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Los precios del petróleo subieron por encima de los 90 dólares el barril y las acciones estadounidenses se desplomaron a medida que las crecientes tensiones en Medio Oriente sacudieron los mercados.
Los futuros del crudo Brent subieron un 1,5 por ciento el jueves para cerrar a 90,65 dólares el barril – el precio de cierre más alto desde octubre – mientras los operadores sopesaban la posibilidad de una reacción de Irán tras un presunto ataque israelí a su consulado en Damasco.
El índice bursátil S&P 500 de primera línea de Wall Street cerró con una caída del 1,2 por ciento, su mayor caída diaria desde mediados de febrero, mientras que el Nasdaq Composite, de gran tecnología, cayó un 1,4 por ciento.
Steve Englander, jefe de estrategia macro de Standard Chartered en Nueva York, dijo que los temores de que la guerra entre Israel y Hamás pueda conducir a una gran conflagración han provocado simultáneamente una avalancha de activos considerados menos riesgosos que las acciones.
“Es una clásica carrera por refugios seguros”, dijo, señalando que los precios de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, ampliamente considerados libres de riesgo, subieron en medio de la venta masiva de acciones.
“Incluso el yen japonés está funcionando bien, y se necesita mucho para que el yen tenga un buen desempeño estos días”, añadió Englander, refiriéndose a la moneda del país bajo presión.
Peter Tchir, jefe de estrategia macro de Academy Securities, se hizo eco de sus pensamientos. “Después de los titulares sobre una escalada en Medio Oriente, hubo una huida hacia la seguridad. Los precios del petróleo crudo subieron y los inversores se precipitaron hacia los bonos gubernamentales”.
La caída del mercado de valores coincidió con un discurso de Neel Kashkari, presidente del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis, quien sugirió que las tasas de interés estadounidenses tal vez no caigan este año como se esperaba. Si la inflación estadounidense continúa “moviéndose lateralmente, me preguntaría si siquiera necesitamos hacer estos recortes de tasas”, dijo.
Sin embargo, los analistas no estaban seguros del impacto que tendrán los comentarios de Kashkari en el mercado, ya que no tiene derecho a voto en el panel de política de tipos de interés de la Reserva Federal de este año. El índice del dólar estadounidense, que tiende a moverse con las expectativas de tipos de interés, se mantuvo sin cambios durante el día.
“[Kashkari’s] Los comentarios no conducirían a un repunte de los bonos”, dijo Subadra Rajappa, jefe de estrategia de tipos de interés de Estados Unidos en Société Générale, añadiendo que las medidas del jueves “tienen más que ver con tensiones geopolíticas y cautela antes del informe de empleo de Estados Unidos de mañana”.
Los precios del petróleo superaron el pronóstico promedio de los analistas de 83 dólares el barril para este trimestre a medida que aumenta la demanda mundial de crudo mientras la alianza OPEP+ liderada por Arabia Saudita restringe el suministro, según datos de Bloomberg.
Giovanni Staunovo, analista de materias primas del banco suizo UBS, dijo: “Creemos que el reciente aumento de precios se debe a renovadas tensiones geopolíticas en Medio Oriente, pero factores fundamentales como una demanda mejor de lo esperado y una menor producción de petróleo también han ayudado”.
El aumento de los precios del petróleo está complicando los esfuerzos de los bancos centrales por contener el aumento de los precios. Se produce un día después de que el presidente de la Reserva Federal, Jay Powell, dijera que la lucha del banco contra la inflación “aún no ha terminado”.
Staunovo dijo: “Los precios más altos de la energía podrían convertirse en un problema para los mercados financieros si retrasan aún más el inicio de los recortes de las tasas de interés por parte de los principales bancos centrales”.
El Departamento de Energía de Estados Unidos dijo el miércoles que había cancelado sus recientes planes de comprar petróleo para reponer las existencias de emergencia de crudo del país a la luz del aumento de los precios. La reserva estratégica de petróleo se ha agotado en los últimos años para compensar los déficits causados por la invasión rusa a gran escala de Ucrania.
El aumento de los precios del petróleo crudo ha ayudado a impulsar los precios de la gasolina antes de la temporada de conducción de verano que comienza el próximo mes. La tendencia alcista es una preocupación creciente en la Casa Blanca a medida que se acercan las elecciones presidenciales de noviembre. Washington advirtió recientemente a Ucrania que suspendiera los ataques contra las refinerías de petróleo rusas por temor a que pudieran impulsar el aumento de los precios del petróleo.