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Los mercados bursátiles europeos sufrieron su peor día en nueve meses debido a una liquidación mundial provocada por las esperanzas desvanecidas de rápidos recortes de las tasas de interés en Estados Unidos.
Los índices en Europa y Asia cayeron bruscamente, luego de fuertes caídas en Wall Street el lunes después de que las fuertes ventas minoristas en Estados Unidos sugirieran que la Reserva Federal podría recortar las tasas de interés este año menos de lo que se pensaba anteriormente.
El Stoxx Europe 600 regional cayó un 1,5 por ciento, registrando su mayor caída diaria desde julio del año pasado. El Heaven32SE 100 de Londres cayó un 1,8 por ciento, también su peor día en nueve meses, ya que las caídas en Europa fueron lideradas por compañías energéticas, bancos y mineras que están sobrerrepresentadas en el índice de materias primas.
El índice de referencia de Wall Street, el S&P 500, subió un 0,1 por ciento en las primeras operaciones de la tarde en Nueva York, mientras que el Nasdaq Composite, de gran tecnología, subió un 0,2 por ciento, recuperando parcialmente las fuertes caídas de la sesión anterior. El S&P 500 registró el viernes y el lunes su peor huelga de dos días desde la crisis bancaria region al de marzo de 2023.
El Hang Seng de Hong Kong, el Kospi de Corea del Sur y el Topix de Japón cayeron más del 2 por ciento, mientras que el CSI 300 de China cayó un 1,1 por ciento.
“Esto básicamente está obligando al mercado de valores a despertar a la realidad de recortes menores de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal”, dijo Emmanuel Cau, estratega de Barclays.
Las expectativas de menores recortes de las tasas de interés en Estados Unidos también han provocado que las monedas de los mercados emergentes se desplomen frente al dólar, lo que provocó intervenciones de los bancos centrales asiáticos, incluidos Indonesia y Corea del Sur.
Los inversores dijeron que el ataque de Irán a Israel durante el fin de semana aumentó los temores de que los mercados bursátiles hayan subido demasiado y demasiado rápido este año.
“El mercado está buscando una excusa para tomarse un respiro y tenemos la tormenta perfecta”, dijo Florian Ielpo, jefe de macro de Lombard Odier Investment Managers.
“Los riesgos geopolíticos provocan un aumento de los precios de las materias primas y esto va de la mano con los temores existentes sobre la inflación y los tipos de interés. “El desempeño desde principios de año ha sido simplemente demasiado sobresaliente para continuar así”, añadió.
Como las expectativas cambiantes sobre las tasas de interés se reflejaron en los mercados de divisas, la rupia indonesia cayó un 2 por ciento frente al dólar a 16.176 rupias, su nivel más bajo en cuatro años.
El gobernador del Banco de Indonesia, Perry Warjiyo, dijo el martes que el banco central había intervenido para respaldar la rupia, que ha caído alrededor de un 5 por ciento este año y es una de las monedas de peor desempeño de Asia.
La rupia india cayó un 0,2 por ciento a un mínimo histórico de 83,64 rupias frente al dólar y el ringgit malayo bajó un 0,3 por ciento a RM4,79, cerca de un mínimo de 26 años, un día después de que el banco central de Malasia anunciara que “gestionaría todos riesgos derivados de una mayor volatilidad en los mercados financieros”.
El won coreano cayó hasta un 0,9 por ciento a 1.400 wones, un mínimo de 17 meses que llevó al Ministerio de Finanzas y al Banco de Corea a decir en una declaración conjunta el martes que estaban “vigilando los movimientos de divisas, así como la oferta y el control”. demanda de cerca”. tenga especial cuidado”.
La retirada de activos y monedas percibidas como relativamente riesgosas sigue a cifras que sugirieron que el crecimiento en China fue más fuerte de lo esperado en el primer trimestre.
Sin embargo, las decepciones en la producción industrial y las ventas minoristas generaron preocupaciones sobre la recuperación del país en un momento en que la fortaleza de la economía estadounidense impulsaba los mercados globales.
Los riesgos inflacionarios serán el foco de las discusiones de las autoridades en las reuniones de primavera del Banco Mundial y el FMI en Washington esta semana, particularmente después de fuertes aumentos en los precios de las materias primas en las últimas semanas por temor a interrupciones en el suministro provocadas por el conflicto entre Israel e Irán.
Los operadores ya habían reducido sus apuestas sobre los recortes de tasas de la Fed la semana pasada después de que datos oficiales mostraran que los precios al consumidor aumentaron un 3,5 por ciento en el año hasta marzo, por debajo del 3,2 por ciento en febrero y más de lo esperado.
Los inversores ahora esperan uno o dos recortes de tipos de la Fed este año desde el máximo actual de 23 años del 5,25 al 5,5 por ciento, en comparación con las expectativas de al menos seis a principios de 2024.
Información adicional de George Steer en Nueva York