Uso de calificaciones POWR junto con análisis técnico y análisis de volatilidad para descubrir operaciones de alta probabilidad. Luego use el apalancamiento de opciones para aumentar los rendimientos potenciales mientras reduce el riesgo.
POWR Ratings identifica las mejores acciones utilizando un modelo de calificación patentado oportunidades de exito A tu favor. Desde 1999, las principales acciones con calificación A de POWR han superado al S&P 500 en más de cuatro veces.
Combine esto con un análisis técnico detallado y un análisis de volatilidad. Luego combínelo con el mayor apalancamiento y el costo mucho más bajo de las opciones y el rendimiento aumenta por un múltiplo.
Un comercio reciente en Caterpillar (CAT) podría ayudar a proporcionar una mayor comprensión de lo que buscamos exactamente con el servicio de opciones POWR.
CAT recibió una calificación “A” (compra fuerte) en las calificaciones POWR. También estaba en la industria de maquinaria industrial con calificación A con una fuerte disposición a comprar. En la industria con una clasificación muy alta en el número 7 de 78. Fortaleza en todos los ámbitos.
Aún así, Caterpillar se retrasó significativamente en comparación con el mercado general en 2023. El S&P 500 (SPY) subió casi un 10 % en lo que va del año, mientras que el CAT bajó más del 9 %. Tenga en cuenta que SPY y CAT estuvieron mucho más correlacionados en los primeros dos meses del año. (vea la tabla de abajo)
Esperábamos que CAT tuviera una tendencia ascendente y cerrara la brecha de rendimiento comparativa. Un regreso a una relación más tradicional con el S&P 500 visto a principios de año era el camino más probable. No hay garantía, solo una mayor probabilidad.
Caterpillar también comenzó a mostrar cierta fortaleza en el aspecto técnico. Las acciones habían mantenido una vez más el nivel crítico de soporte de $ 207. El RSI de 9 días y el Porcentaje B de Bollinger se recuperaron de los niveles de sobreventa. CAT rompió la línea de tendencia bajista y la media móvil de 20 días. MACD generó una nueva señal de compra.
Las opciones de Caterpillar también se abarataron. La volatilidad implícita actual (IV) era de sólo 20el percentil. Esto significa que los precios de las opciones en CAT han sido más caros el 80% del tiempo durante los últimos 12 meses.
El 22 de mayo, POWR Options entró en una posición larga de opciones de compra y compró las llamadas de agosto de $240 a $4,00. Esta es una operación alcista con un riesgo definido de $400 por contrato de opción comprado. Lo máximo que puede perder es la prima pagada originalmente.
Unas semanas más tarde (7 de junio), POWR Options cerró las llamadas CAT a $8,10. La ganancia neta fue de $410 por contrato, o un poco más del 100 % considerando el precio de compra original de $4,00 ($400) el 22 de mayo.
¿Por qué abandonar? Las especificaciones habían pasado de sobreventa a sobrecompra y la brecha de rendimiento comparativa se había reducido.
Las acciones se estancaron en una gran resistencia cerca del nivel de $235. El Porcentaje B de Bollinger alcanzó un nivel extremo muy por encima de 100. El RSI de 9 días superó los niveles de sobrecompra por encima de 70. El MACD también estuvo sobrecomprado. Las acciones ahora se cotizaban con una gran prima frente al promedio móvil de 20 días.
El siguiente gráfico muestra que CAT ha ganado mucho terreno frente al S&P 500 (SPY). Mientras que SPY ha subido casi un 3 % desde el 22 de mayo, CAT lo ha triplicado con un aumento del 9 %.
Esta operación subraya tanto la fortaleza de las calificaciones POWR como la fortaleza de las opciones. Ciertamente, hubiera sido un buen negocio comprar acciones de CAT el 22 de mayo por alrededor de $215 y venderlas el 7 de junio por alrededor de $235. La ganancia neta habría sido de poco menos del 10%. La compra de 100 acciones hubiera requerido $21,500 en efectivo por adelantado. Todavía habría requerido $ 10,500 para alcanzar el margen total. Así que no hay comercio barato.
Compare eso con la compra de la llamada de $ 240 de agosto en lugar de las acciones.
El costo inicial habría sido tan bajo como $400. La ganancia neta habría sido superior al 100%. Por lo tanto, más de 10 veces la ganancia a menos del 2% del costo en comparación con el comercio de acciones en CAT.
La combinación de calificaciones POWR con la metodología de opciones POWR puede ofrecer a los operadores una forma poderosa y más segura de reducir el riesgo y aumentar los rendimientos potenciales. Aquellos interesados en obtener más información pueden obtener más información sobre las opciones de POWR a continuación.
Opciones de potencia
¿Qué vas a hacer después?
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Cómo negociar opciones utilizando las calificaciones POWR
¡Mis mejores deseos!
tim biggam
Editor, Boletín de opciones de POWR
Las acciones de CAT cerraron a $235,03 el viernes, subiendo $0,58 (+0,25%). En lo que va del año, el CAT ha bajado un -0,89 %, mientras que el índice de referencia S&P 500 ha subido un 12,84 % durante el mismo período.
Sobre el autor: Tim Biggam
Tim pasó 13 años como estratega jefe de opciones en Man Securities en Chicago, 4 años como estratega líder de opciones en ThinkorSwim y 3 años como creador de mercado para First Options en Chicago. Es un habitual de Bloomberg TV y colaborador semanal de Morning Trade Live de TD Ameritrade Network. Su mayor pasión es hacer que el complejo mundo de las opciones sea más comprensible y, por lo tanto, más útil para el operador diario. Tim es el editor de la Opciones de potencia Boletin informativo. Obtenga más información sobre los antecedentes de Tim y los enlaces a sus últimos artículos.
El cargo Cómo beneficiarse al combinar el poder de las clasificaciones POWR y el poder de las opciones apareció primero StockNews.com