuerzo están empezando a dar sus frutos. “Hemos estado en Vietnam desde 2008, pero gracias a la reubicación de la cadena de suministro, el país acaba de empezar a obtener beneficios en los últimos años”, añadió Lai. “Normalmente, se necesitan más de cinco años para comprender un mercado y formar un equipo local capaz. Diversificar las huellas requiere un compromiso a largo plazo”.
Una versión de este artículo. fue publicado por primera vez por Nikkei Asia el 4 de abril de 2024. ©2024 Nikkei Inc. Todos los derechos reservados.