El 11 de marzo, la cadena malasia de minimercados 99 Speedmart presentó un borrador de prospecto de oferta pública inicial (IPO) ante la Comisión de Valores (SC) de Malasia.
Un prospecto es un documento que contiene detalles de una oferta de inversión para la venta al público. En Malasia, la SC es el único regulador para la aprobación y el registro de folletos.
Según el documento, la empresa busca una oferta pública inicial (IPO) de hasta 1.428 millones de acciones ordinarias de 99 Holdings, el holding de inversiones del minimercado.
Esta venta inicial de acciones incluye una oferta de venta de hasta 1.028 millones de acciones existentes y una oferta pública de 400 millones de acciones nuevas.
De este total, la oferta institucional representa 1.218 millones de acciones, lo que representa el 14,5% del capital social ampliado del grupo. Constará de 1.028 millones de acciones existentes y 190 millones de acciones nuevas.
La oferta minorista incluye ahora los 210 millones de nuevas acciones restantes (2,5% del capital social ampliado del grupo). 42 millones de acciones están reservadas para empleados elegibles, mientras que 168 millones de acciones se ofrecerán al público malasio.
A través de esta oferta pública inicial en el mercado principal de Bursa Malaysia, el fundador Lee Thiam Wah y su familia renuncian a una participación del 17%.
Un poco sobre 99 Speedmart
Para aquellos que no lo saben, 99 Speedmart es una popular cadena de tiendas de conveniencia que vende artículos de uso diario, principalmente bienes de consumo de rápido movimiento (FMCG).
La tienda de conveniencia es operada por dos de las subsidiarias de propiedad total de 99 Holdings. El holding también posee otras dos filiales de propiedad absoluta: Yiwu J-Jade Trading y Yiwu SM Import and Export.
Estas dos filiales se establecieron recientemente en la República Popular China para realizar inversiones y adquirir bienes para la venta en las tiendas de la empresa.
Según el prospecto, la empresa se ve a sí misma como “la cadena de tiendas de conveniencia más grande de Malasia, aprovechando el fuerte potencial de crecimiento del segmento minorista de comestibles”.
El prospecto dice: “Con una historia de 36 años desde el establecimiento de ‘Pasar Raya Hiap Hoe’ por nuestro fundador Lee Thiam Wah y operando tiendas ’99 Speedmart’ durante más de 20 años, nos hemos establecido como una empresa líder”. minorista de artículos esenciales que comprende principalmente bienes de consumo en toda Malasia “.
Pasar Raya Hiap Hoe fue fundada por Lee a la edad de 23 años con un capital de 17.000 ringgit, que luego vendió para continuar con la cadena 99 Speedmart.
Lee es considerado una figura inspiradora en la escena empresarial de Malasia. A pesar de su discapacidad, que le obligó a abandonar la escuela después de la escuela primaria, siguió siendo exitoso y persistente en este campo.
Es conocido por su consejo de “luchar por la perfección (99 puntos) y saber que siempre hay margen de mejora”.
Otras fortalezas que la compañía destacó incluyen sus precios competitivos y ofertas seleccionadas, así como una eficiente red nacional de centros de distribución (DC). El folleto también destaca el hecho de que se trata de una plataforma de negocio escalable y cuenta con un equipo altamente experimentado.
En cuanto al desempeño de la compañía hasta la fecha, 99 Holdings logró ingresos de RM8,075,262,000 y ganancias después de impuestos de RM326,665,000 para el año financiero que finalizó en 2023.
Estamos corriendo hacia 3.000 tiendas en todo el país.
En cuanto a los planes futuros, el folleto indica que la empresa tiene la intención de operar un total de alrededor de 3.000 sucursales en todo el país hasta finales de 2025. La empresa cuenta actualmente con 2.542 sucursales.
Además, la meta es seguir abriendo un promedio de 250 sucursales por año.
Su objetivo principal es ampliar aún más su presencia en regiones con menor penetración de ventas, como las regiones de la costa norte y este de Malasia Peninsular y en todo Malasia Oriental.
Además, la empresa pretende ampliar su red de centros de distribución y capacidades logísticas en Malasia, mientras busca oportunidades para expandirse a los mercados internacionales para mejorar las capacidades de abastecimiento o la red de sucursales de la empresa.
En última instancia, la empresa pretende mejorar sus capacidades de venta al por mayor a través de un modelo de negocio basado en el comercio electrónico, facilitando así las ventas al por mayor en toda Malasia.
Según el folleto, los ingresos de la emisión pública se utilizarán para:
- Gastos de tiendas y centros de distribución (incluida la apertura de nuevas tiendas, la instalación de nuevas tiendas, la mejora de las existentes y la compra de camiones de reparto)
- Reembolso de deudas bancarias existentes
- Pagar honorarios y gastos por sus asuntos públicos.
Actualmente, el borrador del prospecto no contiene un precio ni un cronograma de IPO.
Puede encontrar más información sobre el folleto en línea. Sin embargo, actualmente solo se utiliza para buscar comentarios del público, ya que no ha sido registrado ante la SC según la Sección 232 de la Ley de Servicios y Mercados de Capitales de 2007.
Esto significa que el folleto no debe utilizarse para tomar decisiones de inversión.
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Fuente de la imagen destacada: 99 Speedmart