Qué esperar del mercado de valores en 2023 después de su mayor caída en 14 años

Isabel Wang repasa el SPX del S&P 500,
+0.59%
Desempeño desde 1928. El índice de referencia generalmente aumenta dentro de un año de una caída del 10%. Sin embargo, después del tipo de acción que hemos visto este año (casi un 20 % menos), las cosas pueden ser diferentes.

Más sobre qué esperar del mercado de valores:

La Fed avanza mientras la inflación se enfría

El viernes, el índice PCE (gastos de consumo personal) de noviembre mostró un aumento de solo 0,1% sobre una tasa de inflación anual de 5,5%. El PCE se ha desacelerado durante cinco meses consecutivos. Este índice es el favorito de los formuladores de políticas de la Reserva Federal porque excluye el gasto en alimentos y energía.

Otra señal de una desaceleración económica es que los ingresos personales aumentaron un 0,4% en noviembre, por debajo del 0,7% de octubre. Una preocupación para los inversionistas preocupados por el hecho de que la Fed continúe aumentando las tasas de interés es que el crecimiento de los ingresos superó la inflación en noviembre.

Otra área que muestra signos de desaceleración económica es la compra de bienes industriales. Los pedidos de bienes duraderos cayeron un 2,1% en noviembre, más que la caída del 1,1% pronosticada por los economistas encuestados por el Wall Street Journal. Otras cifras apuntaban a una desaceleración en el gasto empresarial.

El fin de la era FAANG

La mayoría de los fondos cotizados en bolsa siguen índices. El SPDR S&P 500 ETF Trust SPY,
+0.58%
se centró en gran medida en las acciones de FAANG a fines de 2021. El grupo FAANG es Meta Platforms (el renombrado Facebook) META,
+0.79%,
aaapl de manzana,
-0.28%,
amazon.com AMZN,
+1.74%,
netflix nflx,
-0.94%
y el holding de Google, Alphabet GOOGL,
+1,68%

BUENO,
+1.76%.
(SPY es el primer y más grande ETF, con $ 357 mil millones bajo administración. Sigue el índice de referencia S&P 500, que está ponderado por capitalización de mercado).

Así es como SPY y FAANG Group se desempeñaron este año, con todos los dividendos reinvertidos:

Los FAANG han tenido un desempeño inferior al de SPY, con Meta, Amazon y Netflix con un 50% o más de caída.

En esta semana envoltura ETFChristine Idzelis explica lo que significa el fin del dominio de FAANG para las estrategias de indexación mientras cubre otras noticias de la industria.

Selección de acciones para 2023: desde China hasta acciones de dividendos

Michael Brush busca en China 13 acciones de consumo e Internet para poseer a medida que se reabre la economía del país.

Beth Pinsker informa sobre la plataforma Greenlight, que permite a los niños tomar decisiones de inversión y comercio junto con sus padres. Estas son las inversiones preferidas por los jóvenes: te sorprenderás.

Más selecciones de acciones para el próximo año:

Cómo resultaron las previsiones bursátiles para 2022

De cara a 2022, era obvio que la Reserva Federal tendría que subir las tasas de interés y dejar de comprar bonos, ya que la inflación ya se había disparado. Entonces, ¿qué tan buenas fueron las predicciones de Wall Street para el mercado de valores? Joseph Adinolfi informa sobre la precisión de docenas de pronósticos de mercado.

Y en caso de que te lo estés preguntando:

Todavía hay escasez de viviendas

Las ventas de viviendas se han desplomado, pero la vivienda sigue siendo escasa en muchos mercados. Katie Marriner y Eleanor Laise han creado un mapa interactivo utilizando datos de Realtor.com que le permite profundizar hasta el nivel del condado para ver cómo está el mercado.

Más noticias del mercado inmobiliario:

• Los compradores de viviendas están utilizando ofertas en efectivo para evitar las altas tasas hipotecarias: estas son las ciudades donde es más común

• Las tasas hipotecarias están brindando a los compradores de vivienda algo de alivio durante las fiestas, ya que caen por sexta semana consecutiva

Haz el flip Heaven32X

Las consecuencias de Heaven32X se están desarrollando rápidamente ya que el fundador y ex director ejecutivo del intercambio virtual colapsado, Sam Bankman-Fried, ahora está en libertad bajo fianza y refrescándose en la casa de sus padres en Palo Alto, California. El fundador Gary Wang y la ex directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, se declararon culpables de cargos federales de fraude y acordaron cooperar con los fiscales.

En la columna del libro mayor distribuido de esta semana, el editor en jefe de MarketWatch, Mark DeCambre, se sumerge más profundamente en Heaven32X mientras también cubre Coinbase COIN.
+2,60%,
el intercambio de cifrado con sede en San Francisco cuyas acciones han bajado un 86% en 2022.

Relacionado: Este economista da cinco razones por las que las criptomonedas no deberían ser reguladas

Cuentas de jubilación, donaciones e impuestos

Si dona a organizaciones benéficas y también necesita hacer las distribuciones mínimas requeridas de las cuentas de jubilación cada año, la combinación de estas actividades puede ser una buena medida fiscal.

Por lo general, a los ahorradores para la jubilación no se les permite realizar retiros de cuentas IRA u otras cuentas con impuestos diferidos hasta que tengan al menos 59 años y medio. Sin embargo, hay excepciones a las reglas en circunstancias bien definidas.

Una industria se adapta al cambio climático

Los cambios en los patrones climáticos no solo están afectando a las regiones vinícolas, sino que están obligando a los agricultores a cambiar la forma en que cultivan los cultivos que se utilizan para hacer bebidas espirituosas.

Debbie Carlson entrevistó a tres productores de licores de la granja a la botella que explicaron cómo están cambiando sus prácticas de cultivo y destilación para mitigar los efectos del cambio climático y la reducción de la biodiversidad.

¿Cuándo podrían tocar fondo las acciones de Tesla?

acciones de Tesla TSLA,
-1,76%
han bajado un 64% este año, lo que plantea la pregunta de cuándo tendría sentido comprar las acciones.

El CEO de Tesla, Elon Musk, vendió $ 39 mil millones de acciones del fabricante de vehículos eléctricos en 2022 y gastó gran parte de ese dinero en su compra de Twitter. Ahora se ha comprometido a no vender ninguna acción de Tesla en 2023.

El analista de Wedbush, Dan Ives, recortó el precio objetivo de las acciones de Tesla en un 30% el 22 de diciembre, pero aun así calificó las acciones como de “desempeño superior”, como lo hizo hasta el final.

“Sería fácil para nosotros (y otros alcistas) tirar la toalla aquí y ver los vientos en contra a corto plazo como demasiado severos para que las acciones funcionen en 2023”, escribió Ives en una nota a los clientes. Pero agregó que la mayor parte de la caída se debió a la consternación de los inversores por el enfoque de Musk en Twitter.

Musk ha dicho que quiere encontrar un nuevo CEO para Twitter. Ives escribió que las acciones tocarán fondo cuando Musk se vuelva a enfocar en Tesla, ejecute su plan para detener las ventas de acciones y cuando la junta directiva de Tesla inicie un plan de recompra de acciones y los inversores en su llamada de ganancias en el cuarto proporcionen la orientación adecuada trimestralmente.

Más sobre Tesla y Musk:

• Posible rebote de Tesla es bueno para un intercambio pero no para una inversión, dice analista técnico

• La racha de pérdidas de las acciones de Tesla continúa después de los informes de congelamiento de contrataciones y planes de despido

Oportunidades de transmisión en el nuevo año

Jon Swartz informa sobre la caída en el gasto en nuevos contenidos con guión por parte de los servicios de transmisión.

Mike Murphy anticipa los cuatro servicios de transmisión que se agregarán en enero y lo que se llevarán.

Y finalmente, Jeremy Owens informa sobre una predicción para 2023 para Disney que podría conducir a un nuevo servicio de transmisión.

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