Tesla ofrecería 2,65 millones de acciones, de las cuales el mismo Musk comprará hasta $ 10 millones en acciones. El miembro de la junta y cofundador de Oracle, Larry Ellison, comprará $ 1 millón de acciones de Tesla.
Tesla Inc dio un giro el jueves al anunciar planes para recaudar $ 2 mil millones en una oferta de acciones a medida que el fabricante de automóviles eléctricos aprovecha un salto astronómico en el precio de sus acciones en los últimos meses.
El presidente ejecutivo, Elon Musk, ha asegurado repetidamente a los inversores que la compañía no necesitará recaudar más dinero. Tan recientemente como el mes pasado, Musk dijo: "No tiene sentido recaudar dinero. Diluir a la compañía para pagar deudas no parece un movimiento inteligente".
La compañía dijo que ofrecería 2,65 millones de acciones, de las cuales el mismo Musk comprará hasta $ 10 millones en acciones. El miembro de la junta y cofundador de Oracle, Larry Ellison, comprará $ 1 millón de acciones de Tesla.
Las acciones de Tesla cayeron hasta un 7% en el comercio previo a la comercialización después de haberse triplicado desde octubre, cuando la compañía registró una rara ganancia trimestral. Su capitalización de mercado ahora vale más que el valor combinado de General Motors Co y Ford Motor Co.
"A pesar de la valentía de Musk sobre las finanzas de Tesla, la compañía necesita miles de millones de dólares para financiar el crecimiento", dijo Erik Gordon, profesor de la Escuela de Negocios Ross de la Universidad de Michigan.
"Es inteligente para obtener efectivo vendiendo acciones a un precio altísimo que quizás no vea dentro de seis meses".
Tesla, cuya deuda pendiente era de $ 13.42 mil millones a fines de 2019, registró su segunda ganancia trimestral consecutiva en enero y dijo que produciría cómodamente más de medio millón de automóviles este año.
El fabricante de automóviles eléctricos dijo que planea usar los ingresos de la oferta para fortalecer su balance y para fines corporativos generales.
Tesla recaudó alrededor de $ 2.3 mil millones en mayo para comenzar la producción en China y gastar en el desarrollo de nuevos modelos, incluido el SUV Modelo Y de alto volumen y un camión semi comercial, cuyo lanzamiento se ha retrasado debido a la falta de capacidad de producción de la batería.
Desde el último aumento de capital, Tesla ha construido una fábrica de $ 2 mil millones en Shanghai y dio a conocer la futurista camioneta Cybertruck. La fábrica de Shanghai comenzó a entregar autos el mes pasado.
Goldman Sachs y Morgan Stanley son los principales gerentes conjuntos de gestión de libros. Barclays, BofA Securities, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank Securities y Wells Fargo son gerentes adicionales de gestión de libros.
Los aseguradores tendrán la opción de comprar hasta $ 300 millones en acciones adicionales.
(Esta historia no ha sido editada por el personal de NDTV y se genera automáticamente a partir de un feed sindicado).
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