El pasivo total del mundo continúa creciendo rápidamente a medida que un nuevo informe revela que la deuda global ahora supera los $ 250 trillones. Para muchos inversores y observadores del mercado, esto plantea el espectro de otra posible crisis económica importante provocada por un colapso del sistema financiero global. A pesar de esto, los banqueros centrales que están causando la situación con tasas de interés históricamente bajas siguen siendo complacientes, y el jefe de la Fed dijo que la situación es "bastante sostenible".
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La deuda total del mundo establece un nuevo récord
El Instituto de Finanzas Internacionales, una asociación de instituciones financieras creada después de la crisis de la deuda de principios de la década de 1980 para ayudar a la industria con la gestión de riesgos, ha publicado recientemente un nuevo informe preocupante. Muestra que la deuda total del mundo aumentó en $ 7,5 billones en el primer semestre de 2019, alcanzando un nuevo récord de $ 250,9 billones al final del período.
El informe explica que China y Estados Unidos representaron más del 60% del aumento. Además, la deuda de los mercados emergentes también alcanzó un nuevo récord de $ 71.4 billones, equivalente al 220% del PIB. Y con este ritmo acelerado que no se enfría, se espera que la deuda global supere los 255 billones de dólares para fines de este año. "Sin signos de desaceleración, esperamos que la carga de la deuda global supere los 255 billones de dólares en 2019, impulsada en gran medida por Estados Unidos y China", advirtieron los investigadores.
Muchos inversores y observadores del mercado consideran que la deuda cada vez mayor es un riesgo grave para la economía mundial. Incluso el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó un informe sobre los riesgos sistémicos que enfrenta la economía global en octubre, destacando el alto nivel de deuda global que causó las tasas de interés históricamente bajas y la impresión de dinero (QE). El FMI explicó que “las bajas tasas de interés han reducido los costos del servicio de la deuda y pueden haber contribuido a un aumento de la deuda soberana. Esto ha hecho que algunos gobiernos sean más susceptibles a un endurecimiento repentino y agudo de las condiciones financieras ".
Además, las tasas de interés que no pueden bajar y las deudas crecientes dejan a los gobiernos y bancos centrales sin herramientas para reaccionar ante otra crisis. "Con un alcance cada vez menor para una mayor relajación monetaria en muchas partes del mundo, los países con altos niveles de deuda pública (Italia, Líbano), así como aquellos en los que la deuda pública está creciendo rápidamente (Argentina, Brasil, Sudáfrica y Grecia), puede resultar más difícil recurrir al estímulo fiscal ”, advirtió el informe del Instituto de Finanzas Internacionales.
Jefe de la Reserva Federal de los Estados Unidos no ve nada de qué preocuparse
Ante los crecientes temores en el mercado y las reiteradas advertencias de organismos profesionales como el Fondo Monetario Internacional y el Instituto de Finanzas Internacionales, los banqueros centrales parecen complacientes. El presidente de la Reserva Federal de EE. UU., Jerome Powell, informó a los legisladores el jueves que no ve burbujas financieras o riesgos serios para el sistema a pesar de que la deuda está creciendo más rápido que la economía estadounidense. "Si nos fijamos en la economía de hoy, no hay nada que esté realmente en auge ahora que quiera estallar", dijo Powell al Comité de Presupuesto de la Cámara. "En otras palabras, es una imagen bastante sostenible".
Esto está en marcado contraste con lo que Powell dijo en enero cuando admitió estar muy preocupado por los altos niveles de deuda estadounidense. "Es un problema a largo plazo que definitivamente debemos enfrentar y, en última instancia, no tendremos más remedio que enfrentarlo", explicó en ese momento. Una forma de entender esta contradicción en el pensamiento del jefe de la Fed es que simplemente espera que la próxima crisis no suceda durante su turno si tira la lata por el camino el tiempo suficiente.
El informe del Instituto de Finanzas Internacionales revela que la deuda del gobierno mundial superará los $ 70 billones en 2019, frente a los $ 65.7 billones en 2018, principalmente impulsada por el aumento de la deuda federal de EE. UU. "El gran aumento de la deuda global en la última década – más de $ 70 billones – ha sido impulsado principalmente por los gobiernos y el sector corporativo no financiero (cada uno de ellos por unos $ 27 billones)", anotaron los investigadores. “Para los mercados maduros, el aumento se debe principalmente a la deuda del gobierno general (hasta $ 17 billones a más de $ 52 billones). Sin embargo, para los mercados emergentes, la mayor parte del aumento ha sido en deuda corporativa no financiera (hasta $ 20 billones a más de $ 30 billones) ".
Si los banqueros centrales ahora temen que otra crisis económica esté en camino, pero no están dispuestos a admitirlo públicamente para evitar avivar el fuego que podría consumirlos, esto explica por qué el establecimiento está tan preocupado de que las personas tengan otro sistema fuera de su control para escapar a tales como la criptomoneda. Esta es la razón por la que intentan etiquetarlo como una herramienta para delincuentes. Para aquellas personas en todo el mundo que buscan proteger sus ahorros de otra crisis financiera global, o de que sus gobiernos locales no paguen en su montaña de deudas convirtiendo su dinero fiduciario en inútil, los activos digitales privados ahora parecen ser la última solución.
¿Qué piensa sobre la situación de la deuda global y cómo puede preparar el escenario para la próxima crisis financiera? Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios a continuación.
Imágenes cortesía de Shutterstock.
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